El peso mexicano inicia la sesión apreciándose, posicionándose en el 3er lugar dentro de las monedas que presentan mayores ganancias frente al dólar, luego de que las cifras de inflación de la 1ª quincena de septiembre volvieron a ubicarse por encima de lo esperado. Ello contribuye a la expectativa de que la próxima semana, la Junta de Gobierno de Banxico incremente su tasa de interés de referencia en 75 pb, con lo que se conservaría el diferencial de 600 pb entre la tasa local y la de EE.UU., y el atractivo del carry trade de la divisa mexicana se mantendría. Por su parte, el dólar, medido a través del índice DXY, opera con ganancias, tras haber tocado un nivel de 111.8 puntos mástemprano, lo que implica un nuevo máximo desde mayo de 2002. Esto después de que, como era ampliamente esperado, la Reserva Federal elevó su tasa de interés de referencia en 75 pb por tercera ocasión ayer. Con lo que, ahora se encuentra en su nivel más alto desde principios de 2008. Por otra parte, el dot plot, que muestra las proyecciones que tiene cada uno de los miembros del FOMC sobre la tasa de los fondos federales, muestra que el organismo espera que la tasa cierre el año en un rango entre 4.25% y 4.50% y que el próximo este aumente en 25 pb. Así, la tasa terminal del actual ciclo alcista alcanzaría un nivel de 4.75%.
USD/MXN Spot
• El peso cerró la sesión previa en $20.02 unidades, con una depreciación de 0.16% (3.21 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $19.84 y un máximo en $20.08 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $19.80 y $20.08 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $19.78 y de resistencia en $20.10 pesos por dólar.
• La inflación quincenal al consumidor fue de 0.41% q/q en la 1a mitad de septiembre, ubicándose nuevamente por encima de la estimada por analistas (0.37%). Con ello, la inflación anual se estabilizó respecto al periodo anterior (8.76%). Mientras que, la subyacente volvió a subir, al ubicarse en 8.27% a/a y suma 37 quincenas por arriba del límite superior objetivo de Banxico. La quincenal fue de 0.44% q/q, superando las expectativas del mercado (0.42%), y fue 1.6 veces el promedio de los últimos 15 años de 0.27%.
EUR/USD Spot
• El euro cerró la sesión anterior en $0.985 unidades, con una depreciación de 1.25% (1.25 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $0.981 y un máximo de $0.991 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $0.981 y $0.992 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $0.980 y de resistencia en $0.993 unidades.
• Con una votación dividida, el Banco de Inglaterra elevó su tasa de interés objetivo en 50 pb, a 2.25%, en su reunión de septiembre. Esta es la 7ª alza consecutiva, lo que la llevó al nivel más alto desde 2008. En este mismo sentido, Suiza anunció un incremento de 75pb, Noruega un alza de 50 pb, Indonesia de +50pb y Taiwán de +12.5pb. Mientras que, de manera sorpresiva, Turquía la recortó en 100 pb, a pesar de que la inflación está en máximos desde 1998.
Índice DXY
• El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aumentó en 5 mil, a 213 mil, la semana pasada, por debajo de las expectativas del mercado. Marcó un ligero aumento con respecto a la cifra revisada a la baja de la semana previa, que fue la más baja desde mayo, y sigue apuntando a un mercado laboral en pleno empleo.
• Los precios del petróleo WTI operan con ganancias esta mañana, en torno a $84.7 dólares por barril, luego de que los inventarios de crudo de EE.UU. aumentaron en 1.1 millones de barriles la semana pasada, mientras que la demanda de gasolina cayó a 8.5 millones de barriles por día, el nivel más bajo desde febrero, en las últimas cuatro semanas.
