• Mercados accionarios y rendimientos de bonos gubernamentales al alza mientras el USD cae, con la operación regresando a EE.UU. y un ligero respiro después de que el presidente Biden aseguró que una recesión no es inevitable, aunque el sentimiento aún es de fragilidad asimilando un ciclo más restrictivo de los bancos centrales
• Atención hoy en comentarios de Barkin y Mester del Fed. En datos, EE.UU. publicará las ventas de casas existentes de mayo. En México conoceremos la encuesta de expectativas del sector bancario
• La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que EE.UU. y sus aliados están trabajando en establecer un techo al precio de las exportaciones petroleras rusas. La medida tendría el objetivo de limitar los ingresos para Rusia por este concepto, pero a la vez prevenir un impacto muy fuerte de las sanciones en la economía global
• Ante los altos precios, la administración de EE.UU. está analizando un recorte temporal a los impuestos federales a la gasolina. La decisión podría tomarse tan pronto como esta semana
• En México, el INEGI publicó el IOAE de mayo, con un alza de 0.1% m/m. Por sectores anticipan a la industria en 0.2%, mientras que los servicios tendrían un avance marginal de 0.1%
• Por su parte, la oferta y demanda agregada del 1T22 creció 1.2% t/t (+2.9% a/a). Por componentes se observaron avances en todas las categorías, resaltando el consumo privado y las exportaciones
Mercado accionario
• Movimientos positivos en los mercados accionarios, que continúan mostrando cierta recuperación, apoyados por los comentarios de Joe Biden de que una recesión no es inevitable en EE.UU., aunque los inversionistas siguen evaluando las perspectivas de políticas monetarias más agresivas de los bancos centrales y las crecientes preocupaciones de un menor crecimiento económico global
• En Asia la mayoría de las bolsas cerraron positivas. En Europa los mercados avanzan, el Eurostoxx sube 0.9%. Las acciones de empresas de los sectores de consumo discrecional y bienes raíces lideran las ganancias, mientras que las de servicios públicos y comunicaciones muestran caídas. Por su parte, en EE.UU. se reanudarán operaciones tras el feriado de ayer y los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura positiva al incrementarse en 1.7% en promedio
• En México, el IPC podría ubicarse por arriba de los 48,400 puntos
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Presiones en bonos soberanos. Las tasas europeas pierden +2pb, en promedio, mientras la curva de Treasuries ajusta hasta +8pb en el extremo largo. Ayer, los Bonos M registraron muy pocos cambios con la referencia de 10 años cerrando en 9.17% (-2pb)
• El dólar cae (DXY -0.4%) en medio de un desempeño mayormente positivo en divisas del G10 y EM. En el primer grupo, NOK (+1.0%) es la más feurte. En EM, el peso mexicano cotiza por debajo de su PM de 100 días en 20.18 por dólar (+0.4%), extendiendo las ganancias de ayer de 0.4%
• El crudo avanza en medio de escasez de productos derivados como el diesel, aunque se mantienen las preocupaciones de una menor demanda como resultado de una desaceleración económica. El desempeño en metales es mixto con el oro cotizando en 1,833 US$/oz t (-0.3%)
Mercado de deuda corporativa
• Hoy se espera la colocación del bono de BBVA (BME:BBVA) México, BBVAMX 22X, por un monto objetivo de $7,000 millones (máximo $10,000 millones). El bono será emitido a un plazo de aproximadamente 4 años y estará referenciado a TIIE de Fondeo más una sobretasa. Al ser quirografaria, la emisión cuenta con la calificación del emisor ‘AAA.mx/AAA(mex)’ por parte de Moody’s y Fitch, respectivamente, en escala nacional. La amortización se llevará a cabo en un solo pago en la fecha de vencimiento
• De acuerdo con la compañía y al ser un bono sustentable, los recursos se utilizarán para financiar emprendedores y apoyo a micronegocios, a créditos destinados a la promoción de energías limpias y no contaminantes, así como a vehículos híbridos o eléctricos