Principales Catalizadores de los mercados este día…
• Mercados accionarios negativos, dólar al alza, mientras que el rendimiento de los bonos gubernamentales y el precio del petróleo caen, ante la potencial liberación de reservas estratégicas de crudo por parte de EE.UU., preocupaciones por la desaceleración del crecimiento económico y la guerra en Ucrania provocando volatilidad en los commodities
• Se espera que Biden anuncie hoy que se liberarán cerca de un millón de barriles diarios de crudo de las reservas de EE.UU. por varios meses, para alcanzar un total de 180 millones, con el fin de evitar el alza en los precios de la gasolina y disminuir las presiones sobre la inflación y el impacto negativo sobre el ingreso disponible
• En cuanto a cifras económicas, en EE.UU. se publicaron las cifras de ingreso y gasto personal de febrero en 0.5% m/m y 0.2% m/m respectivamente, con el gasto de consumo real cayendo en 0.4% m/m. Además, se dio a conocer la inflación PCE del segundo mes del año, la cual se ubicó en 6.4% a/a por arriba del 6.0% a/a previo, mientras que el PCE Core resultó en 5.4% a/a. Asimismo, se publicaron las solicitudes de seguro por desempleo en 202 mil, ligeramente por arriba de lo estimado y del dato de la semana previa. En cuanto a intervenciones de miembros del Fed destacamos la participación de Williams.
• Por su parte, en México se publicarán cifras del crédito bancario de marzo. Estimamos que el crédito al sector privado real habrá caído en 1.2% a/a en febrero
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sentimiento negativo, resaltando la afectación en las acciones de las empresas de energía, debido a la posible liberación masiva de crudo de las reservas por parte de EE.UU., mientras los inversionistas continúan evaluando la expectativa de un menor dinamismo económico global ante los retos del entorno actual
• Los futuros en EE.UU. apuntan a una apertura mixta, aunque con pocos cambios. En Europa los mercados bajan, el Eurostoxx pierde 0.5%, siendo el sector de bienes raíces el que muestra las mayores correcciones. Por su parte, Asia cerró con caídas en su mayoría, destacando el Hang Seng con 1.1% y el Nikkei con 0.7%, mientras las acciones chinas que se operan en EE.UU. disminuyen en las operaciones previas a la apertura del mercado debido a perspectivas limitadas de un acuerdo con la SEC para permitir que las empresas sigan cotizando en bolsas estadounidenses
• En México, el IPC podría ubicarse por los 55,800pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Respiro en tasas de bonos soberanos. Las tasas europeas ajustan -9pb, mientras la curva de Treasuries norteamericanos marca ganancias de 3pb, en promedio. En México, la curva de Bonos M registró un rally de 8pb ayer con la referencia de 10 años concluyendo en 8.31% (-6pb)
• El dólar se fortalece, avanzando contra todas las divisas desarrolladas con NOK (-1.9%) limitando las pérdidas. Balance mixto en EM con los movimientos acotados por RUB (+1.7%) y HUF (-1.0%). En tanto, USD/MXN cotiza en 19.90 por dólar (-0.2%), tras ganar ayer 0.5%
• El crudo se desploma ante las intenciones de EE.UU. de liberar 1Mbbl/d de sus reservas por varios meses para hacer frente a la inflación. Además, la OPEP+ decidió incrementar la producción en 432 Kbbl/d para mayo, como era ampliamente esperado. El grupo de metales registra movimientos mixtos
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Televisa (MX:TLEVISACPO) anunció que concluyó el pago parcial anticipado por US$200 millones de sus Notas Senior 6.625% con vencimiento en 2025. Las notas cuentan con un monto en circulación de US$400 millones
• Aviso de amortización total anticipada de la emisión DESCB 18 (ABS de Dalton Efectivo Seguro) para el próximo 7 de abril. La amortización total queda sujeta a la condición de que se realice la emisión DESCB 22 por lo menos por un monto de $300 millones
• HR Ratings ratificó la calificación de Corporación Financiera Atlas en ‘HR BBB+’ con perspectiva Estable y en ‘HR3’ para el corto plazo, basada en una posición de solvencia adecuada, que cerró con un Índice de Capitalización Ajustado de 27.5% al 4T21