• Mercados accionarios positivos, rendimiento de los bonos gubernamentales mixto, mientras el dólar opera con pérdidas. Existe apetito por riesgo ante optimismo por posibles recortes en tasas por parte de la Reserva Federal, con atención a las minutas de su última decisión y asimilando el reporte de empleo privado del ADP de junio. Desempeño en Europa apoyado por intentos para prevenir mayoría de Le Pen en las elecciones en Francia
• La atención estará en las minutas de la última decisión del FOMC, donde esperamos un tono hawkish ante la ausencia de confianza suficiente de que la inflación se dirige de forma sostenida hacia el objetivo del 2%
• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se publicó el reporte de empleo privado ADP con una creación de +150 mil nuevos empleos, resultando por debajo de lo estimado (165 mil) y del dato previo (157 mil). Además, el reporte de recortes de empleo Challenger, registró una considerable moderación a 48,786 desde los 63,816 registrado en el mes previo. Mientras que las solicitudes de seguro por desempleo para la semana que cerró el 29 de junio resultaron en 238 mil ligeramente por arriba de las 234 mil observadas en la semana anterior. Todo esto consistente con un enfriamiento muy gradual del mercado laboral
• Por su parte, también se publicó la balanza comercial de mayo, ampliando su déficit a $US-75.1 mil millones (previo: $US-74.5 mil millones). Más tarde, se espera la publicación de las órdenes de fábrica y bienes duraderos de mayo, así como ISM de servicios
Mercado accionario
• Movimientos positivos en los principales índices accionarios. Particularmente, en EE. UU. los futuros muestran pocos cambios, luego de que el Nasdaq y el S&P500 alcanzaran nuevos máximos históricos en la sesión previa. Destaca este último al lograr su récord número 32 este año
• En Europa predominan las ganancias y el Eurostoxx sube 1.3%. Todos los sectores avanzan, con las acciones de empresas de tecnología e industriales liderando el índice. Por su parte, Asia cerró con alzas, resaltando al Nikkei con 1.3% y al Hang Seng con 1.2%
• En temas corporativos, Tesla (NASDAQ:TSLA) sube alrededor de 2.2% previo a la apertura tras superar las estimaciones de entregas de autos en todo el mundo. Por otro lado, Paramount avanza 15.0% luego del anuncio de un acuerdo preliminar para fusionarse con el productor de cine y televisión Skydance Media
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Ganancias en bonos soberanos siguiendo cifras del ADP en EE. UU. revirtiendo una apertura mixta en tasas. Los Treasuries se aprecian 2-4pb a partir de plazos medios, con la parte corta de la curva más anclada. Ayer los Bonos M se presionaron 3pb en promedio
• Dólar débil con todas las divisas del G10 positivas excepto JPY (-0.2%). En emergentes el sesgo también es de ganancias, si bien el balance es mixto. Destacan ZAR (+1%) y BRL (+0.9%), con el MXN apreciándose 0.3% a 18.22 por dólar
• El petróleo consolida cercano a máximos de 2 meses de cara al reporte de inventarios del EIA hoy con el API proyectando el mayor retiro desde enero. Por su parte los inventarios de gasolina habrían aumentado. Metales con sesgo positivo destacando a la plata
Mercado de deuda corporativa
• Fibra Shop anunció que el pasado 27 de junio se consolidó la asociación de Puerto Paraíso y Vía Paraíso. Ambas propiedades están ubicadas en Los Cabos, San Lucas y cuentan con un área bruta rentable total de 57,700m2. Es importante recordar que el pasado 18 de diciembre, HR Ratings revisó al alza la calificación de Fibra Shop a ‘HR AA’ desde ‘HR AA-’ y mantuvo la perspectiva Estable. Actualmente, Fibra Shop cuenta con dos emisiones de largo plazo en el mercado nacional, FSHOP 17-2 / 19U, con un monto en circulación de $4,526 millones
• HR Ratings ratificó las calificaciones de Soriana en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable y de corto plazo en ‘HR+1’. La ratificación considera el refinanciamiento de la emisión SORIANA 20 por $2,700 millones a partir de la colocación SORIANA 23 por $3,000 millones, lo cual disminuyó la presión en el servicio de la deuda y compensó el decremento en el Flujo Libre de Efectivo