por José Manuel Martínez Gómez
Infosel, enero. 13.- Nueva Elektra (MX:CYDSASAA) del Milenio, una subsidiaria de Grupo Elektra (MX:ELEKTRA), una firma de servicios financieros y comerciales de Grupo Salinas, emitió notas senior por 500 millones de dólares con un plazo de vencimiento de siete años.
La emisión, realizada en la bolsa de Luxemburgo, que paga una tasa de 4.875% se realizó a través de una oferta privada de acuerdo a la Ley de Valores de Estados Unidos, dijo la empresa en un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
La emisión, es la primera de Elektra en grado de inversión, una vez que fue calificada con "BBB-" por parte de Fitch, el último escalón en el grado de inversión de la calificadora, mientras que HR Ratings le otorgó la nota "BBB+", su octavo escalón en el grado de inversión.
Los recursos de la emisión "se utilizará para fondear cuentas de reservas de pago de obligaciones bajo las Notas Senior y fortalecerá la liquidez de la compañía, lo que permitirá impulsar aún más la solidez financiera de Grupo Elektra", dijo la empresa.
Elektra espera que dichos bonos se listen en Listado Oficial de Valores de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, sin admisión a operación.
La empresa vendió en noviembre pasado las operaciones de Banco Azteca, subsidiaria de Elektra, en Perú a un grupo de inversionistas, una operación que significa la salida de Sudamérica de las empresas de perfil financiero de Grupo Salinas, uno de los grupos empresariales más grandes de México.
Infosel, enero. 13.- Nueva Elektra (MX:CYDSASAA) del Milenio, una subsidiaria de Grupo Elektra (MX:ELEKTRA), una firma de servicios financieros y comerciales de Grupo Salinas, emitió notas senior por 500 millones de dólares con un plazo de vencimiento de siete años.
La emisión, realizada en la bolsa de Luxemburgo, que paga una tasa de 4.875% se realizó a través de una oferta privada de acuerdo a la Ley de Valores de Estados Unidos, dijo la empresa en un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
La emisión, es la primera de Elektra en grado de inversión, una vez que fue calificada con "BBB-" por parte de Fitch, el último escalón en el grado de inversión de la calificadora, mientras que HR Ratings le otorgó la nota "BBB+", su octavo escalón en el grado de inversión.
Los recursos de la emisión "se utilizará para fondear cuentas de reservas de pago de obligaciones bajo las Notas Senior y fortalecerá la liquidez de la compañía, lo que permitirá impulsar aún más la solidez financiera de Grupo Elektra", dijo la empresa.
Elektra espera que dichos bonos se listen en Listado Oficial de Valores de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, sin admisión a operación.
La empresa vendió en noviembre pasado las operaciones de Banco Azteca, subsidiaria de Elektra, en Perú a un grupo de inversionistas, una operación que significa la salida de Sudamérica de las empresas de perfil financiero de Grupo Salinas, uno de los grupos empresariales más grandes de México.