• Mercados accionarios mixtos, Futuros del S&P ligeramente a la baja, rendimiento de los bonos gubernamentales disminuye, mientras el USD opera con ganancias en un entorno de aversión al riesgo latente con inversionistas preocupados por una fuerte desaceleración económica ante condiciones monetarias más estrictas, el impacto de la guerra en Ucrania y los confinamientos en China
• Hoy la atención estará en las minutas del FOMC y en el discurso de Brainard. La claridad de Powell en la conferencia de prensa que acompañó la decisión del FOMC, además de las recientes intervenciones –tanto del presidente del banco central como de otros miembros– han dejado claro cuáles serán las acciones en el corto plazo. De esta manera, esperamos poca información adicional en las minutas. Las miradas estarán también en el informe de perspectivas económicas de la OCDE
• En México, el INEGI publicó el PIB final del 1T22, mostrando un avance secuencial de 1.0% t/t, (preliminar: 0.9%). En términos anuales (cifras originales) la actividad resultó en 1.8% (preliminar: 1.6%). También se publicó el IGAE de marzo, con un alza de 0.3% m/m (+0.4% a/a).
• Finalmente, también se dio a conocer la balanza comercial de abril. Las exportaciones crecieron 0.9% m/m (16.0% a/a) mientras que las importaciones avanzaron 5.2% m/m (25.7% a/a)
Mercado accionario
• Mercados accionarios mixtos, con sesgo negativo, mientras los inversionistas esperan las minutas del Fed y posibles perspectivas del ritmo de ajuste en la política monetaria. Sin embargo, siguen las preocupaciones de un menor dinamismo económico global tras comentarios de Li Keqiang respecto a un entorno más retador del esperado en China
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura negativa con el promedio de los tres índices cotizando 0.4% por abajo de su valor teórico. Nordstrom (NYSE:JWN) aumenta más de 9.0% previo a la apertura tras incrementar su pronóstico de ganancias e ingresos para el próximo año, esperando un buen desempeño de los estratos altos a pesar de la elevada inflación. En el mismo sentido, Europa opera con cautela, el Eurostoxx disminuye 0.3%, registrando la mayor caída en el sector de tecnología. Por su parte, Asia cerró mayormente positiva, con el Shanghai Composite aumentando 1.4%
• En México, el IPC estaría consolidando los 51,000 pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño mayormente positivo en bonos soberanos, con activos europeos ajustando -6pb, en promedio, mientras la curva de Treasuries registra modestas ganancias en el extremo largo de 4pb y presiones en la parte corta de 2pb. Ayer, la curva de Bonos M ganó 4pb en promedio
• El dólar avanza contra todo el universo de divisas desarrolladas con SEK (- 1.1%) limitando las pérdidas. En EM, el sesgo también es negativo con RUB (- 2.9%) como la más débil. En tanto, el peso mexicano de deprecia 0.3% a 19.91, diluyendo completamente las ganancias de ayer (+0.2%)
• Los energéticos ganan terreno con el WTI incrementando 1.2% y la gasolina avanzando 1.8%. Para el último, los inventarios disminuyeron de cara al inicio de la temporada de conducción de verano. Por el contrario, el balance de los metales es negativo con caídas de 2% en el aluminio
Mercado de deuda corporativa
• S&P Global Ratings confirmó la calificación crediticia del Infonavit en escala global de ‘BBB/A-2’ con perspectiva Negativa y en escala nacional de ‘mxAAA/mxA-1+’ con perspectiva Estable. De acuerdo con la agencia, las calificaciones reflejan su expectativa de que el Infonavit seguirá desempeñando un papel importante en el desarrollo del sector vivienda en México en medio de condiciones económicas desafiantes
• Fitch Ratings ratificó la calificación de Inmobiliaria Ruba y su emisión RUBA 17 en ‘AA-(mex)’; la perspectiva es Estable. De acuerdo con la agencia, las calificaciones de Ruba incorporan la flexibilidad de la compañía para ajustar su mezcla de ventas en función a las condiciones del mercado lo que le ha permitido tener un crecimiento constante