A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende el retroceso asentado más temprano y se posiciona en el 5° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar. La divisa mexicana se vio afectada por el fortalecimiento que presenta el dólar esta mañana, además de que el reporte de inflación de diciembre en México mostro resultados mixtos. Pues, la general anual aumento, pero la subyacente disminuyó.
Por su parte, el dólar, medido a través del índice DXY, opera en terreno positivo, al tiempo que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza por encima del 4%, manteniéndose cerca de niveles no vistos desde mediados de diciembre, mientras los operadores siguen ajustando sus apuestas sobre cuándo iniciarán los recortes de las tasas de interés y esperando datos económicos clave. El informe de inflación de EE.UU. que se publicará el jueves será el mayor catalizador de esta semana, después de que el informe de empleo del viernes mostrara que el mercado laboral se mantiene fuerte, mientras que el PMI de servicios del ISM apuntó a una desaceleración inesperada en el sector en diciembre.
Las probabilidades de un recorte de las tasas tan pronto como marzo son actualmente del 59%, en comparación con una probabilidad de casi el 90% de hace una semana. En cuanto a otros datos, la última Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Reserva Federal de Nueva York mostró que los pronósticos de inflación al consumidor a corto plazo cayeron al nivel más bajo en casi tres años para diciembre.
USD/MXN Spot
• El peso cerró la sesión previa en $16.84 unidades, con una apreciación de 0.25% (4.17 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $16.83 y un máximo en $16.86 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $16.82 y $16.95 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $16.80 y de resistencia en $17.00 pesos por dólar.
• La inflación mensual fue de 0.71%, ubicándose muy por encima del 0.60% proyectado por el consenso del mercado. Mientras que, la subyacente fue de 0.44%, menor a la de 0.49% esperada. Con ello, la inflación anual general subió hasta el 4.66% desde el 4.32% de noviembre, encontrándose por encima de las expectativas del mercado del 4.55%; es la mayor lectura desde julio. Por el contrario, la subyacente anual se redujo a 5.09%, la más baja desde septiembre de 2021, en comparación con 5.30% en noviembre y expectativas del mercado de 5.15%.
EUR/USD Spot
• El euro cerró la sesión anterior en $1.095 unidades, con una apreciación de 0.06% (0.07 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $1.093 y un máximo de $1.097 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.091 y $1.098 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $1.090 y de resistencia en $1.099 unidades.
• La producción industrial en Alemania cayó 0.7% m/m en noviembre, acelerándose desde una caída revisada a la baja del 0.3% en octubre e incumpliendo las expectativas del mercado de un crecimiento del 0.2%. Marcó el 6° mes consecutivo de reducciones de la producción industrial, ya que la producción de bienes de capital (- 0.7%), bienes intermedios (-0.5%) y bienes de consumo (-0.1%) disminuyó.
Índice DXY
• Los futuros del crudo WTI operan al alza, en torno a $73 dólares por barril, después de perder más del 4% en la sesión anterior, presionados por los recortes de precios de Arabia Saudita de las ventas oficiales de febrero de su principal crudo árabe ligero para Asia. Subió de $2.0 a $1.5 dólares el barril, que es el nivel más bajo en 27 meses. Además, se aumentó la oferta mundial de petróleo tanto de los países de la OPEP como de los que no pertenecen a la OPEP, especialmente en Estados Unidos. Aun así, la escalada de tensiones geopolíticas en Medio Oriente y los recientes cortes de suministro en Libia brindaron apoyo a la cotización. Los inversores esperan ahora el informe de Perspectivas de Corto Plazo de la EIA de EE.UU.
