El S&P 500 tuvo un avance de +0.9% que lo ubicó en los 5,751 puntos. En el balance semanal, el índice repuntó +0.2%, registrando su cuarta semana consecutiva al alza. En el acumulado del año, las ganancias ascendieron a +20.6%.
Las sólidas cifras de empleo de Estados Unidos brindaron confianza a los mercados para consolidar la tendencia positiva, toda vez que, durante septiembre, se reportó la creación de 254 mil nuevos puestos de trabajo, superior a los 142 mil registrados el mes anterior y a los 140 mil esperados por el consenso. Estas cifras lograron contrarrestar las pérdidas iniciales de la semana, causadas por los riesgos geopolíticos que se intensificaron en Medio Oriente.
En el balance sectorial, la dinámica fue mixta, con 5 de los 11 sectores que componen el S&P 500 en terreno positivo. En particular, Energía (+6.8%) fue el de mayor incidencia al alza para el índice, acompañado por la recuperación de los precios del petróleo, lo que se reflejó en ganancias para las 22 empresas que componen el sector. Comunicación (+8.8%) mantuvo un buen desempeño por cuarta semana consecutiva, conducido por Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y Meta Platforms, quien logró sostener el optimismo por los nuevos productos que presentó en los últimos días. Financiero (+1.1%) siguió la tendencia de los bancos comerciales como Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC), JPMorgan (NYSE:JPM), así como por las empresas de medios de pago, MasterCard (NYSE:MA) y Visa (NYSE:V).
En contraste, Materiales (-2.1%) registró la caída más profunda, presionado por Air Products (NYSE:APD) & Chemicals, Linde y Sherwin-Williams, ante los movimientos a la baja de algunas materias primas. Bienes Raíces (-1.8%) experimentó una caída tras el alza de las tasas de los bonos de largo plazo de Estados Unidos, lo que llevó a que Prologis, Crown Castle y Digital Realty terminaran con pérdidas. Consumo Discrecional (-1.3%) presentó minusvalías debido a Amazon (NASDAQ:AMZN) y Tesla (NASDAQ:TSLA), tras las negativas noticias corporativas reportadas, como la salida del director de información de la empresa y el regreso de 27,000 vehículos Cybertruck por problemas en la cámara trasera.
En la agenda económica, el miércoles de la próxima semana se publicarán las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Además, el jueves la atención se centrará en las cifras de inflación de septiembre. El consenso de economistas anticipa que el indicador se ubique en 2.3% a tasa anual.
En el frente corporativo, los inversionistas se mantendrán atentos al inicio de la temporada de reportes trimestrales, con la publicación de resultados de PepsiCo (NASDAQ:PEP) el martes, seguido por los informes de algunos bancos americanos el viernes.
Bolsa Local
El S&P/BMV IPC registró un ascenso de +1.8% en la jornada, para ubicarse en los 52,610 puntos. El índice cerró la semana con un rendimiento de -0.3%, lo que llevó la pérdida acumulada del año a -8.3%.
Por su parte, esta semana, el peso mexicano experimentó una apreciación frente al dólar estadounidense, terminando por cotizar en los 19.26 pesos por dólar. Con este movimiento, la depreciación acumulada en 2024 se ubicó en 13.6%.
Noticias Globales
GOOGL – Alphabet. Waymo, la empresa de vehículos autónomos respaldada por Google, aumentará su flota de robotaxis con vehículos eléctricos de Hyundai. Los sensores y el software de Waymo se integrarán en el modelo IONIQ 5 de Hyundai, que será entregado a la compañía desde la planta de Georgia, Estados Unidos.
META – Meta Platforms. Lanzó Movie Gen, una herramienta de inteligencia artificial que genera o edita videos de hasta 16 segundos a partir de un texto. Por el momento, solo está disponible para empleados internos, pero se busca integrar esta tecnología en las aplicaciones de la empresa.
NVO – Novo Nordisk (CSE:NOVOb). Invertirá 158.2 millones de dólares en la remodelación de su planta en Montes Claros, Brasil. Esta planta produce el 25% de la insulina vendida por la compañía a nivel mundial. La inversión también estará dirigida al desarrollo de nuevos proyectos sostenibles en la región.
JNJ (NYSE:JNJ) – Johnson & Johnson. Suspenderá un estudio de su píldora experimental para prevenir el dengue. La compañía se encuentra en un proceso de reorientación de su portafolio de investigación y desarrollo, enfocándose más en enfermedades transmisibles.
Favoritas Globales. La estrategia se mantuvo lateral durante la semana, con un rendimiento por debajo del +0.2% que registró el S&P 500. En los últimos 12 meses, el desempeño de la cartera se colocó en +33.3%, frente al +34.9% del índice en el mismo periodo de comparación.
Durante la semana, Salesforce (NYSE:CRM: +4.0%) se benefició del lanzamiento de Tableau Einstein Alliance, una comunidad de socios que ofrece acceso anticipado a un software de análisis de datos que permite crear modelos predictivos. Por su parte, Chevron (NYSE:CVX: +3.6%) se apoyó en la recuperación del precio del petróleo durante la semana. UnitedHealth (NYSE:UNH: +1.6%) registró ganancias tras las malas noticias corporativas de algunos competidores del sector. Asimismo, Eli Lilly (NYSE:LLY: +1.0%) y Charles Schwab (NYSE:SCHW: +0.5%) lograron rendimientos positivos para la cartera en la semana.
Por el contrario, Elevance Health (ELV: -6.1%) presentó minusvalías tras la reducción en la calificación de sus planes Medicare por parte del gobierno de Estados Unidos. En esta línea, Microsoft (NASDAQ:MSFT: -2.8%) tuvo pérdidas, sumándose a la tendencia negativa de otras empresas de software de infraestructura. Finalmente, UPS (NYSE:UPS: -2.3%) y Comcast (NASDAQ:CMCSA: -1.1%) se vieron presionadas durante la semana, terminando con un desempeño negativo.
Durante la semana, Intuit (NASDAQ:INTU) abandonó la cartera tras registrar un desempeño -5.0% inferior al del S&P 500 desde su fecha de incorporación. Por otra parte, el modelo encontró valuaciones atractivas en Costco (NASDAQ:COST), Thermo Fisher (TMO), Prologis (PLD), Adobe (NASDAQ:ADBE) y Regeneron (REGN), por lo que fueron incorporadas al portafolio de Favoritas Globales.
Con estos cambios, la cartera de Favoritas Globales mantiene exposición a 14 acciones en directo y 1 posición en el US Treasury a 1 año (SHV).
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