El S&P 500 subió +0.6% finalizando la jornada en los 5,667 puntos. Con este movimiento, el índice alcanzó su máximo histórico número 38 de este 2024. Esto, permitió que la ganancia acumulada del mes ascendiera a 3.8% y la del año a +18.8%.
El comportamiento reciente del mercado de renta variable global sugiere una rotación de empresas como Nvidia (NASDAQ:NVDA), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms y Broadcom (NASDAQ:AVGO), que habían sido líderes en los rendimientos de los principales índices, hacia sectores con un menor desempeño.
En este contexto, 9 de los 11 sectores terminaron la jornada con ganancias. Industriales (+2.5%) alcanzó su quinto día consecutivo al alza conducido por Caterpillar (NYSE:CAT) y Union Pacific (NYSE:UNP). Materiales (+2.0%) avanzó apoyado en Linde y Air Products (NYSE:APD) and Chemicals, acompañando la subida en los precios de algunas materias primas, como el oro y el gas natural. Asimismo, Consumo Discrecional (+1.5%) finalizó la jornada en terreno positivo potenciado por el resiliente dato de ventas minoristas excluyendo autos y gasolina. Por el contrario, Comunicación (-0.6%) y Tecnología (-0.4%) registraron pérdidas afectados por Nvidia, Microsoft, Meta Platforms y Google, empresas relevantes en los sectores.
El Nasdaq 100, tuvo un débil repunte de apenas +0.06%, mermado por su elevada exposición a las empresas de Tecnología y Comunicación. Por su parte, el Dow Jones registró un avance de +1.8%, el mayor desde junio del año pasado, impulsado por el buen desempeño de 26 de las 30 empresas que lo componen, especialmente UnitedHealth (NYSE:UNH).
Mañana, Reino Unido y la Unión Europea publicarán sus datos de inflación de junio, mientras que Estados Unidos presentará su producción industrial al cierre del mismo mes. Asimismo, Christopher Waller y Thomas Barkin, funcionarios de la Reserva Federal con derecho a voto en la próxima reunión de política monetaria, tendrán participaciones públicas.
Por el lado corporativo, antes del inicio de operaciones, el mercado estará atento a los reportes trimestrales de ASML (AS:ASML), Johnson & Johnson, Prologis y Elevance Health. Además, durante la semana, la atención se concentrará en los reportes de Taiwan Semiconductor y Netflix (NASDAQ:NFLX), los cuales serán presentados el jueves 18.
Bolsa Local
El S&P/BMV IPC se sumó la tendencia positiva de los mercados americanos, avanzando +0.1% y terminando la sesión en los 54,378 puntos. Con este movimiento, la pérdida acumulada del 2024 se colocó en -5.2%.
El peso mexicano se apreció frente al dólar, terminando la jornada en los 17.64 pesos por dólar. El rango de operación de la moneda local se mantuvo entre los 17.64 y los 17.81.
Noticias Globales
MSFT – Microsoft. Los reguladores británicos están investigando si la alianza entre Microsoft y la startup Inflection AI, junto con la contratación de varios empleados de esta última, podría ser considerada una fusión. El acuerdo, que incluyó un pago de 650 mdd por el acceso a los modelos de inteligencia artificial de la startup, ha causado interés entre los reguladores. Microsoft afirma que se trata de una colaboración estratégica, pero las autoridades desean asegurarse de que no se trate de una fusión encubierta.
AMZN – Amazon (NASDAQ:AMZN). La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos está examinando si la reciente contratación por parte de Amazon de ejecutivos e investigadores de la startup Adept, así como la adquisición de licencias para algunos de sus modelos de inteligencia artificial, podría constituir una fusión. Adept, fundada en 2022, ha recaudado 400 mdd para desarrollar modelos de lenguaje de gran tamaño para clientes empresariales. Aunque Amazon sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia de expansión y mejora tecnológica, los reguladores buscan determinar si existe una intención de fusión.
TSLA – Tesla (NASDAQ:TSLA). Está contratando a cerca de 800 personas para trabajar en su proyecto de Robotaxis. Esto viene tras el despido de cerca de 28,000 personas durante el año, provocada por una disminución en el volumen de ventas de sus vehículos, misma que las últimas cifras sugieren podría haberse estabilizado. Ahora, la compañía reabre estas posiciones con el fin de enfocarse en proyectos de inteligencia artificial y robótica.
DIS – Disney (NYSE:DIS). Conversaciones internas de la compañía fueron filtradas en línea debido a un hackeo de sus sistemas de información. Presuntamente, se habría divulgado información sobre campañas publicitarias, tecnología de los estudios y entrevistas a posibles candidatos. La empresa ha señalado que está investigando el incidente y aún no se conoce el alcance real de la filtración.
UBER – Uber (NYSE:UBER). Anunció nuevas funciones dentro de su aplicación, como la posibilidad de ver la disponibilidad del servicio en otras regiones del mundo. A partir de ahora, los usuarios podrán ver los promedios de los tiempos de espera, precios de los viajes y la capacidad de reservar un trayecto sin necesidad de estar en la ciudad destino. Por otro lado, anunció una alianza con el grupo aeronáutico Air France-KLM (EPA:AIRF) Group que permitirá a los miembros de Flying Blue ganar millas por viajes Uber en Francia y Países Bajos.
Favoritas Globales. NextEra (NEE) activó un mecanismo de stop loss, tras haber registrado una caída intradía del -5.0% durante la jornada del día de ayer. En consecuencia, la emisora, abandonará el portafolio. Con este movimiento, la estrategia tendrá una exposición a 9 acciones en directo y 6 posiciones en el Treasury a 1 año (SHV).
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