• Mercados accionarios con pocos cambios, rendimientos de bonos gubernamentales mixtos y dólar positivo. Los inversionistas continúan debatiendo sobre la magnitud del apretamiento necesario para combatir las presiones inflacionarias, mientras que los analistas revisan los estimados del sector tecnológico a la baja
• Ayer, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen admitió que se equivocó el año pasado al mencionar que la inflación dejaría de ser un problema. Mientras tanto, en el frente monetario, Bostic (Fed de Atlanta) mencionó que su sugerencia de tomar una pausa en septiembre no debe de tomarse como una señal de rescate a los mercados. Hoy estaremos atentos a los comentarios de Williams (Fed de NY) y Bullard (Fed St. Louis)
• Se espera que el gobierno estadounidense anuncie un paquete de apoyo por US$2.1 mil millones para fortalecer las cadenas productivas de alimentos en su país. Además, el Presidente Biden comentó que enviará sistemas de misiles pesados a Ucrania como parte del apoyo para la guerra
• En cuanto a datos económicos, el PMI manufacturero en la Eurozona de mayo resultó ligeramente mejor a lo esperado en 54.6pts, impulsado en parte por una mejor lectura en Alemania. En EE.UU. también esperamos a este indicador, el ISM manufacturero y las ventas de autos
• En México la agenda es abultada, destacando la publicación del Informe Trimestral del 1T22 de Banxico. Además, esperamos los PMIs del IMEF para mayo -aguardando un retroceso en ambos indicadores-, las remesas de abril -en US$ 4,543.8 millones- y la encuesta de expectativas de Banxico
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sesgo negativo, en donde los inversionistas se concentran en la posibilidad de que un aumento más agresivo en las tasas de interés acentúe la probabilidad de una recesión, mientras los altos precios en alimentos y energía se encuentran afectando el consumo
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura sin una tendencia clara con el promedio de los principales índices cotizando 0.2% por arriba de su valor teórico. Salesforce (NYSE:CRM) sube más de 8.0% previo a la apertura de mercado tras incrementar su pronóstico de ganancias anuales debido a estabilidad en la demanda. Por su parte, el Eurostoxx se ajusta 0.1%, registrando las mayores caídas en los sectores de energía y bienes raíces. Mientras tanto, Asia cerró mixta, resaltando el aumento del Nikkei de 0.7% y el descenso del Hang Seng de 0.6%, afectado por preocupaciones de nuevos brotes de Covid-19
• En México, el IPC podría mantenerse cotizando entre los 51,500 y 51,800pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño mixto en bonos soberanos con activos europeos ajustando +/-1pb mientras la curva de Treasuries norteamericana pierde hasta 2pb. Ayer, la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 11pb en promedio y la referencia de 10 años finalizó en 8.62% (+15pb)
• El dólar se fortalece (DXY +0.2%) mientras las divisas desarrolladas y emergentes operan con un sesgo negativo. En el primer grupo JPY (-0.6%) es la más débil mientras tanto, en emergentes la operación está acotada por ZAR (+0.7%) y TWD (-0.8%). El peso mexicano extiende las pérdidas de ayer al depreciarse 0.3% a 19.71 por dólar
• Los precios del petróleo avanzan 1.2% con inversionistas a la espera de la reunión ministerial de la OPEP+ el día de mañana y la aprobación de sanciones a Rusia incluyendo un embargo petrolero parcial. En metales predomina el sesgo negativo, destacando el aluminio al caer 1.3%
Mercado de deuda corporativa
• PEMEX anunció una operación de refinanciamiento de facturas por pasivos financieros de PEMEX por un monto de alrededor de US$2,000 millones
• S&P Global Ratings subió la calificación de Consorcio ARA a ‘mxAA-’ de ‘mxA+’ con perspectiva Estable. El alza refleja la opinión de la agencia de que ARA mantendrá una política financiera prudente en los próximos dos años, al tiempo que preserva factores clave de su perfil crediticio como un apalancamiento muy bajo y una posición de liquidez fuerte
• S&P Global Ratings subió la calificación de Inmobiliaria Ruba y su emisión RUBA 17 a ‘mxAA-’ de ‘mxA+’ con perspectiva Estable. El alza de las calificaciones refleja la opinión de la agencia de que Ruba mantendrá una estrategia de crecimiento conservadora y una política financiera prudente en los próximos años, incluyendo un apalancamiento por debajo de 1.5X y una posición de liquidez fuerte