El S&P 500 repuntó un +0.4% para ubicarse en los 5,496 puntos. Con este movimiento, las pérdidas de septiembre se redujeron a un -2.7%, mientras que las ganancias del año se colocaron en un +15.2%.
Los mercados estadounidenses continúan a la espera de información clave, lo que ha permitido que las acciones individuales recuperen parte del terreno perdido la semana pasada. En particular, 368 de las 500 empresas que componen el S&P lograron terminar la sesión con ganancias.
A nivel sectorial, 9 de los 11 sectores que componen el índice cerraron en terreno positivo. Tecnología (+1.2%) mantuvo su tendencia positiva de la sesión anterior, impulsada en esta ocasión por Microsoft (NASDAQ:MSFT), Nvidia (NASDAQ:NVDA) y las buenas sensaciones que dejó Oracle en su reporte trimestral. Consumo Discrecional (+1.4%) cotizó al alza, impulsado por Amazon (NASDAQ:AMZN) y Tesla (NASDAQ:TSLA), empresas relevantes del sector. Bienes Raíces (+1.8%) extendió su racha alcista a tres jornadas, apoyada en la mejoría que han mostrado los precios de los bonos estadounidenses de largo plazo, lo que benefició a 27 de las 30 empresas que componen el sector. En contraste, Energía (-1.9%) se mantuvo en la tendencia negativa del precio del petróleo, el cual registró un retroceso de -3.4%, cotizando a 66.40 dólares por barril. Asimismo, el sector Financiero (-1.0%) estuvo presionado por las pérdidas de JP Morgan (NYSE:JPM), tras los comentarios emitidos por un alto ejecutivo de la empresa respecto a su pronóstico de ingresos para el próximo año.
Esta noche, Kamala Harris, candidata presidencial del Partido Demócrata de Estados Unidos, sostendrá el primer debate contra Donald Trump, su opositor del Partido Republicano. Esto es parte del proceso electoral que se resolverá el próximo 5 de noviembre en el país.
Mañana temprano, la atención del mercado se centrará en la inflación al consumidor en Estados Unidos. El consenso espera que, durante agosto, los precios hayan repuntado un 2.6% a tasa anual, lo que significaría una disminución desde el 2.9% registrado el mes pasado.
Bolsa Local
El S&P/BMV IPC se apegó a la tendencia positiva de sus pares estadounidenses, repuntando -0.3% y ubicándose en los 50,973.11 puntos. Con este movimiento, la pérdida acumulada de 2024 se sostuvo en -11.18%.
Por su parte, el peso mexicano terminó la jornada en 20.09 pesos por dólar. La moneda nacional operó en un rango de 20.14 a 19.87 pesos por dólar. De esta manera, la depreciación del peso frente al dólar estadounidense en el año se mantiene en 18.53%.
Noticias Globales
AAPL – Apple (NASDAQ:AAPL) y GOOGL – Alphabet (NASDAQ:GOOGL). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó la decisión de 2016 que obligaba a Apple a pagar 14 mmdd en impuestos atrasados a Irlanda por recibir ventajas fiscales indebidas. Por su parte, Google también fue multado por 2.6 mmdd tras haber sido confirmado que la empresa favoreció sus productos y servicios dentro de sus resultados de búsqueda.
AMZN - Amazon. Matt Garman, director ejecutivo de Amazon Web Services (AWS), mencionó que la estrategia actual de la nube de la compañía está centrada en ofrecer una plataforma e infraestructura sólida, para que, además de los populares chatbots, los clientes puedan desplegar más herramientas de inteligencia artificial.
TSLA - Tesla. La Unión Europea podría estar considerando reducir ligeramente las tarifas adicionales propuestas para los vehículos eléctricos que Tesla y otros fabricantes importan desde China. En particular, la nueva tarifa propuesta es 8%, en lugar del 9% inicial. De esta manera, los miembros de la Unión Europea votarán esta medida el próximo noviembre. Cabe señalar que, estas tarifas revisadas se sumarán al arancel existente del 10% que ya enfrentan los exportadores chinos de vehículos eléctricos hacia Europa.
JPM – JP Morgan. El director de operaciones (COO) y presidente de JPMorgan señaló que las estimaciones de ingresos y gastos para el próximo año proyectadas por los analistas son demasiado optimistas. En particular, el ejecutivo enfatizó que la proyección de 89.5 mmdd en ingresos netos por intereses no es congruente con las expectativas de reducciones en las tasas de interés.
Cambios en Favoritas Globales. El modelo ha sugerido un cambio momentáneo, recomendando abandonar las posiciones en el Treasury a 1 año (SHV) para migrar a un instrumento que replique la dinámica del S&P 500 (SPY). Asimismo, se tomaron utilidades en MasterCard (NYSE:MA: +8.0%) y Visa (NYSE:V: +6.5%), ya que ambas emisoras presentan un rendimiento esperado inferior al del S&P 500 para los próximos 12 meses. En contraste, Chevron (NYSE:CVX) ha sido identificada como una empresa con una valuación atractiva, por lo que se incorporará a la cartera. Con estos cambios, el portafolio tendrá exposición a 10 acciones en directo y 5 posiciones en el S&P 500 (SPY).