Este miércoles, el S&P 500 sufrió una contracción de -0.9%, lo que lo llevó a perder la marca de los 5,800 puntos. El índice no registraba una caída de esta magnitud desde el pasado 30 de septiembre. En consecuencia, el rendimiento acumulado de octubre se redujo a +0.6%, mientras que el del 2024 se situó en +21.5%.
El sentimiento negativo de la sesión estuvo marcado por el bajo volumen de operación, así como por las reacciones que varias empresas del S&P 500 generaron tras sus cifras trimestrales, al reportar ingresos o ventas por debajo de lo esperado por el mercado. A esto se sumaron algunas noticias corporativas de compañías clave en diferentes sectores e industrias, que también contribuyeron a la caída.
En este contexto, 320 de las 500 empresas que componen el S&P 500 cotizaron en terreno negativo. A nivel sectorial, esto se reflejó en las minusvalías de 9 de los 11 sectores que componen el índice. Tecnología (-1.7%) tuvo la caída más profunda de la sesión, afectada por Nvidia (NASDAQ:NVDA) y Apple (NASDAQ:AAPL), que tendrá que pagar una multa de 89 millones de dólares por malas prácticas en uno de sus servicios. Consumo Discrecional (-1.9%) fue presionado por la caída de Amazon (NASDAQ:AMZN) tras cuatro jornadas al alza, así como por la quinta sesión a la baja de Tesla (NASDAQ:TSLA). Comunicación (-1.4%) cotizó a la baja ante las incidencias de Google (NASDAQ:GOOGL) y Meta Platforms, empresas relevantes del sector. Por el contrario, Bienes Raíces (+1.0%) logró finalizar el día con ganancias, impulsado por Prologis y American Tower, empresas que habían estado sufriendo presiones por las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos. Finalmente, Servicios Públicos (+1.0%) cerró la jornada en terreno positivo, apoyado en The Southern y NextEra, tras las positivas impresiones dejadas en su reporte trimestral.
Al cierre de la jornada, las acciones de Tesla subieron +8.92%, impulsadas por un margen bruto del 19.8%, superior al 16.8% esperado, y un flujo de efectivo de 2.74 mmdd, que también superó las expectativas de 1.61 mmdd.
En la agenda económica, Estados Unidos, Reino Unido y varios países de la Unión Europea divulgarán sus indicadores oportunos de actividad manufacturera y de servicios correspondientes a octubre. Además, Beth Hammack, funcionaria de la Reserva Federal con derecho a voto en la próxima reunión de política monetaria, tendrá una participación pública.
En el ámbito corporativo, mañana se espera que 43 empresas, que representan cerca del 3.5% de la capitalización total del mercado del S&P 500, revelen sus reportes trimestrales. Entre los más esperados se encuentran los de Union Pacific (NYSE:UNP), S&P Global, UPS (NYSE:UPS) y Honeywell (NASDAQ:HON).
Bolsa Local
En la jornada del miércoles, el S&P/BMV IPC se sumó al tono negativo de sus pares americanos, registrando una caída de -0.4%, para cerrar la jornada en los 52,142 puntos. Con este movimiento, el índice alcanza una pérdida acumulada en el año de -9.1%.
Durante la sesión, el peso mexicano se apreció 0.6%, para posicionarse en los 19.82 pesos por dólar. El rango de operación del día estuvo entre 19.82 a 20.10 pesos por dólar.
Mañana, INEGI presentará el dato de inflación correspondiente a la primera quincena de octubre, el cual el mercado anticipa se coloque en 0.40% a tasa mensual y en 4.66% en el balance anual
Noticias Globales
AAPL – Apple. Junto con Goldman Sachs (NYSE:GS), tendrá que pagar multas por 89 mmdd debido a irregularidades con su tarjeta de crédito. Asimismo, el regulador americano prohibirá a Goldman Sachs el lanzamiento de nuevas tarjetas hasta que pueda comprobar que el producto se apega a las leyes. Esta sanción proviene de una investigación en la que se concluyó que Apple no habría enviado a Goldman Sachs reclamos sobre cargos a las tarjetas y que el banco, en ocasiones, no seguía el protocolo para investigar las disputas. Por otro lado, Apple lanzará su primera versión de prueba de Apple Intelligence la próxima semana. Esta nueva herramienta estará disponible para teléfonos a partir del iPhone 15 Pro y para las líneas de iPad con el chip A17. Dentro de las características que se incluirán en esta primera versión están los resúmenes de texto con inteligencia artificial y la edición de imágenes.
NVDA – Nvidia. Ha desarrollado una supercomputadora destinada a compañías farmacéuticas danesas, incluida Novo Nordisk (CSE:NOVOb), para la investigación de nuevos tratamientos. Propiedad de la Fundación Novo Nordisk y el gobierno de Dinamarca, esta supercomputadora es una de las más poderosas del mundo y facilitará avances en el análisis del ADN genómico y el diseño de vacunas.
LLY – Eli Lilly (NYSE:LLY). Debido a su alto precio, el tratamiento contra el Alzheimer de la empresa no estará disponible a través del sistema de salud público de Inglaterra. Si bien el medicamento fue aprobado en el país, el sector público no lo proveerá a pacientes, argumentando que no es costo-eficiente.
MRK – Merck. Adquirió Modifi Biosciences, empresa biotecnológica desarrolladora de terapias oncológicas, por 1.3 mmdd. Con esto, Merck tendrá acceso a varios tratamientos oncológicos en fase experimental.
MCD - McDonald's (NYSE:MCD). Una investigación gubernamental ha encontrado evidencia de la transmisión de la bacteria E. coli a través de los restaurantes de la cadena en diez estados de Estados Unidos. Se ha determinado que el contagio probablemente se originó en la cebolla utilizada en sus hamburguesas cuartos de libra, un ingrediente adquirido a un proveedor ya identificado que surte a tres centros de distribución en el país.
QCOM – Qualcomm (NASDAQ:QCOM). Arm Holdings (NASDAQ:ARM) le retiró la licencia a la empresa que permitía el uso de propiedad intelectual para el diseño de chips. Qualcomm tendrá 60 días para hacer las modificaciones necesarias. Por otro lado, Qualcomm anunció una alianza con Google para ofrecer una combinación de chips y software, de modo que los desarrolladores de automóviles puedan crear su propio asistente de voz.
SBUX – Starbucks (NASDAQ:SBUX). Presentó resultados preliminares para su cuarto trimestre fiscal 2024, con ingresos y utilidad por acción por debajo de lo esperado. Asimismo, la compañía comentó que, en medio de su cambio de CEO y la reestructura de su estrategia, dejaría de proporcionar expectativas durante 2025. Por su parte, Brian Niccol, nuevo CEO de Starbucks, declaró que la marca es muy fuerte y resiliente, pero que deben volver a sus orígenes para que los clientes regresen a las tiendas. El reporte final de resultados, así como la llamada con inversionistas, se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de octubre por la tarde.
Cambios en Favoritas Globales. Thermo Fisher (TMO) saldrá de la cartera de Favoritas Globales, debido a que desde su fecha incorporación registra un rendimiento -5.0% inferior al experimentado por el S&P 500, activando así un mecanismo de salida. Con este movimiento, la estrategia tendrá exposición a 8 acciones en directo y 7 posiciones en el Treasury a 1 año (SHV).