• Mercados accionarios negativos, Futuros del S&P al alza, rendimientos de los bonos gubernamentales mixtos, mientras el dólar está estable con los inversionistas a la espera de la decisión de política monetaria del Fed
• Estimamos que el FOMC anunciará un alza de 50pb. Además, esperamos que se anuncie el inicio de la reducción del balance y estaremos atentos a la conferencia de Powell donde esperamos un tono hawkish
• El Banco Central de Brasil anunciará también su decisión de política monetaria, donde estimamos un alza de 100pb en la tasa Selic. Tras este incremento pensamos que el fin del ciclo de alzas está muy cerca. Mientras tanto, otros bancos centrales muestran un tono más hawkish. Un miembro del ECB dijo que es momento de tomar acciones contra la inflación, mientras que Islandia realizó su mayor aumento en tasas desde 2008, en tanto India sorprendió con un alza de 40pb en una decisión fuera de calendario
• En cuanto a cifras económicas, en EE.UU. se publicará el reporte de empleo privado ADP de abril, donde estimamos una creación de 380 mil plazas por debajo de las 455 mil que se observaron en marzo
• En México el INEGI publicó la confianza del consumidor de abril, la cual subió en 0.4pts a 44.3pts. Sobresale el repunte de 1.5pts en el indicador de condiciones futuras del país, así como el +0.6pts en este mismo rubro, pero sobre las condiciones actuales. La atención se centrará en el anuncio del presidente López Obrador sobre el programa acordado con el sector privado para enfrentar el problema del fuerte incremento en la inflación
Mercado accionario
• Mercados accionarios mixtos, con sesgo negativo, mientras los inversionistas permanecen atentos a la decisión de política monetaria del Fed, así como a medidas mayormente restrictivas que puedan plantearse para combatir la inflación. Además, el mercado continúa evaluando el impacto económico global de la guerra entre Rusia y Ucrania
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura ligeramente al alza con el S&P 500 cotizando 0.5% por arriba de su valor teórico. Por otra parte, Europa opera con pérdidas, el Eurostoxx se ajusta 0.3%, registrando las mayores correcciones en el sector de consumo básico y bienes raíces. Asia cerró mixta, destacando el incremento del Shanghai con 2.4% y la caída del Hang Seng con 1.1%, tras reanudar operaciones por el feriado
• En el frente corporativo, hoy se publican las cifras de 41 compañías del S&P500, entre las que destaca Booking Holdings y MetLife (NYSE:MET) al cierre del mercado. En México estaremos atentos al Liverpool Day, particularmente a las estrategias de crecimiento y eficiencias operativas
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño mixto en bonos soberanos, los activos europeos pierden 1pb mientras que la curva de Treasuries norteamericana gana hasta 2pb. Ayer la curva de Bonos M registró un ligero empinamiento con ganancias de 1pb en la parte corta y media y presiones de 1pb en los nodos de mayor duración, la referencia de 10 años cerró en 9.12% (+1pb)
• El dólar cotiza con pocos cambios en el DXY mientras las divisas del G-10 y emergentes operan con variaciones mixtas. En desarrolladas, AUD (+0.5%) lidera las ganancias y CHF (-0.3%) se ubica en el extremo opuesto mientras que en EM predomina el sesgo positivo con RUB (+2.3%) liderando las alzas. El peso mexicano se aprecia 0.2% a 20.25
• Los precios del crudo avanzan 3.8% en promedio ante los planes de la UE de reducir gradualmente sus importaciones de crudo y gasolinas de Rusia como parte de las sanciones económicas. En metales, el oro cotiza con pocos cambios y los industriales registran un desempeño mixto
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings ratificó las calificaciones de Grupo Bimbo (BMV:BIMBOA) en escala nacional en ‘AAA(mex)’ y la calificación internacional (IDR) en ‘BBB’. La perspectiva de las calificaciones es Estable. Las calificaciones reflejan la posición de negocio sólida de Bimbo como productor internacional líder de productos panificados, que cuenta con un portafolio de reconocidas marcas, una red extensa de distribución propia en mercados clave y operaciones geográficamente diversificadas
• HR Ratings ratificó la calificación de la emisión OPI 15U en ‘HR AA+’ y mantuvo la perspectiva Estable. La ratificación se basa en el nivel de estrés que la fuente de pago es capaz de soportar, equivalente a una Tasa de Estrés Anualizada de 1.12%, inferior a la reportada en la revisión anterior de 1.30%