• Mercados accionarios a la baja, con los rendimientos de los bonos gubernamentales negativos y el dólar se aprecia. Inversionistas cautelosos, sopesando el impacto de la restricción monetaria en la actividad económica en un contexto en el que prevalecen las presiones inflacionarias
• En el frente de política monetaria, el Banco Central de Australia sorprendió con un alza de 50pb a 0.85%, citando que harán lo necesario para controlar la inflación. En este contexto estaremos atentos a la decisión en Chile por la tarde, en la cual se esperan +75pb a 9.00%
• En Reino Unido, el Primer Ministro Boris Johnson enfrentó de manera exitosa un voto de ‘no confianza’ por parte de miembros de su partido, aunque si mostrando una mayor división dentro de este. En cuanto a datos económicos en este país, el PMI de servicios de mayo resultó mejor al dato preliminar en 53.4pts
• En cuanto a otras cifras, en EE.UU. se publicará la balanza comercial de abril, mientras que en México contaremos con la encuesta de expectativas del sector privado. Finalmente, Japón publicará el PIB final del 1T22
• En temas geopolíticos, el conflicto en el norte y el este de Ucrania se ha intensificado ante mayores ataques rusos. Mientras tanto, EE.UU. advirtió a Corea del Norte que una nueva prueba nuclear tendría una respuesta ‘rápida y severa’. Finalmente, las tensiones entre China y Australia incrementan tras acusaciones de que los primeros encontraron un avión de reconocimiento de los segundos en el mar del sur de China
Mercado accionario
• Predomina un sentimiento negativo en los mercados accionarios en medio de crecientes preocupaciones por el efecto de la postura monetaria agresiva por parte de los bancos centrales en el crecimiento económico global, derivado del entorno de elevada inflación
• En Asia las bolsas cerraron mixtas. En Europa la mayoría de los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 1.1%. Las acciones de empresas de los sectores de consumo discrecional, tecnología y consumo básico lideran las pérdidas. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura negativa (-0.9% en promedio), con Target (NYSE:TGT) cayendo más de 8% en el pre-market al recortar su perspectiva de ganancias y de rentabilidad para el 2T22
• En México, las cifras de pasajeros de mayo de Asur (BMV:ASURB) continuaron reflejando los mayores crecimientos del sector (+38.6% a/a), mientras que el tráfico de Oma mostró un menor dinamismo al esperado
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño positivo en bonos soberanos ante aversión al riesgo con activos europeos ajustando hasta -4pb, mientras la curva de Treasuries norteamericana registra ganancias de 2pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 11pb, en promedio, y la referencia de 10 años en 8.93% (+15pb)
• El dólar se fortalece (DXY +0.2%) mientras las divisas desarrolladas operan en terreno negativo y las emergentes con variaciones mixtas. En el primer grupo NOK (-0.9%) es la más débil y en el segundo, ZAR (+0.5%) y KRW (-1.2%) se ubican en los extremos. El peso mexicano se aprecia 0.1% a 19.53 por dólar, revirtiendo las pérdidas de ayer
• Los precios del crudo caen 0.2% ante la preocupación de los inversionistas por el crecimiento de la actividad económica global a pesar de que las refinerías en India podrían duplicar sus importaciones rusas, aprovechando los fuertes descuentos derivado de las sanciones económicas
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings afirmó las calificaciones internacionales del Infonavit, Banobras, Nafin, y Bancomext en ‘BBB-’ con perspectiva Estable. De acuerdo con la agencia, la propensión alta del Gobierno mexicano a brindar soporte a las instituciones se refleja en sus estatus de agencias gubernamentales de desarrollo y su rol de política altamente importante para el Gobierno Federal en el cumplimiento de sus políticas públicas, así como en el desarrollo económico y social de México
• Monex (Rep. Común) informó que el próximo 16 de junio de 2022 se llevará a cabo la amortización anticipada total de las emisiones PASACB 11 / 11U / 12 (FF de Pápagos y Sarre). La amortización anticipada voluntaria no generará la comisión por amortización anticipada, de conformidad con los acuerdos adoptados en la Asamblea de Tenedores del 21 de diciembre de 2021