• Mercados accionarios con sesgo negativo, mientras el rendimiento de los bonos gubernamentales, el USD y el petróleo están al alza, con la operación regresando en EE.UU. y los inversionistas asimilando una sorpresa negativa en la inflación de la Eurozona y planes de la UE de una prohibición parcial de las importaciones de crudo ruso
• Atención hoy en la reunión entre el presidente Biden y Jerome Powell del Fed. Mientras que, en cuanto a recientes comentarios de miembros del banco central, resaltamos a Waller explicando que considera conveniente estar subiendo la tasa a un ritmo de 50pb hasta que la inflación ceda hacia el objetivo de 2.0%. En la agenda de cifras económicas, destacamos la confianza de los consumidores del Conference Board de mayo
• Por su parte, en la Eurozona se publicó la inflación del quinto mes del año en 8.1% a/a, alcanzando máximos históricos. La mesa está puesta para un primer incremento en las tasas en julio, y aunque lo más probable es un alza de 25pb, la especulación de un aumento de 50pb se ha incrementado
• En México, el INEGI dio a conocer su reporte de empleo de abril. La tasa de desempleo subió a 3.03%, con 1.0 millón de empleos nuevos. Con cifras ajustadas por estacionalidad también vimos una disminución a 3.09% (-29pb), un nuevo mínimo histórico. Más tarde se publicarán cifras de abril de crédito bancario
Mercado accionario
• Movimientos mixtos, con sesgo negativo, en los mercados accionarios en medio de crecientes preocupaciones sobre el ritmo de ajuste monetario de los bancos centrales y su impacto en el crecimiento económico, luego de conocerse un dato de inflación en la Eurozona que alcanzó un máximo histórico y tras el acuerdo de la Unión Europea de prohibir la mayoría de las importaciones de crudo de Rusia para fines de 2022
• En Asia las bolsas cerraron mixtas. En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 0.8%. Las acciones de empresas de los sectores de tecnología e industrial lideran las pérdidas, mientras que las de energía muestran ganancias. Por su parte, en EE.UU. se reanudan operaciones tras el feriado de ayer y los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 0.4% en promedio
• En México, el IPC podría ubicarse por los 52,000 puntos
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Presiones generalizadas en bonos soberanos, con tasas europeas ajustando +4pb, en promedio, mientras la curva de Treasuries registra pérdidas de hasta 8pb en el belly. Ayer, la curva de Bonos M marcó movimientos mixtos con la referencia de 10 años cerrando en 8.48% (-1pb)
• El dólar avanza contra todo el universo de divisas desarrolladas con EUR (- 0.7%) limitando las pérdidas. En EM, el sesgo también es negativo con HUF (- 1.1%) como la más débil. En tanto, el peso mexicano se deprecia 0.2% a 19.58, diluyendo completamente las ganancias de ayer (+0.2%)
• El crudo perfila un cierre mensual de ganancias ante planes de la UE de prohibir parcialmente las importaciones de crudo ruso y menores restricciones en China. En metales, el balance es negativo con el níquel ajustando -2.0% y el oro cotizando en 1,848 US$/bbl (-0.4%)
Mercado de deuda corporativa
• S&P Global Ratings asignó calificaciones de ‘mxAA’ a los bonos ligados a la sostenibilidad propuestos de Grupo Herdez, HERDEZ (BMV:HERDEZ) 22L / 22-2L, por hasta $3,000 millones. La calificación incorpora la participación líder de Herdez en el mercado mexicano, un portafolio de productos resiliente a los ciclos económicos, fuerte reconocimiento de marca y sólidas alianzas estratégicas
• El día de hoy se llevará a cabo una amortización parcial de principal de las emisiones AXO 16-2 y 19-2 de Grupo Axo por $131 millones, correspondientes a los intereses capitalizados de los bonos