El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.62% u 11.3 centavos, cotizando alrededor de 18.26 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.0825 y un máximo de 18.3464 pesos por dólar. La depreciación del peso ocurrió a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.31% de acuerdo con el índice ponderado ante noticias positivas para el crecimiento de las dos mayores economías a nivel global:
1. En China la asamblea legislativa aprobó un plan que eleva el déficit fiscal para 2023 de 3.0% a 3.8% del PIB, lo que equivale a permitir un mayor grado de endeudamiento. Este plan considera la emisión de deuda de 1 billón de yuanes (136.77 mil millones de dólares a un tipo de cambio de 7.31 yuanes por dólar) durante el cuarto trimestre, recursos que serán usados para proyectos de prevención de inundaciones y para dar impulso al sector de la construcción. Lo anterior es conocido como política fiscal expansiva y está encaminada a lograr el objetivo oficial de crecimiento del PIB de 5% y para evitar una desaceleración de la actividad económica en 2024.
2. En Estados Unidos el indicador PMI adelantado de octubre elaborado por S&P 500 mostró un desempeño positivo de la actividad económica. El PMI compuesto subió 0.8 puntos a 51.0 puntos, el primer incremento mensual desde mayo y el mejor nivel del índice desde julio de este año. El PMI de manufactura subió 0.2 puntos, ubicándose en 50.0 puntos, su mejor nivel desde abril, luego de ubicarse cinco meses en zona de contracción. Por su parte, el PMI de servicios subió 0.8 puntos a 50.9 puntos, su mejor nivel desde julio. Cabe mencionar que el PMI de servicios se ha ubicado por arriba del umbral de expansión de 50 puntos durante nueve meses.
Lo anterior elevó el apetito por riesgo y permitió ganancias en el mercado de capitales. El Dow Jones cerró con una ganancia de 0.62%, el NASDAQ Composite cerró 0.93% y el S&P 500 registró una ganancia de 0.73% en la sesión, cortando una racha de 5 sesiones consecutivas de caídas. Al interior, destacan los sectores: servicios básicos (+2.57%), servicios de comunicación (+1.39%), inmobiliario (+1.19%), materiales (+1.13%) y consumo discrecional (+1.04%). En Europa, el STOXX 600 cerró con una ganancia de 0.44%, cortando una racha de 5 sesiones consecutivas de pérdidas. Por su parte, el DAX alemán registró una ganancia de 0.54%, la más alta desde el 10 de octubre, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido mostró un avance de 0.20%. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.17%, cortando una racha de 5 sesiones consecutivas de pérdidas.
También se registraron ganancias en los precios de metales industriales. El aluminio avanzó 0.69%, el cobre 1.07%, el zinc 0.93% y el níquel 0.53%.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy fueron: el rublo ruso con 1.01%, el won surcoreano con 0.79%, el peso chileno con 0.63%, la rupia de Indonesia con 0.54%, el real brasileño con 0.37% y el dólar australiano con 0.32%. Las divisas más depreciadas hoy fueron: la corona sueca con 1.34%, el florín húngaro con 1.11%, el zloty polaco con 0.82%, la corona noruega con 0.79%, la corona danesa con 0.76%, el euro con 0.74%, la corona checa con 0.71% y la libra esterlina con 0.70%.
Destaca el rublo ruso que fue la divisa más apreciada hoy, tocando un mínimo de 93.3890 rublos por dólar, su mejor nivel frente al dólar desde el 21 de agosto de este año. Cabe recordar que el 11 de octubre el gobierno obligó a los principales exportadores del país a que vendan en el mercado doméstico las divisas que obtuvieron por sus ventas en el exterior. Desde entonces, el rublo ruso muestra una apreciación frente al dólar de 6.59%.
Es importante mencionar que siguen existiendo factores que podrían causar episodios de aversión al riesgo en el mercado financiero global en los próximos días. A pesar de los esfuerzos por una solución diplomática al conflicto en Israel, el ejército de ese país ha continuado sus ataques en la Franja de Gaza y en la frontera con Líbano, en donde han dicho que destruyeron infraestructura de Hezbollah. Por su parte, el secretario de estado estadounidense, Anthony Blinken, advirtió que responderán de forma decisiva si Irán o milicias aliadas atacan al ejército de Estados Unidos. Cabe recordar que en días previos Estados Unidos recibió ataques a sus bases militares en Siria e Iraq. Aunque esto puede ser interpretado como un esfuerzo por evitar un escalamiento del conflicto, también implica que existe el riesgo de una guerra a mayor escala en el Medio Oriente.
Por su parte, en la Cámara de Representantes los miembros del Partido Republicano han nominado al representante Tom Emmer como candidato a presidente de la Cámara Baja. Con esto, Emmer se convirtió en tercer nominado luego de que el pasado 3 de octubre el republicano Kevin McCarthy fuera destituido por miembros de su partido. Todavía no hay una fecha para que su nominación sea votada por la Cámara de Representantes, pero debido a que los republicanos tienen una mayoría de 221 a 212 votos, el margen es estrecho y se necesita que la mayoría de los republicanos den su respaldo a Emmer. La resolución de continuidad para que el gobierno de Estados Unidos siga operando expira el próximo 17 de noviembre, por lo que de no lograrse un acuerdo para nombrar un presidente de la Cámara Baja antes de esa fecha, se elevaría el riesgo de un cierre parcial de operaciones del gobierno.
También existen factores internos que podrían elevar la aversión al riesgo sobre México. Hoy por la mañana el presidente de México, López Obrador, dijo que se enviaron oficios a concesionarios de vías férreas para invitarlos a establecer un servicio de pasajeros. De acuerdo con el presidente, el gobierno puede aplicar una cláusula para que las vías férreas sean usadas para servicio de pasajeros y que en caso de que los concesionarios no acepten, el Estado puede ofrecer el servicio o dar nuevas concesiones. La amenaza con el retiro de concesiones y el involucramiento del gobierno en la actividad económica pueden afectar la confianza para invertir en el país, frenando la oportunidad del nearshoring y afectando el crecimiento económico.
Por otro lado, en el Senado se aprobó en comisiones la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en donde se eliminan 13 fideicomisos por un total de 15,000 millones de pesos. Se espera que el dictamen sea discutido y votado en el pleno de la Cámara de Senadores hoy martes.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0583 y un máximo de 1.0694 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2154 y un máximo de 1.2289 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 19.2440 y un máximo de 19.4198 pesos por euro.