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Detectar valores infravalorados en medio de mercados alcistas es una habilidad crucial para los inversionistas que buscan grandes rendimientos.
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Herramientas como Valor Razonable de InvestingPro pueden ayudar a encontrar oportunidades ocultas bajo los máximos del mercado.
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Desde gigantes industriales hasta líderes del sector automovilístico, las perspectivas basadas en datos descubren el valor que otros podrían pasar por alto.
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Con el telón de fondo de un segundo mandato de Trump en Estados Unidos, la perspectiva de más recortes de tipos de la Fed, la mejora de las perspectivas en China y una economía mundial que se niega a girar a la baja a pesar de todas las predicciones de principios de año, una cosa es cierta: El sentimiento de riesgo rara vez ha sido mayor en el mercado bursátil.
Aunque hasta ahora esto ha resultado muy positivo para los alcistas, ya que los mercados mundiales registraron la semana pasada la mejor semana de un año ya de por sí asombroso, también aumenta significativamente la propuesta general de riesgo-recompensa a la hora de mantener acciones.
Por supuesto, esto no significa que haya que recoger beneficios y salir corriendo, aunque acumular algo de efectivo podría ser una buena idea en este momento (basta con ver lo que ha estado haciendo Buffett).
Sin embargo, lo que sí implica es que conocer mejor el valor real de las acciones de su cartera es ahora más importante que nunca.
Como bien saben los inversionistas experimentados, la asignación de sus inversiones a activos que ofrezcan un mayor potencial alcista y un menor potencial bajista marcará a menudo la diferencia entre tener un gran año o un año medio cuando cambien las tornas.
Además, a pesar de que el mercado se encuentra en niveles tan elevados, se puede decir que hay varias gangas. De hecho, puede que le sorprenda saber que, en medio de la subida de la semana pasada, el índice que más ganó fue el muy infravalorado Russell 2000, que se disparó un 8.6%.
Pero, ¿cómo detectar estos valores? Aquí es donde la herramienta Valor Razonable de InvestingPro cambiará las reglas del juego.
Con un solo clic, puede acceder a más de 17 métricas estándar del sector para todos los valores del mercado, que proporcionan objetivos de precios precisos para ayudarle a guiar su próximo movimiento.
Y ahora, como parte de nuestra oferta del Black Friday, puede aprovechar esta herramienta con un 55% de descuento.
Echemos un vistazo a las historias de éxito a través de ejemplos reales, que comentaremos en detalle a continuación.
1. 3M Company – El mercado rechazó la acción, el Valor Razonable identificó un potencial del 47.26%.
Los problemas legales pueden hundir una acción, pero la historia de 3M (NYSE:MMM) dio un giro sorprendente cuando los observadores del mercado detectaron una joya infravalorada debajo de los titulares.
En 2022, 3M Company se enfrentó a crecientes problemas legales y las acciones del gigante industrial se desplomaron. Pocos inversionistas querían tocar la compañía con sede en St. Paul, Minnesota, que estaba lidiando con una serie de demandas de alto perfil, incluyendo un acuerdo de 850 millones de dólares en 2018 por contaminar el agua y los recursos naturales en su ciudad natal.
El intenso pesimismo del mercado y las responsabilidades en cascada arrastraron a las acciones de 3M a una caída del 32% en el año, causando frustración y pánico entre los inversionistas y dañando la reputación de la compañía.
A medida que se cernían las responsabilidades legales, la valoración de 3M cayó significativamente, con un flujo constante de demandas que ponían en duda su estabilidad futura. Sin embargo, en este punto bajo, el Valor Razonable (VF) -una herramienta de valoración basada en datos- vio una oportunidad convincente.
FV identificó un descuento sustancial del 47.26% sobre el valor razonable de 3M, lo que sugiere que los fundamentos de la empresa seguían intactos a pesar del sentimiento negativo que pesaba sobre la acción.
El examen de los datos financieros de 3M confirmó la visión de FV. La empresa seguía siendo líder del sector, mostrando solidez en los márgenes de beneficios brutos, ingresos netos, rentabilidad del capital invertido y rentabilidad de los activos en comparación con sus homólogas.
Fuente: InvestingPro
Además, el rendimiento del flujo de caja libre de 3M siguió creciendo, mientras que el apalancamiento del flujo de caja se mantuvo impresionantemente bajo.
Fuente: InvestingPro
A pesar de los titulares negativos, 3M parecía sólida desde el punto de vista financiero, con un PER de 10.2 y una sólida rentabilidad para octubre de 2022, justo cuando el Valor Razonable de InvestingPro destacaba su potencial de gran valor.
