Muy buenos días, el mercado asiático cerro la jornada pasada con valores positivos, marcados por la cumbre de líderes del G20, que se centrará en la Guerra comercial, que mantiene expectante al mercado por una posible tregua.
Aunque la agenda que Argentina ha preparado para la cumbre del G20 –de la que será anfitrión este jueves y viernes– cuenta con una gran variedad de temas, todas las partes son conscientes de que el principal atractivo será uno solo: la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, y la posibilidad de que Estados Unidos y China ‘firmen la paz’ en la guerra comercial.
Y eso que otros atractivos no le faltarán, pues durante las dos jornadas los líderes de las principales economías del mundo se encontrarán con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bid Salman, por primera vez tras el asesinato de Jamal Khashoggi, y también se dará un nuevo cara a cara entre Trump y Vladimir Putin.
Sumado a esto, también estarán presentes los líderes de la Unión Europea, quienes tienen una larga lista de cuentas pendientes con Estados Unidos, tales como el cambio climático, el bloqueo a Irán y la posibilidad de que Trump imponga aranceles a la industria automotriz del bloque.
Sin embargo, será en Trump y Xi en quienes estarán todos los focos congregados en la capital argentina, sobre todo porque (por el momento) hay esperanzas de una tregua. Estados Unidos paralizó la nueva ronda de aranceles por US$250.000 millones contra China ya que, aseguró, están desarrollando un “fructífero” diálogo.
Además, el mandatario de EE. UU. se mostró la semana pasada optimista, luego de que el Gobierno de Xi enviara a las autoridades estadounidenses una carta en la que detallaba las áreas en las que podía ceder y los objetivos que quería alcanzar.
Sumado a esto, el gobierno de China también se mostró optimista. “Esperamos que a través de las negociaciones podamos gestionar las diferencias y encontrar una salida”, afirmó el viceministro chino de Comercio, Wang Shouwen, al tiempo que afirmó que los dos mandatarios han estado en contacto en el último mes.
En este sentido, el resto del mundo sabe que los encuentros serán complejos. “Todos somos conscientes de que habrá negociaciones difíciles. Los desafíos globales son más difíciles todavía que en años precedentes y es más importante que nunca ver un multilateralismo fuerte”, aseguró el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
El NIKKEI de Japón cae un -0,66% en la jornada pasada. El índice de SHANGHAI terminó la jornada pasada de manera negativa la cual cae un -0,14%, el índice HANG SENG de Hong Kong sube un +1,73% y lo mismo para el NIFTY de India que sube un +0,69% en la jornada pasada.
Para el par USD/JPY, el precio siguió bajando y no respetó el nivel de soporte 112,50, lo cual es una señal bajista. El yen japonés comenzó a subir cuando el mercado de valores de EEUU cayó bruscamente y el dinero fluyó hacia refugios seguros. Ahora el par se recupera y está dentro del rango previsto.
Dentro del par USD/JPY, la situación ahora parece más alcista, con un canal de precios alcista a medio plazo y un nuevo soporte más alto en 113,14. Si no hay más caídas bruscas en los mercados de valores, parece probable que este par suba desde aquí. El mercado adopta un sesgo cautelosamente alcista por encima de 113,40.
El EUR/USD sube un 0,1763% encontrándose en 1,1368. El jueves pasado vimos que era probable que el par consolidara en unas condiciones comerciales ligeras y así fue. En general, no pudo subir por encima del nivel de resistencia de 1,1417 y ha caído desde allí para producir un panorama más bajista. Las tendencias a largo y medio plazo son bajistas, con la tendencia a medio plazo evidenciada por el canal de precios bajista que se muestra en el gráfico de abajo. Adoptaríamos un sesgo bajista hoy si vemos un claro fracaso en subir más desde cualquier nivel de resistencia clave cercano.
Los bonos y las acciones italianas están aumentando esta mañana después de que ambas partes en la coalición gobernante manifestaron su voluntad de comprometerse con el objetivo de déficit presupuestario, un problema que provocó un estancamiento entre el gobierno y la Comisión Europea en las últimas semanas. Los rendimientos de los bonos a dos años de Italia cayeron hasta 31 puntos básicos. La primera ministra británica, Theresa May, logró superar un obstáculo de última hora sobre Gibraltar para lograr un acuerdo sobre la salida de la Unión Europea con sus homólogos en Bruselas. El próximo desafío para mayo es lograr el acuerdo a través de su propio parlamento, que está lejos de ser seguro.
Los futuros de Wall Street abren bajistas. A las 8:00 am, podíamos apreciar al Dow Jones en -0,23%, el S&P500 en -0,23% y el Nasdaq negativo en -0,40%.
La caída en las monedas digitales empeoró durante el fin de semana, con Bitcoin cayendo tan bajo como $ 3,475 ayer antes de recuperar algunas de esas pérdidas para negociarse en $ 3,944 a las 7:45 a.m. No está claro qué, si acaso, detendrá el estallido de la burbuja de Bitcoin. Los titulares de las criptomonedas parecen estar poniendo sus esperanzas en los inversores institucionales que vienen a salvar el día.
El XAU/USD cotiza por encima de las nubes de Ichimoku en los gráficos diarios y de 4 horas, lo que sugiere que los toros tienen la ventaja técnica a corto plazo. Sin embargo, tenga en cuenta que la Tenkan-Sen (media móvil de 9 períodos, línea celeste) y la Kijun-Sen (media móvil de 26 períodos, línea morada) están alineadas negativamente y los precios están por debajo de la nube semanal. Con eso en mente, los toros tienen que mover los precios de manera convincente por encima de la zona de 1240,36, donde confluyen la media móvil de 200 semanas y el nivel de retroceso del 38,2% de la carrera bajista de 1365,10 a 1160,05, para ganar impulso y probar 1245,50 y 1252,48. Una ruptura por encima de ahí podría provocar un movimiento hasta 1261,0. Por otro lado, si la resistencia en el área de 1232,0 sigue intacta y el XAU/USD cae por debajo de la zona de 1219,50-1219 dólares, podremos volver a visitar 1216 o incluso 1213, la Tenkan-Sen diaria. La parte superior de la nube de Ichimoku diaria se ubica en 1208, por lo que los osos tienen que conseguir un cierre diario debajo para hacer un asalto a 1203. Por debajo, el nivel de 1200-1198 destaca como un soporte estratégico. Si este soporte cede, el mercado apuntará a 1193 dólares.
El mercado del petróleo crudo WTI rompió a la baja significativamente de nuevo durante la sesión del viernes, alcanzando el nivel de 50 dólares. El mercado parece terrorífico y el derramamiento de sangre parece que nunca terminará. Sin embargo, el nivel de 50 por debajo ofrece una cantidad significativa de soporte psicológico y estructural. Podría ser que en este punto tendremos una vela de soporte que podremos aprovechar, pero claramente todavía no la tenemos. A corto plazo, es más fácil simplemente vender este mercado en rallies fallidos y se ve al nivel de 55 como la resistencia. Las sanciones petroleras iraníes que elevaron el precio del petróleo recientemente han provocado tantos agujeros que el suministro aún está muy por encima de la demanda en este momento. Un fortalecimiento del dólar, por supuesto, tampoco ayuda a la situación.
