Mercado de cambios
El peso inicia la sesión cotizando alrededor de 18.36 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 0.61% o 11.1 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.3929 y un mínimo de 18.2372 pesos por dólar, lo que sucede a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.27%, de acuerdo con el índice ponderado.
Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio parece estar rompiendo el nivel relevante de 18.30 pesos que había respetado en días pasados y podría dirigirse hacia 18.50 pesos por dólar.
Cabe destacar que la atención del mercado ya no está centrada en la guerra entre Israel y Hamás, sino a la espera de la publicación del PIB de Estados Unidos, mañana jueves 26 de octubre y de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal el 1 de noviembre.
Se espera que el PIB de Estados Unidos del tercer trimestre, muestre una tasa trimestral anualizada de 3.20%, que sería la mayor tasa de crecimiento desde el cuarto trimestre del 2021. Para el anuncio de la Fed se espera mantenga sin cambios la tasa de interés, pero con un lenguaje restrictivo que implique que los recortes empezarán hasta 2024.
En el mercado cambiario la mayoría de las divisas pierden terreno frente al dólar. Las divisas más depreciadas en la sesión de hoy son: el florín húngaro con 0.68%, el peso mexicano con 0.61%, el dólar neozelandés con 0.53%, el zloty polaco con 0.51%, el rand sudafricano con 0.50%, el won surcoreano con 0.47%, la corona checa con 0.47% y el dólar australiano con 0.41%. Por el contrario, las más apreciadas son: el peso chileno con 0.55%, el ringgit de Malasia con 0.12% y el dólar de Hong Kong con 0.02%.
En cuanto al mercado de capitales se observan pocos cambios. En Europa, el Dax de Alemania gana 0.03%, el FTSE 100 de Inglaterra se eleva 0.20% y el CCA 40 de Francia gana 0.04%. Por su parte, en Estados Unidos, el Dow Jones gana 0.18%, mientras que el S&P 500 pierde 0.36%. Después del cierre de la sesión, el mercado se mantendrá atento a la publicación de los reportes de Meta Platforms y Mattel (NASDAQ:MAT).
En Asia el mercado de capitales cerró con ganancias, después de que el gobierno de China anunciara un incremento en el déficit fiscal a 3.8% desde el 3% contemplado inicialmente, llevando a cabo una política fiscal contracíclica para estimular el crecimiento económico. Esto llevó al Shanghai y Shenzhen Composit a ganar 0.40 y 0.90% respectivamente, mientras que el Hang Seng de Hong Kong ganó 0.55% y el Nikkei de Japón se incrementó 0.67%.
El plan del gobierno chino incluye la emisión de deuda soberana adicional por 1 billón de yuanes (137 mil millones de dólares) en el cuarto trimestre de este año, para apoyar la construcción y la ayuda en casos de desastre.
En el mercado de commodities el WTI inicia la sesión cotizando en 83.87 dólares por barril, ganando 0.16%. Cabe destacar que el precio del petróleo ha borrado las alzas provocadas por el conflicto en Israel. El WTI solo muestra una ganancia de 1.30% desde el 7 de octubre, fecha del primer ataque, pues Estados Unidos y Arabia Saudita acordaron seguir con los esfuerzos diplomáticos, lo que redujo los riesgos de una menor oferta de petróleo en esa región.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó el índice de solicitudes de hipotecas MBA, que mostró una disminución de 1.0% en la semana que finalizó el 20 de octubre, ligando 2 semanas consecutivas de caídas. Por otro lado, la tasa de hipotecas a 30 años aumentó a 7.90%, su nivel más alto desde la semana del 15 de septiembre del 2000, cuando también se ubicó en 7.90%. El mercado inmobiliario ha sido el más afectado por la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal.
En la sesión, el mercado se mantendrá a la espera de la decisión de política monetaria del Banco de Canadá a las 8:00 horas, para la cual se espera se mantenga sin cambios la tasa de interés en 5%. Por su parte, a las 14:45 horas, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronunciará breves comentarios cuando presente el premio Moynihan en Washington.
En cuanto a noticias relevantes en México, hoy en la madrugada el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular el decreto por el que se extinguen 13 de los 14 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Cabe recordar que estos fideicomisos suman en conjunto cerca de 15 mil millones de pesos y podrían verse afectados hasta 55 mil trabajadores de base del PJF. La extinción se formalizará 120 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Este tipo de acciones incrementan la incertidumbre sobre la política económica interna y representan un riesgo para el crecimiento económico de México en el largo plazo.
Finalmente, la empresa Ganfeng Lithium tomó acciones legales contra el gobierno de México, incluyendo recursos de revisión administrativa ante la Secretaría de Economía por la cancelación de la Dirección General de Minas de 9 concesiones que formaban parte del Proyecto Sonora Lithium. La empresa no descarta recurrir a instancias internacionales para hacer valer sus derechos.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.25 y 18.43 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 3.1 puntos base a 4.85%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 1.8 puntos base, ubicándose en 10.07%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.29% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.4301 a 1 mes, 18.9103 a 6 meses y 19.4749 pesos por dólar a un año.