El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 17.82 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 1.80% o 31.5 centavos, siendo la divisa más depreciada en la sesión. El tipo de cambio tocó un máximo de 17.8776 y un mínimo de 17.4734 pesos por dólar. La depreciación del peso se debió a:
1. El comunicado de política monetaria menos restrictivo del Banco de México. Por un lado, el pronóstico de inflación anual fue revisado a la baja para el cuarto trimestre del 2023 de 4.7% a 4.4%, y para el primer trimestre del 2024 de 4.4% a 4.3%, ante las menores presiones inflacionarias del componente no subyacente. Asimismo, modificó la guía hacia adelante sobre la postura monetaria. En el comunicado anterior (del 28 de septiembre) se mencionaba que, para lograr la convergencia ordenada y sostenida de la inflación a la meta, será necesario mantener la tasa en el nivel actual durante un “periodo prolongado”. En el comunicado de hoy se menciona que la tasa se deberá mantener en el nivel actual por “cierto tiempo”. Finalmente, sobre el balance de riesgos para las previsiones de inflación, se modificó la redacción y se mencionó como riesgo al alza la depreciación cambiaria, pero ya no se hace referencia a eventos de volatilidad financiera internacional. Lo anterior podría implicar que, para el Banco de México, el riesgo de depreciación puede materializarse también por factores internos.
El Banco de México mantuvo la tasa de interés sin cambios en 11.25% en línea con las expectativas. Con esto suman cinco anuncios sin cambios a la tasa y se mantiene en el nivel actual durante 7 meses.
2. Los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien dijo que el banco central no dudará en endurecer aún más su política si fuera necesario. Asimismo, reiteró que la Fed no cree que la política monetaria se haya endurecido lo suficiente como para que la inflación regrese al objetivo del 2%. Sin embargo, mencionó que seguirán actuando con cautela.
3. El aumento de la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años de 15.1 puntos base a 4.76%, alcanzando un máximo de 4.83%. Lo anterior se debe a que se subastaron 24 mil millones de dólares en bonos a 30 años a una tasa de 4.769%, cinco puntos base por arriba de la tasa de mercado a la misma hora, señal de una baja demanda. Por su parte, la demanda fue de 2.23 veces el monto colocado, siendo la menor demanda relativa desde diciembre del 2021. La subasta ocasionó incrementos en los rendimientos de otros activos del Tesoro. La tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 13.5 puntos base a 4.63%, mientras que la tasa del T-Bill a 1 año subió 4.3 puntos base a 5.37%.
En la sesión, el dólar estadounidense se fortaleció 0.45%, lo que llevó a la mayoría de los principales cruces a cerrar perdiendo terreno. Las divisas más depreciadas en la sesión fueron: el peso mexicano con 1.80%, el rand sudafricano con 1.05%, el peso chileno con 0.99%, el florín húngaro con 0.62%, el real brasileño con 0.59%, el dólar australiano con 0.55% y la libra esterlina con 0.53%. Por el contrario, las divisas más apreciadas fueron: el peso colombiano con 1.36%, el dólar de Hong Kong con 0.07%, el won surcoreano con 0.06% y la lira turca con 0.01%.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre sus principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron pérdidas tras el desempeño de la subasta de los bonos a 30 años a las 12pm. Cabe destacar que previo al horario de subasta, los índices en Estados Unidos mostraban ganancias. El Dow Jones cerró con una pérdida de 0.65%, el NASDAQ Composite cerró con una pérdida de 0.94%, cortando una racha de 9 sesiones consecutivas al alza, algo que no se veía desde noviembre del 2021. Por su parte, el S&P 500 cerró con una pérdida de 0.81%, siendo la más profunda en todo noviembre y cortando una racha de 8 sesiones al alza. Al interior, se observan pérdidas en todos los sectores, destacando: salud (-2.10%), consumo discrecional (-1.82%), inmobiliario (-1.51%) y servicios básicos (-1.38%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.84%, el DAX alemán cerró con una ganancia de 0.81%, ganando en 8 de las últimas 9 sesiones y ubicándose en su mayor nivel desde el 12 de octubre. Por su parte, el FTSE 100 del Reino Unido cerró con una ganancia de 0.73%.
En México, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una ligera ganancia de 0.14%, cortando una racha de 2 sesiones consecutivas de pérdidas. Al interior, se observaron desempeños mixtos, destacando ganancias en los sectores: servicios de comunicación (+1.06%), consumo básico (+0.64%), consumo discrecional (+0.39%) y materiales (+0.33%).
En la sesión el euro tocó un mínimo de 1.0660 y un máximo de 1.0725 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2213 y un máximo de 1.2309 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.7050 y un máximo de 19.0674 pesos por euro.