El S&P 500 repuntó +1.1% en la sesión de hoy, colocándose en los 5,635 puntos. En el balance semanal, el índice registró un avance de +1.4%, ligando su segunda semana al alza. Con estos movimientos, la ganancia acumulada del mes se sitúa en +2.0%, mientras que la del año alcanzó +18.1%.
La participación de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en el foro de banqueros centrales de Jackson Hole, brindó confianza al mercado de bonos y de renta variable que el banco central, recortará en 25 puntos base su tasa de referencia en la reunión programada para el siguiente miércoles 18 de septiembre.
En este contexto, 10 de los 11 sectores que componen el S&P 500 terminaron la semana en terreno positivo. Bienes Raíces (+2.0%) fue el sector que más avance tuvo en el balance semanal, apoyado en Prologis y American Tower, ante la caída en las tasas de interés de Estados Unidos. Asimismo, Materiales (+1.3%) registró ganancias impulsado por Newmont y Freeport-McMoRan (NYSE:FCX), acompañando la subida en los precios de algunas materias primas, como el cobre y el oro. Consumo Discrecional (+1.7%) alcanzó su tercera jornada al alza por Tesla (NASDAQ:TSLA), Home Depot (NYSE:HD) y TJX Companies, quien dejó positivas sensaciones en su reporte trimestral. Industriales (+1.0%) se benefició de Carrier Global y Uber (NYSE:UBER), la cual subió por varias noticias corporativas durante la semana. Por otro lado, Energía (-0.5%) ligó su segunda semana consecutiva de pérdidas, afectado por Exxon (NYSE:XOM) y Chevron (NYSE:CVX), tras la caída en los precios del petróleo.
Por su parte, el Nasdaq 100 y el Dow Jones lograron apegarse a esta tendencia positiva de los mercados, registrando rendimientos semanales de +1.4% y de +1.3%, respectivamente.
La siguiente semana, la atención del mercado se concentrará en la publicación de la segunda estimación del índice de precios PCE, indicador preferido de la Reserva Federal para medir la inflación, correspondiente al segundo trimestre del año. Asimismo, Estados Unidos presentará su segunda estimación para el PIB del segundo trimestre de 2024. Finalmente, durante la semana, Alemania, Francia y la Unión Europea publicaron sus datos de inflación al cierre de agosto.
Por el lado corporativo, se esperan los resultados trimestrales de empresas destacadas, como PDD Holdings, Nvidia (NASDAQ:NVDA), Salesforce (NYSE:CRM) y Dell Technologies.
Bolsa Local
El S&P/BMV IPC se sumó a la tendencia de sus pares americanos, subiendo +0.3% en la jornada, para ubicarse en los 53,491 puntos, rompiendo una racha de tres días de pérdidas. De esta forma, el índice cerró la semana con una caída de -1.1%, lo que llevó la pérdida del año a - 6.8%.
Por su parte, esta semana, el peso mexicano experimentó una depreciación frente al dólar americano, terminando por cotizar en los 19.08 pesos por dólar. Con esto, la divisa nacional alcanza una depreciación acumulada en 2024 de 12.6%.
Noticias Globales
AAPL – Apple (NASDAQ:AAPL). Planea hacer su evento de lanzamiento del nuevo iPhone 16 el 10 de septiembre. Hasta ahora, la fecha no ha sido anunciada oficialmente, pero filtraciones de algunos medios indican que ese podría ser el día. Además del iPhone 16, Apple lanzaría nuevas líneas de audífonos y relojes inteligentes.
NESN – Nestlé. Mark Schneider (EPA:SCHN), actual CEO de la compañía, dejará el cargo. La decisión fue tomada por el Consejo de Administración como resultado de un bajo desempeño del grupo. Su lugar será ocupado por Laurent Freixe, quien se desempeñaba como director regional para Latinoamérica.
AZN – AstraZeneca (LON:AZN). Mudaría su sitio de manufactura de vacunas de Reino Unido a Estados Unidos. Esto se debería a que se habrían estancado las pláticas con el gobierno británico sobre mantener subsidios a la compañía. Rachel Reeves, ministra de finanzas del Reino Unido, buscaría reducir subsidios gubernamentales al centro de manufactura de vacunas de AstraZeneca a 52 mmdd desde los 118 mmdd presupuestados anteriormente.
PFE – Pfizer (NYSE:PFE). Recibió aprobación del regulador de salud de Estados Unidos para la versión actualizada de su vacuna para Covid-19. De esta forma, el regulador americano de salud recomendó a personas elegibles para ello, considerar una dosis de refuerzo. Por ello, Pfizer comenzará el envío de su nueva variante de vacunas de inmediato.
UBER – Uber. Anunció una alianza estratégica con Cruise, empresa de General Motors (NYSE:GM), para integrar vehículos autónomos de Cruise en la plataforma de Uber a partir del próximo año. Esta colaboración permitirá a los usuarios de Uber optar por vehículos autónomos para sus viajes. Por el momento, Cruise opera en Phoenix, Houston y Dallas, aunque espera poder expandirse a Dubái próximamente.
ELV – Elevance Health. Está considerando una posible adquisición de Evolent Health, un proveedor de servicios de salud valorado en $3.3 mil millones. La compañía de seguros de salud, junto con firmas de capital privado como TPG, CD&R y KKR (NYSE:KKR), está en conversaciones para una oferta. De esta forma, Elevance Health podría aliarse con alguna de estas firmas para realizar la transacción.
Favoritas Globales. La cartera de Favoritas Globales registró un avance semanal de +1.1%, en comparación con el repunte de +1.4% que registró el S&P 500. Con este movimiento, el portafolio acumula una ganancia de +61.6% desde su lanzamiento en 2023, superando el +46.8% que posee el índice en el mismo período. En los últimos 12 meses, la cartera ha registrado un crecimiento de +27.3%.
Durante la semana, Prologis (PLD: +4.9%) se benefició del ajuste a la baja en las tasas americanas de 10 años. En esta línea, Elevance Health (ELV: +0.4%) avanzó apoyado en rumores de una posible adquisición de una proveedora de servicios médicos. Asimismo, Nike (NYSE:NKE: +1.0%) registró ganancias impulsado por los buenos números de visualizaciones de su página web durante los Juegos Olímpicos. Apple (AAPL: +0.3%) cotizó al alza a la espera del anuncio de su evento de lanzamiento de la nueva línea de iPhone. Por el contrario, Meta Platforms (META: -1.3%) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL: -0.1%) cayeron ante algunas noticias corporativas de ambas entidades. Mastercard (NYSE:MA: -0.5%) y Visa (NYSE:V: -0.3%) generaron minusvalías a la espera de nuevos datos que indiquen el estado del consumo. Broadcom (NASDAQ:AVGO: -0.3%) tuvo movimientos mixtos durante la semana, mientras se acerca la fecha de su reporte trimestral.
Esta semana, el modelo detectó un rendimiento esperado mayor en el Treasury a 1 año respecto al que posee el S&P 500. De este modo, el modelo sugirió realizar un cambio momentáneo de las posiciones del S&P 500 (SPY) a un instrumento que replique la dinámica del Treasury a 1 año (SHV). Además, el modelo encontró valuaciones atractivas en Meta Platforms (META), Alphabet (GOOGL), Visa (V) y Broadcom (AVGO).
Actualmente, el portafolio tendrá exposición a 9 acciones y 6 posiciones del Treasury a 1 año (SHV).
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