• Mercados positivos, incluyendo los futuros del S&P500, rendimiento de bonos gubernamentales negativos y dólar depreciándose, reflejando un regreso temporal del apetito por riesgo ante menores contagios en China y resultados favorables en Europa. No obstante, continúan preocupaciones en torno al crecimiento, inflación y la restricción monetaria global
• En la agenda económica, en EE.UU. se publicarán las ventas al menudeo y producción industrial de abril. Además, amplia participación de miembros del Fed, destacando comentarios del Presidente Jerome Powell, así como de Bullard (St. Louis) y Mester (Cleveland), entre otros. En la Eurozona, el PIB del 1T22 sorprendió marginalmente al alza en 0.3% t/t. En este contexto, Christine Lagarde, Presidenta del ECB, también dará un discurso hoy
• Sobre el virus, en Shanghái se declaró que ya no existen contagios comunitarios en sus 12 distritos, lo cual debería abrir a puerta a una reducción en los confinamientos. En Hong Kong se espera que las medidas de restricción también disminuyan. Por el contrario, hay señales de una ralentización de la normalización en ciudades como NY
• Respecto a la situación en Ucrania, se espera que EE.UU. apruebe un paquete de apoyo por US$40 mil millones mañana, esto mientras Alemania contempla utilizar activos confiscados del banco central de Rusia para refinanciar la reconstrucción
Mercado accionario
• Movimientos positivos en los mercados accionarios reflejando compras de oportunidad y cierto optimismo por datos económicos favorables en la Eurozona y relajación de cierres en Shanghái, aunque continúan las preocupaciones sobre el crecimiento global y la inflación
• En Asia las bolsas cerraron positivas. En Europa los mercados avanzan, el Eurostoxx sube 1.7%. Las acciones de empresas de los sectores de tecnología, consumo discrecional y materiales lideran las ganancias. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura positiva al incrementarse 1.7% en promedio
• En el frente corporativo, de 3 compañías del S&P500 que hoy reportan, 2 han dado a conocer sus resultados: Home Depot (NYSE:HD) superando expectativas y Walmart (NYSE:WMT) con cifras por debajo de lo esperado. En México, estaremos atentos al Orbia (BMV:ORBIA) Day que se llevará a cabo en Boston
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Presiones generalizadas en bonos gubernamentales, con tasas europeos ajustando +7pb, en promedio, mientras la curva de Treasuries pierde hasta 5pb en el extremo corto. En México, la curva de Bonos M cerró ayer con ganancias de 4pb en la parte corta y media
• Dólar retrocede (BBDXY -0.6%) permitiendo avanzar a la mayoría de divisas del G10 con SEK (+1.3%) como la más fuerte. En EM, el sesgo también es positivo con HUF (+1.8%) liderando las ganancias. En tanto, el MXN cotiza en 19.96 (+0.3%), alcanzando su mejor nivel en un mes
• El crudo avanza ante menores contagios en China mejorando las expectativas de la demanda. En tanto, la gasolina en EE.UU. supera 4.5 US$/gal por primera vez en la historia. De igual manera, el índice de agricultura de Bloomberg cotiza en máximos históricos
Mercado de deuda corporativa
• S&P Global confirmó la calificación de la emisión CETELEM 22 en ‘mxAAA’ tras el anuncio de su reapertura y asignó la misma calificación a la emisión CETELEM 22-2. Las calificaciones se basan en la garantía incondicional e irrevocable otorgada por su casa matriz, con base en Francia, BNP Paribas (EPA:BNPP)
• S&P Global confirmó las calificaciones de Operadora de Servicios Mega en escala global y local en ‘BB-’ y ‘mxA-’, respectivamente. También, revisó la perspectiva a Estable de Negativa. La perspectiva Estable refleja la opinión de la agencia de que GF Mega expandirá su negocio en crecimiento con indicadores de calidad de activos manejables, niveles de capitalización adecuados y una mejora gradual en su perfil de fondeo