Luego del feriado por el Día de la Independencia de Estados Unidos, el S&P 500 reanudó operaciones avanzando +0.5%, para ubicarse en los 5,567 puntos, alcanzando así el máximo histórico número 34 de este año. En el balance semanal, el repunte fue de +2.0%, elevando las ganancias del 2024 a +16.7%.
El reporte de empleo americano de junio mantuvo el optimismo en los mercados, debido a que reflejó una desaceleración del mercado laboral. Esto contribuyó a reforzar la posibilidad de que la Reserva Federal disminuya su tasa de referencia en algún momento de este segundo semestre.
La semana estuvo marcada por un buen desempeño de las empresas de mega capitalización como Tesla (NASDAQ:TSLA) (+26.1%), Apple (NASDAQ:AAPL) (+7.5%), Meta Platforms (+7.1%), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (+4.6%), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+4.6%), Amazon (NASDAQ:AMZN) (+3.5%) y Nvidia (NASDAQ:NVDA) (+1.9%). En particular, el reporte de ventas de vehículos de Tesla contribuyó a que borrara todas las pérdidas que acumuló la empresa durante el año. Por su parte, la inclusión de un directivo clave de Apple al consejo de OpenAI, socio estratégico de Microsoft, así como la posible integración de Gemini, tecnología de Alphabet, a Apple Intelligence, apoyó el repunte de estas compañías. Finalmente, Meta Platforms, anunció la implementación de un modelo de ingresos por publicidad a Threads, su más reciente red social.
A nivel sectorial, Tecnología (+3.8%), Comunicación (+3.9%) y Consumo Discrecional (+3.8%) fueron los líderes de la semana, beneficiándose de la elevada exposición a estas compañías. Por el contrario, Salud (-1.0%) estuvo presionado por las minusvalías de UnitedHealth (NYSE:UNH), AbbVie (NYSE:ABBV) y Thermo Fisher. Energía (-1.3%) también registró minusvalías, acompañando la caída de los precios del petróleo.
La siguiente semana estará cargada de información económica importante. El martes y miércoles, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, sostendrá su participación semestral frente al Congreso de Estados Unidos. El jueves, Estados Unidos revelará su inflación de junio. Finalmente, el viernes, conoceremos el reporte de precios al productor y la primera lectura del sentimiento del consumidor.
Por el lado corporativo, la siguiente semana comenzará la temporada de reportes trimestrales, siendo PepsiCo (NASDAQ:PEP), Wells Fargo (NYSE:WFC), UnitedHealth y Citigroup las primeras en presentar sus cifras sobre el cierre de la semana.
Bolsa Local
El S&P/BMV IPC se desligó de la tendencia de sus pares americanos y registró un retroceso de -0.6%, para ubicarse en los 52,333 puntos. De esta forma, el índice experimentó una caída semanal de -0.2%, empujando las pérdidas del año a -8.8%.
Por su parte, el peso mexicano se apreció 0.5% frente al dólar estadounidense, finalizando la jornada en los 18.09 pesos por dólar. Durante la semana, la moneda tuvo una apreciación del 1.9% frente al dólar. El rango de operación del par durante el día estuvo entre los 18.00 y los 18.19.
Noticias Globales
AAPL – Apple: Epic Games acusa a Apple de impedir la creación de tiendas digitales en sus dispositivos en Europa. Apple argumenta que la Epic Games Store tiene características y funciones muy similares a la App Store, por lo que ha rechazado su lanzamiento.
AMZN - Amazon: Reguladores europeos han solicitado más información a Amazon sobre sus medidas para cumplir con las nuevas leyes de servicios digitales, las cuales exigen requisitos de cumplimiento y transparencia para garantizar un entorno de compras seguro y confiable.
V / MA – Visa (NYSE:V) / Mastercard (NYSE:MA): Incrementarán hasta 2029 la limitación de comisiones por el uso de tarjetas bancarias extranjeras en Europa. En 2019, ambas empresas acordaron limitar las comisiones para tarjetas de débito y crédito extranjeras a 0.2% y 0.3%, respectivamente.
NFLX / DIS – Netflix (NASDAQ:NFLX) / Disney (NYSE:DIS): Pedirán a Canadá frenar la propuesta de un impuesto del 5% sobre los ingresos de las plataformas de streaming, dinero que estaría enfocado a financiar noticieros locales y otros contenidos domésticos. Las respuestas de las empresas, es que esta medida podría provocar que trasladen el costo al consumidor.
Favoritas Globales. La cartera de favoritas globales cerró la semana con una ganancia acumulada de +48.2% desde su incorporación en 2023, superando el desempeño de +44.9% que registra el S&P 500 en el mismo periodo. En los últimos 12 meses, las ganancias ascienden a +19%, inferiores al +25% que registra el índice el índice.}
Esta semana, Intel (NASDAQ:INTC: +3.4%) impulsó el desempeño del portafolio, apoyado en un nuevo producto para los centros de datos. Pfizer (NYSE:PFE: +0.3%) ligó su tercera semana consecutiva de ganancias, conducida en esta ocasión por la aprobación de una vacuna en Europa. PepsiCo (PEP: +0.1%), puso fin a una racha bajista de tres semanas, esperando su reporte trimestral de la siguiente semana. Por el lado negativo, UnitedHealth (UNH: -4.2%) y Thermo Fisher (TMO: -2.3%) contagiadas por los resultados negativos de empresas del sector farmacéutico. Comcast (NASDAQ:CMCSA: -3.3%) cotizó a la baja debido a las presiones ejercidas por cambios organizacionales. Asimismo, Accenture (ACN: -1.4%) y Charles Schwab (NYSE:SCHW: -0.7%) se unieron al tono negativo de la semana.
Actualmente, el portafolio mantiene exposición a 8 acciones en directo y 7 posiciones del Treasury a 1 año (SHV).
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