P/E a finales de 2023
La previsión de Valor Razonable resultó ser acertada. Al cierre de 2023, las acciones de 3M iniciaron una notable remontada, repuntando hasta ofrecer una impresionante rentabilidad del 52.68% en agosto de 2024.
La recuperación demostró que, por debajo de las tormentas legales, los cimientos financieros de 3M seguían siendo resistentes, recompensando en última instancia a quienes vieron valor donde otros vieron riesgo.
2. General Motors – Una acción 'top' que ha dejado atrás a sus rivales automotrices
La industria automovilística se está transformando rápidamente, impulsada por los vehículos eléctricos, la tecnología autónoma y los modelos de vehículo como servicio.
En medio de un año difícil, General Motors (NYSE:GM) se ha disparado, registrando una rentabilidad del 51% en 2024, superando a rivales como Tesla (NASDAQ:TSLA), que ha subido un 29%, y Ford (NYSE:F), que se ha enfrentado a pérdidas junto a Stellantis (NYSE:STLA), que ha bajado un 41% en lo que va del año.
¿Cómo lo ha conseguido GM? La empresa ha mantenido unos márgenes sólidos y ha aumentado los ingresos, lo que ha impulsado la impresionante subida de sus acciones.
Los inversionistas que utilizaron la herramienta de Valor Razonable de InvestingPro obtuvieron una ventaja temprana: la herramienta identificó a GM como una ganga potencial, detectando un descuento del 45% el 11 de noviembre de 2023, justo antes de que comenzara el rally.
La acción no sólo fue capaz de cumplir el potencial de Valor Razonable del 45% para el 7 de agosto de 2024, sino que fue más allá, superando el objetivo de Valor Razonable en un 6.5%, con una rentabilidad total del 51.40%.
El valor superó con creces al mercado en general, ya que el S&P 500 obtuvo una rentabilidad del 18% en el mismo periodo.
3. Grupo Sports (BMV:SPORTS) - La joya mexicana en medio de las caída post electoral
Si hace unos meses te estabas preparando para proteger tu portafolio de la volatilidad y posibles caídas de la Bolsa Mexicana después de las elecciones del 2 de junio, la herramienta Valor Razonable de InvestingPro señalaba que las acciones de Grupo Sports World (BMV:SPORTS) lucían como una opción ideal.
A inicios de abril de de 2024, el Valor Razonable de InvestingPro le otorgaba a las acciones de Sports World un precio de 6.20 pesos, mostrando un potencial alcista de +41% desde los 4.42 pesos que valía en ese momento. El cálculo fue acertado. Al cierre del 15 de noviembre, después de las elecciones de México y de Estados Unidos, Sports World alcanzó un valor de 6.47 pesos, reflejando una ganancia de +47% respecto al precio que registraba a inicios de abril.
En contraste, el principal índice de referencia de la Bolsa Mexicana, el S&P/BMV IPC acumula una pérdida de -12.3% en el mismo periodo.
Los suscriptores de InvestingPro que confiaron en la señal vieron ganancias impresionantes con esta joya. En lo que va del 2024, las acciones de Sports World han entregado una ganancia por encima del +52% mientras que el principal indicador de la Bolsa Mexicana acumula una caída de -11.9.% (hasta el 15.11.2024).
Conclusión
En una época en la que los movimientos del mercado pueden hacer que incluso los inversionistas más prudentes se lancen, resulta crucial detectar las joyas infravaloradas, y herramientas como el Valor Razonable de InvestingPro han demostrado ser muy valiosas.
Los impresionantes repuntes de 3M, GM y Sports ejemplifican cómo una visión inteligente, impulsada por los datos, puede descubrir oportunidades que otros podrían pasar por alto.
A medida que crece el optimismo del mercado, ahora podría ser el momento de añadir valores infravalorados a su cartera con confianza.
Con la herramienta Valor Razonable de InvestingPro, tendrá acceso a información detallada que le ayudará a tomar decisiones informadas incluso cuando el mercado parece estar en su punto álgido.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo se ha redactado únicamente con fines informativos; no constituye una solicitud, oferta, consejo, asesoramiento o recomendación para invertir, por lo que no pretende incentivar la compra de activos de ningún modo. Me gustaría recordarle que cualquier tipo de activo, se evalúa desde múltiples perspectivas y es altamente arriesgado y por lo tanto, cualquier decisión de inversión y el riesgo asociado sigue siendo con el inversionista.