• Mercados accionarios mixtos –a la baja en Europa, pero con los futuros del S&P500 al alza–, rendimientos de bonos gubernamentales mixtos –aunque con los rendimientos de Treasuries al alza– y el dólar fortaleciéndose. El mercado recupera cierta calma, descartando un recorte de emergencia por parte del Fed que detonó una ola masiva de ventas y apetito por activos de refugio en la sesión previa
• Kamala Harris planea recorrer los estados péndulo a partir de hoy, tras haber conseguido la nominación demócrata en una votación nominal virtual ayer. Se espera que hoy sea anunciado quien será su compañero de campaña, siendo presentado en Filadelfia
• En Alemania, las nuevas órdenes para la industria sorprendieron positivamente en junio, en +3.9% m/m, con el sector automotriz siendo uno de los motores. Las ventas al menudeo de junio de la Eurozona cayeron 0.3% m/m. En EE. UU., la balanza comercial presentó un déficit de US$73.1 mil millones en junio. Por la noche, en China se reportarán los flujos comerciales de junio
• En el frente monetario, en Australia el banco central dejó su tasa de referencia en 4.35%, argumentando que aún falta tiempo para los recortes. En Brasil, las minutas mostraron que el proceso desinflacionario se ha desacelerado, por lo que tienen que mantener las tasas en terreno restrictivo
• En otras noticias, se espera que la tormenta tropical Debby ocasiones severas inundaciones en los próximos días en los estados de Georgia y Carolina del Sur. Cabe recordar que el lunes impactó a Florida como huracán categoría 1
Mercado accionario
• Mercados accionarios mixtos, con inversionistas buscando algunas compras de oportunidad, luego de las recientes caídas. La cautela prevalece y el índice de volatilidad VIX se mantiene en niveles elevados, no vistos en casi dos años
• Los futuros en EE. UU. avanzan con el S&P500 y el Nasdaq cotizando 0.8% por arriba de su valor teórico. En contraste, Europa opera a la baja y el Eurostoxx disminuye 0.6%. Las acciones del sector de Tecnología lideran las ganancias, aunque contrarrestadas por las caídas en Salud. En Asia, algunas bolsas revirtieron las pérdidas de ayer y cerraron mayormente al alza destacando el incremento del Nikkei de 10.2%
• En temas corporativos, los reportes de hoy han sido en su mayoría mejores a lo esperado. Uber (NYSE:UBER) (+8.5%) superó expectativas en resultados, mientras Caterpillar (NYSE:CAT) (+3.0%) aumentó su guía en utilidad para el resto del año
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance mixto en bonos soberanos. Las tasas a 10 años en Europa caen 4pb en promedio. Por el contrario, la curva de Treasuries marca pérdidas de 4pb. Ayer, la curva de Bonos M se depreció hasta 6pb en el belly y la prima de riesgo local subió a 591pb desde 566pb la semana previa
• Dólar avanza frente a todas las divisas desarrolladas con GBP (-0.7%) como la más débil seguida de JPY (-0.4%). Con ello, la última frena el rally visto en las últimas cinco sesiones de 6.4%. En EM, el sesgo es negativo, excepto BRL (+0.8%) después de que el banco central abriera la puerta para alzas en las tasas de interés. MXN cotiza en 19.43 por dólar (-0.4%)
• Los futuros de crudo se mantienen cerca de mínimos de siete meses a pesar de la detención de la producción del mayor yacimiento petrolífero de Libia. Balance negativo en metales, excluyendo al aluminio que avanza 1.2%, mientras cobre y oro caen 0.4% y 0.6%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings asignó la calificación en escala nacional a las emisiones de largo plazo propuestas de Minera Frisco, MFRISCO 24 / 24-2 / 24-3 de ‘BBB+(mex)’
• La calificación asignada refleja el perfil financiero ajustado de la compañía, caracterizado por indicadores de apalancamiento altos y una razón de cobertura de intereses baja
• Los bonos se pretenden llevar a cabo por un monto de hasta $12,000 millones y tendrán plazos de 1, 2 y 3 años, respectivamente. Los recursos obtenidos de las emisiones serán destinados para el pago de la deuda bursátil de corto y largo plazo