El S&P 500 registró un ligero avance, colocándose en los 5,635 puntos, extendiendo su racha positiva a siete jornadas. Con este movimiento, las pérdidas del mes se mantuvieron en -0.4%, mientras que las del 2024 se colocaron en +17.9%.
A nivel sectorial, 5 de los 11 sectores que componen el S&P 500 terminaron con pérdidas. Salud (-1.3%) fue el sector que tuvo la caída más pronunciada en la sesión, afectado por Eli Lilly (NYSE:LLY) y UnitedHealth (NYSE:UNH), que alcanzaron rachas de tres y dos días a la baja, respectivamente. Asimismo, Consumo Básico (-0.9%) registró pérdidas debido a Walmart (NYSE:WMT), Philip Morris (NYSE:PM) y Costco (NASDAQ:COST), empresas relevantes del sector. Bienes Raíces (-0.8%) cotizó en terreno negativo, influenciado por Welltower, Iron Mountain y Prologis, presionados por el avance de las tasas de los bonos de largo plazo estadounidense. Por el contrario, Energía (+1.4%) logró ganancias apoyado en Exxon (NYSE:XOM) y ConocoPhillips (NYSE:COP), acompañando la subida en el precio del petróleo. Finalmente, Consumo Discrecional (+0.6%) avanzó impulsado por Tesla (NASDAQ:TSLA) y Amazon (NASDAQ:AMZN), que anunció una colaboración con Intel (NASDAQ:INTC) para desarrollar semiconductores personalizados para su unidad de servicios en la nube, así como por la publicación de la fecha de su siguiente Prime Day.
Mañana, el mercado se concentrará en el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal. El consenso de economistas pronostica que el banco central reducirá su tasa de referencia en 25 puntos base, mientras que el mercado de bonos considera posible una disminución de hasta 50 puntos base. Aunado a esto, el organismo monetario dará la actualización de sus pronósticos para el crecimiento del PIB, inflación, desempleo y tasas de referencia. Finalmente, tras estas publicaciones, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, tendrá una participación pública, donde se buscarán más pistas sobre la trayectoria de la tasa de referencia.
Por el lado corporativo, los inversionistas se mantienen pendientes del reporte trimestral de FedEx (NYSE:FDX), que la empresa revelará el jueves por la tarde. Asimismo, durante la jornada del viernes, se llevará a cabo el rebalanceo del S&P 500, donde se integrarán Palantir (PLTR), Dell (DELL) y Erie Insurance (ERIE).
Bolsa Local
El S&P/BMV IPC registró ganancias en su primera jornada de la semana, avanzando +0.5% y ubicándose en los 52,274 puntos. Con este movimiento, la pérdida acumulada de 2024 se sostuvo en -8.9%.
Por su parte, el peso mexicano se apreció durante la jornada para cerrar en 19.14 pesos por dólar. La moneda nacional operó en un rango de 19.09 a 19.41 pesos por dólar. De esta manera, la depreciación del peso frente al dólar estadounidense en el año se mantiene en 12.9%.
Noticias Globales
MSFT – Microsoft (NASDAQ:MSFT). Establecerá, en conjunto con la empresa emergente G42, dos centros de datos en Abu Dabi. Uno de ellos buscará el desarrollo de buenas prácticas y estándares para la industria hacia el uso responsable de la inteligencia artificial. Además, Microsoft abrirá su primer laboratorio de investigación para apoyar el uso de esta tecnología en torno a objetivos sociales. Por otra parte, el comité directivo de la empresa aprobó un aumento de 11% en su dividendo trimestral, alcanzando los USD 0.83 y representando el 0.2% contra el último precio de cierre. El mismo tendrá como fecha ex-dividendo el 21 de noviembre y será pagadero el 12 de diciembre. En el mismo comunicado, la empresa anunció un plan de recompra de acciones por hasta 60 mmdd, así como que celebrará su reunión anual de inversionistas el 10 de diciembre.
AMZN – Amazon. Comunicó a sus empleados que regresarán a trabajar a las oficinas 5 días a la semana a partir de principios del próximo año, finalizando con el programa de asistencia hibrido que consideraba asistir 3 días por semana. Por su parte, los empleados que hayan sido contratados con permiso para trabajar de forma remota podrán seguir haciéndolo, así como personas con necesidades de salud especiales. Por otro lado, la empresa anunció entre el 8 y 9 de octubre celebrará su segundo Prime Day. De esta forma, los clientes de su tiendan en línea tendrán 48 horas con descuentos en productos electrónicos, moda, cocina y dispositivos Amazon.
META - Meta Platforms. Cambiará las configuraciones de privacidad predeterminadas de Instagram para usuarios menores de 16 años. Las cuentas serán privadas por defecto, se limitará quién puede enviar mensajes a los adolescentes y se permitirá a los padres gestionar permisos desde sus perfiles.
INTU – Intuit (NASDAQ:INTU). Lanzará un nuevo paquete de su software para empresas que necesitan soluciones financieras integradas. Esta nueva suite contendrá algunos de sus productos más populares, como Credit Karma y QuickBooks, a precios que podrían ir desde los USD 7,800 a USD 12,000 al año.
INTC – Intel. El día de hoy, la empresa realizó varios anuncios enfocados en la reestructura y cambios de sus planes estratégicos. En primer lugar, se aliará con Amazon para el desarrollo de un semiconductor personalizado para AWS. Por otra parte, la compañía suspenderá los planes para la construcción de nuevas plantas en Alemania y Polonia con el fin de ahorrar costos. Finalmente, recibirá 3 mmdd en fondeo gubernamental para el desarrollo y manufactura de chips para la milicia estadounidense.
Cambios en Favoritas Globales. Apple (NASDAQ:AAPL) activó un mecanismo de salida, debido a que desde el día de su incorporación registra un rendimiento 5.0% inferior al desempeño del S&P 500 en el mismo periodo de comparación, causando su salida del portafolio. Por otro lado, el modelo encontró una valuación atractiva en Intuit (INTU), por lo que, se integrará a la estrategia. Con estos cambios, las Favoritas Globales mantendrán exposición a 10 acciones en directo y 5 posiciones en el S&P 500 (SPY).