El peso cerró la sesión con una apreciación de 1.42% o 29.6 centavos, cotizando alrededor de 20.49 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.8945 y un mínimo de 20.4413 pesos por dólar. La apreciación del peso se debió a una caída del dólar de 1.08% de acuerdo con el índice ponderado, luego de darse a conocer por la mañana que la administración de Donald Trump no anunciaría aranceles a las importaciones el primer día de su mandato. Lo anterior moderó la aversión al riesgo en los mercados financieros.
A pesar de la apreciación del peso, con el regreso de Trump es probable que se anuncien aranceles a las importaciones durante su mandato. En su discurso inaugural, Trump mantuvo una postura proteccionista y nacionalista, señalando que hoy firmará órdenes ejecutivas “históricas”, empezando por declarar emergencia nacional en la frontera con México. Esto con el fin de reducir el flujo de indocumentados a Estados Unidos e iniciando la deportación de “millones” de personas indocumentadas, re implementando su política de “Quédate en México”. Lo anterior podría afectar al ingreso por remesas en México, el consumo y el crecimiento económico. En esta misma línea, Trump mencionó que hoy firmará otra orden ejecutiva llamada The Alien Enemies Act, designando a los carteles de droga como organizaciones terroristas, que podría implicar la imposición de sanciones a México.
El presidente de Estados Unidos también anunció que declarará una emergencia nacional de energía, propiciando la extracción de petróleo e incentivando el uso de combustibles fósiles para reducir los precios de la energía, incluyendo abandonar el acuerdo de París (que establece metas a los países miembros para reducir las emisiones de dióxido de carbono). Lo anterior también implica eliminar incentivos a la compra de autos eléctricos.
Por otra parte, Trump reiteró su plan de imponer aranceles a las importaciones de otros países, implementando el External Revenue Service, que se encargará de recolectar los ingresos por estos aranceles. No obstante, el presidente no ofreció detalles sobre los aranceles que impondrá, ni contra que países y productos lo hará. Esto fue tomado como parcialmente positivo por el mercado y confirmó la especulación que no se anunciarían aranceles el primer día de su mandato.
Finalmente, Trump volvió a mencionar que cambiará el nombre del Golfo de México a Golfo de América y que buscará recuperar el canal de Panamá que “Estados Unidos le dio a Panamá y no a China”, pues según Trump, China ahora controla ese canal y al transporte de Estados Unidos se le cobran tarifas excesivas. Esto último deja ver que Trump mantendrá una retórica muy proteccionista contra China y podría orillar a socios comerciales a adoptar posturas similares. Sus comentarios respecto a Panamá también son interpretados como expansionistas, pues hay que recordar que anteriormente señaló que no descartaría el uso del ejército o coerción económica para recuperar el control del Canal de Panamá.
En la canasta amplia de principales cruces, las únicas divisas que perdieron terreno hoy son: el peso argentino con 0.38% y la lira turca con 0.34%. Las divisas más apreciadas hoy son: el florín húngaro con 1.91%, la corona checa con 1.61%, el zloty polaco con 1.60%, el dólar neozelandés con 1.59%, la corona checa con 1.54%, el rublo ruso con 1.47% y el peso mexicano con 1.42%.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global. Es importante recordar que el mercado en Estados Unidos permaneció cerrado en la sesión de hoy debido a la conmemoración de Martin Luther King Jr. En Europa, las ganancias estuvieron impulsadas por la noticia de que Estados Unidos no anunciaría aranceles hoy y que evaluará la relación comercial con sus principales socios. El STOXX 600 registró una ligera ganancia de 0.05%, ligando 4 sesiones al alza, algo que no ocurría desde el 4 al 9 de diciembre. El DAX alemán mostró un avance de 0.42%, ligando 5 sesiones de ganancias y alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 21,054.60 puntos. Por su parte, el FTSE 100 de Londres ganó 0.18%, ligando 4 sesiones al alza y también alcanzando un nuevo máximo histórico de 8,548.59 puntos en la sesión. En México, también se observó un optimismo porque Donald Trump no dio puntos específicos sobre la imposición de aranceles. El IPC de la BMV cerró con una ganancia de 0.52%. Al interior, resaltaron las ganancias las emisoras: Walmex (BMV:WALMEX) (+3.12%), Banorte (BMV:GFNORTEO) (+1.51%), América Móvil (BMV:AMXB) (+1.05%), Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+0.72%) y Cemex (BMV:CEMEXCPO) (+0.63%).
En el mercado de materias primas, el WTI cerró la sesión perdiendo 1.27% cotizando en 76.89 dólares por barril, ante la expectativa de que la oferta de Estados Unidos se incrementará, luego de que Donald Trump anunció en su toma de protesta que las reservas estratégicas de petróleo serán llenadas “hasta el tope” y exportarán energía a todo el mundo.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0266 y un máximo de 1.0434 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2161 y un máximo de 1.2344 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.2846 y un máximo de 21.5444 pesos por euro.