Los principales índices de Wall Street comenzaron el lunes con caídas frente a la expectativa que genera el primer debate presidencial en los Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump y ante la reunión de países exportadores de petróleo en Argelia, que comenzará esta jornada y finalizará el miércoles.
Cabe recordar que la Bolsa de Nueva York cerró el viernes a la baja. El Nasdaq cayó 0,63% (5.305,75 unidades), el S&P 500 bajó 0,57% (2.164,69 unidades) y el Dow Jones retrocedió 0,71% (18.261,45 unidades).
En cuanto a los datos estadounidenses, el PMI manufacturero bajó en septiembre a 51,4 puntos. El mercado esperaba una caída más leve a 52 unidades frente a las 52,1 del mes previo.
Hoy se realizará el primer debate presidencial de cara a las elecciones de noviembre. Se estima que los tres debates programados incidirán sobre la decisión de cerca de la mitad de los votantes en los EE.UU.
Además, se conocerán las ventas de nuevas viviendas durante agosto y se espera un retroceso a 598.000 luego de los 654.000 de julio (máximo de los últimos años).
El viernes, Eric Rosengren, presidente de la Reserva Federal de Boston, aseguró que las probabilidades de una recesión aumentaron por no subir las tasas de interés. Rosengren fue uno de los tres votos a favor del aumento de tasas en la última reunión del FOMC.
Por su parte, las bolsas europeas operaban este lunes en baja, en medio de la caída del Deutsche Bank (DE:DBKGn) (DBK-DE) a mínimos históricos. El Banco desmintió que su CEO haya solicitado el apoyo de Ángela Merkel para lograr asistencia estatal.
El FTSE operaba con importantes caídas en niveles de 6.826,50 puntos (-1,20%) mientras que DAX de Alemania registraba fuertes pérdidas de 10.414,89 unidades (-2,00%). En tanto, el índice CAC 40 de Francia también descendía en torno a los 4.410,14 puntos (-1,75%) y el Ibex 35 de España retrocedía hacia los 8.710,40 enteros (-1,28%).
El índice IFO de confianza empresarial alemana sorprendió positivamente al marcar 109,5 puntos en septiembre, ante los 106,4 que estimaba el consenso. En agosto el indicador se ubicó en las 106,3 unidades.
Las hipotecas aprobadas en septiembre, según la British Bankers' Association (BBA), fueron 37.000, retrocediendo por tercer mes consecutivo. En agosto el dato fue de 37.700 y el mercado proyectaba una caída a 37.200.
En Asia, las principales bolsas de la región cerraron el primer día de la semana a la baja, afectadas por la caída de las empresas vinculadas a materias primas y de los exportadores japoneses, luego del fortalecimiento del yen.
El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Hiruhiko Kuroda, afirmó que se emplearán todas las herramientas necesarias para cumplir con el objetivo de 2% de inflación, lo que incluye la reducción de tasas en territorio aún más negativo.
En el mercado de divisas, el índice DXY se ubica neutral en 95,40 puntos durante la mañana, con el yen firme tras las declaraciones del gobernador del BoJ.
El euro se mantenía firme 1, 255 (+0,27%), añadiendo a las modestas ganancias del viernes, después de la relativamente optimista publicación de los índices de gestores de compras.
La atención del mercado de divisas estará puesta en el primer debate presidencial en los EE.UU. debido al tono proteccionista de la campaña de Trump y el potencial efecto que podría tener para el dólar.
En el mercado de materias primas, el petróleo WTI sube a 45,42 dólares por barril (+2,11%) y se mantienen volátiles antes del Foro Internacional de Energía en Argelia.
Los medios citaron al ministro de Energía de Argelia diciendo que todas las opciones son posibles para una reducción o congelamiento de la producción entre los miembros del cártel de productores de petróleo de la OPEP. Incluso dijo que Arabia Saudita se ha ofrecido a recortar la producción a los niveles de enero para ayudar a convencer a otros grandes productores para acordar reducciones de producción.
No obstante, el mercado refleja escepticismo sobre cualquier acuerdo, ya que los datos de la Comisión de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC) del viernes mostraron que los gestores de fondos de cobertura redujeron su posición larga neta en el petróleo crudo a su nivel más bajo en un mes.
En el sector de los metales, el oro cotiza levemente a la baja en 1.344 dólares la onza (+0,17%). Los datos del CFTC mostraron el viernes que los fondos de cobertura y los gestores de fondos redujeron su posición larga neta en COMEX de oro para la segunda semana consecutiva en la semana al 20 de septiembre.
En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja en el inicio de la jornada (rendimiento: 1,599), a la espera de la publicación de indicadores económicos y al primer debate entre los candidatos presidenciales de EE.UU.
Hoy, el Tesoro americano subastará 26 billones de dólares en notas a dos años, además de 40 billones de dólares en letras de 13 semanas y 36 billones de dólares en letras de 26 semanas.
Mañana, el Banco de Inglaterra iniciará un programa de compra de bonos corporativos de 10 billones de libras esterlinas (13 billones de dólares).