Cierre de Mercados
El peso mexicano cerró la última jornada del mes y del tercer trimestre apreciándose cerca de 40 centavos. En el mes tuvo un balance negativo con depreciación de 1.1%, mientras que en el trimestre tuvo una apreciación de 3.8%. El comportamiento estuvo marcado por una baja generalizada del dólar frente a la mayoría de las monedas, principalmente de economías emergentes, y un ligero rebote en el precio internacional del petróleo. Los inversionistas también evaluaron el resultado del debate presidencial, datos económicos positivos a nivel global, noticias sobre COVID-19 y las negociaciones de un paquete de estímulos en EUA.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo hoy que no han logrado llegar a un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulos fiscales, esto después de que sostuviera una reunión por cerca de 90 minutos con la presidenta de la cámara de representantes, Nancy Pelosi. Mencionó que han tenido un gran progreso en los últimos días y que continuarán con las pláticas. Por su parte, Pelosi dijo en un comunicado que encontraron áreas donde buscarán mayor claridad. La cámara sostendrá votaciones sobre la propuesta por la tarde de hoy.
Ayer, se llevó a cabo el primer debate presidencial en EUA. La estrategia de Trump fue clara, interrumpir, alzar la voz y tratar de imponerse al candidato demócrata, mientras que Biden perdió la oportunidad de resaltar mejor los defectos y equivocaciones, sobre todo en el manejo del COVID. A pesar de eso, Trump no fue contundente en su defensa sobre su gestión de la pandemia, y temas de racismo. No consideramos que en este debate los candidatos hayan logrado sesgar preferencias de los indecisos, pero da señales de lo que será la contienda, ríspida, agresiva políticamente y complicada.
Los mercados se mantienen atentos al reporte oficial de empleo en EUA del día viernes, mientras tanto se dio a conocer que de acuerdo a la agencia ADP, se crearon 749 mil empleo privados en septiembre, cifra mayor a la estimada por el consenso. Este es tomado por los inversionistas como un proxy del dato del viernes.
En México, se dieron a conocer los datos de finanzas públicas al mes de agosto. Los ingresos presupuestarios totales mostraron incrementos importantes de 14.6% frente al mismo mes de 2019 (petroleros -28.1% y no petroleros +21.8%). Así, en lo que va del año los ingresos totales han bajado sólo 2.3% frente al mismo periodo de 2019 (frente a la caída del PIB cercana al 10% en el mismo periodo). En cuanto al gasto neto del sector público presupuestario observó una corrección de 10.4% en su comparación anual, para observar un aumento de 0.9% en los primeros ocho meses del año. Así, el balance primario en el año es de 0.7% del PIB (1.1% del PIB en el mismo periodo del 2019). Por último, el saldo de la deuda pública como porcentaje del PIB bajó a 52.7% desde su punto más alto (en junio pasado) de 53.2% (45.5% en diciembre de 2019). El reporte es mejor a lo esperado de cara a la observación de las calificadoras de deuda.
Por su parte, la bolsa mexicana cerró con ganancias en línea con sus pares norteamericanas.
Mercado Accionario
El IPC cortó una racha de tres sesiones consecutivas al alza, después de finalizar sobre las 37,135 unidades y registrar un retroceso de 0.26% respecto al cierre del lunes. Las emisoras que experimentaron los mayores descuentos fueron: CEMEX (NYSE:CX), KOF, GFNORTE, GENTERA (MX:GENTERA) y LAB. Por el contrario, sobresalieron los avances en: PEÑOLES, BIMBO, BOLSA, ORBIA y CUERVO.
Los principales indicadores bursátiles estadounidenses concluyeron la jornada con movimientos negativos generalizados. El promedio industrial Dow Jones, el S&P 500 y el índice Nasdaq retrocedieron 0.48%, 0.48% y 0.29%, respectivamente. Los sectores del S&P 500 más castigados fueron: Energía, Financiero e Industrial.
Mercado Cambiario
El peso mexicano spot (al mayoreo) cotizó en un amplio rango entre los $22.03 y $22.53 spot. Al final, el tipo de cambio se ubicó en $22.11 pesos por dólar, una apreciación de 35 centavos respecto al cierre de ayer.
¿Qué esperamos para mañana?
Las principales referencias económicas-financieras serán: de Europa, PMI manufacturero de septiembre (3:00 am); de EUA, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, ingreso y gasto personal de agosto (7:30 am), gasto en construcción de agosto e ISM de septiembre (ambos 9:00 am); en México, se publica la encuesta de expectativas de Banxico. El tipo de cambio podría iniciar la sesión alrededor de $22.10 spot.
