• Mercados accionarios al alza –con los futuros del S&P 500 con pocos cambios–, rendimientos de bonos gubernamentales positivos y el dólar se fortalece, con el apetito por riesgo continuando ante resultados corporativos mejores a lo estimado
• Se espera que el Presidente Joe Biden anuncie hoy la liberación de 15 millones de barriles de petróleo de la ‘reserva estratégica’ con el fin de mitigar la reciente alza en precios de los energéticos, esto de cara a las elecciones intermedias a principios del próximo mes. Además, también se anticipa que se publiquen los planes para sustituir dichas salidas una vez que se modere el precio del crudo
• En Reino Unido, la inflación en septiembre se aceleró a 8.8% a/a (incluyendo vivienda), con la métrica convencional en 10.1%, igualando el nivel visto en julio (que no se había visto en 40 años). En este contexto, el BoE reafirmó que comenzará su programa de venta de bonos a principios de noviembre, pero que inicialmente excluirá bonos de mayor duración, los cuales se vieron impactados por la reciente volatilidad
• En EE.UU. la agenda incluye datos del sector inmobiliario para septiembre, así como el Beige Book. En el frente monetario, estaremos atentos a los comentarios de Evans, Bullard y Kashkari. Debemos destacar que este último mencionó ayer que el Fed debe seguir subiendo tasas, incluso por arriba de 4.75% si la inflación se mantiene al alza
• En China, por la noche esperamos los anuncios sobre las tasas de interés para préstamos de 1 y 5 años, no anticipando ajustes. Además, los contagios en Pekín alcanzaron su nivel más alto en 4 meses (con 41 nuevos contagios ayer), esto en el marco del 20° Congreso del Partido Comunista, aún aguardando el nombramiento de altos funcionarios del politburó
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sesgo positivo, en donde los inversionistas evalúan el crecimiento y la rentabilidad en los reportes corporativos del 3T22, mientras continúan latentes los riesgos de recesión económica
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura sin grandes cambios con el S&P500 cotizando 0.2% por debajo de su valor teórico, siguiendo con el sentimiento de cautela. Netflix (NASDAQ:NFLX) sube más de 12.0% previo a la apertura de mercado tras informar mayores clientes de lo previsto. Por otro lado, Europa opera mayormente con ganancias, el Eurostoxx avanza 0.7%
• En el frente corporativo nacional, AMX reportó alineado a expectativas, favorecido por la adquisición de Oi (BVMF:OIBR3) en Brasil y eficiencias operativas; mientras Liverpool sorprendió con mayores avances en todas las líneas de negocio y estabilidad en rentabilidad, esperando que sea un reporte bien recibido por el mercado. Por otra parte, en EE.UU., de las 20 empresas del S&P500 que hoy publican sus resultados, 8 han dado a conocer sus cifras. Además, se espera el reporte de Tesla (NASDAQ:TSLA) al cierre del mercado
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño negativo en bonos soberanos. Los activos europeos ajustan hasta +8pb mientras que la curva de Treasuries registra pérdidas de 6pb en promedio, concentradas en la parte corta y media. Ayer, la curva de Bonos M finalizó la sesión con pérdidas de 2pb en promedio y la referencia de 10 años terminó en 9.84% (+2pb)
• El dólar se fortalece (DXY +0.6%) mientras que las divisas desarrolladas y las emergentes operan en terreno negativo. En el primer grupo, SEK (-1.2%) es la más débil y en el segundo PLN (-1.1%) lidera las pérdidas, la excepción es RUB (+0.5%) en anticipación al periodo de pagos de impuestos. El peso mexicano se debilita 0.3% a 20.09 por dólar
• Los futuros del crudo avanzan 1.1% en promedio ante las preocupaciones de una suspensión en el suministro de crudo ruso por las sanciones de la Unión Europea, lo que podría provocar un alza en los precios de los energéticos durante el invierno. Desempeño negativo en metales, con el oro y la plata con los mayores ajustes
Mercado de deuda corporativa
• Viva Aerobus y Allegiant informaron que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) autorizó el acuerdo de Alianza Comercial entre ambas aerolíneas anunciado en diciembre de 2021. Esta alianza también contempla la inversión de capital de Allegiant en la línea aérea mexicana. De acuerdo con el comunicado, este convenio permitirá a Allegiant y a Viva Aerobus tener acceso cruzado a sus respectivos programas de lealtad, códigos compartidos, sistemas de venta y redes de rutas para operar así vuelos en conjunto con todos los beneficios
• Fitch Ratings ratificó la calificación de las emisiones de Red de Carreteras de Occidente (RCO) en ‘AAA(mex)vra’ y ‘BBB’. De acuerdo con la agencia, las calificaciones reflejan la base de tráfico resiliente y la ubicación estratégica de los activos, que conectan varias ciudades importantes en la parte central de México