El S&P 500 inició la semana con un retroceso de -0.3% para terminar cotizando en los 5,448 puntos. Con este movimiento, las ganancias acumuladas de junio disminuyeron a +3.2%
A nivel sectorial, 2 de los 11 que componen el S&P 500 terminaron en terreno negativo. Tecnología (-2.1%), se vio afectado por la caída de -6.7% que experimentó Nvidia (NASDAQ:NVDA) en la sesión de hoy, extendiendo su ajuste a la baja a tres jornadas. Asimismo, empresas de la industria de semiconductores, como Broadcom (NASDAQ:AVGO), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Micron (NASDAQ:MU) y Applied Materials (NASDAQ:AMAT) se contagiaron del sentimiento bajista. Consumo Discrecional (-0.7%) tuvo un descenso, conducido por Amazon (NASDAQ:AMZN), The Home Depot (NYSE:HD), Tesla (NASDAQ:TSLA) y Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG). En contraste, Energía (+2.7%) fue el de mayor avance, impulsado por la recuperación de los precios del petróleo, permitiendo que el sector suavizara las pérdidas de junio a -1.3%. Financiero (+1.0%) se benefició de las ganancias que 65 de las 71 empresas que lo componen registraron. Salud (+0.5%) extendió su racha alcista a cuatro jornadas, siguiendo el desempeño de Pfizer (NYSE:PFE), Amgen (NASDAQ:AMGN) y Moderna (BMV:MRNA).
De esta manera, el Nasdaq 100 experimentó una caída de -1.1% siguiendo la dinámica del sector de Tecnología. Por su parte, el Dow Jones logró desligarse de la tendencia negativa, apoyado en la exposición a los sectores Financiero, Energía y Salud.
Mañana en Estados Unidos se revelarán los precios de viviendas al cierre abril. El consenso pronostica un avance mensual de +0.5% en el indicador. Aunado a esto, Lisa Cook y Michelle Bowman, funcionarias de la Reserva Federal con derecho a voto en la siguiente decisión de política monetaria, sostendrán una participación pública. Por el lado corporativo, mañana FedEx (NYSE:FDX) presentará sus cifras trimestrales al cierre de operaciones. Además, Chipotle Mexican Grill llevará a cabo el Split de acción con razón de 50 a 1.
Bolsa Local
El S&P/BMV IPC se apegó a la tendencia negativa de dos de sus pares americanos, retrocediendo -0.5% y cotizar en los 52,513 puntos. Esto provocó que la pérdida acumulada del 2024 se ubicara en -8.5%. La moneda nacional se apreció frente al dólar para terminar cotizando en los 17.96 pesos por dólar. El rango de operación de la jornada se mantuvo entre los 17.87 y 18.15 pesos por dólar.
Hoy por la mañana, INEGI dio a conocer la inflación de la primera quincena de junio. A tasa anual, la inflación general repuntó de 4.59% a 4.78%, la subyacente de 4.11% a 4.17% y para la no subyacente de 6.10% a 6.73%. Con esta información, la inflación del segundo trimestre estaría cercana al 4.70%, por arriba del 4.60% esperado por Banco de México.
Por lo anterior, aunado a la volatilidad que ha experimentado el mercado cambiario en los últimos días, continuamos esperando que Banxico mantenga su tasa sin cambios en la reunión del 27 de junio.
Noticias Globales
AAPL / META – Apple (NASDAQ:AAPL) / Meta Platforms. Se encuentran en conversaciones para incluir el modelo de inteligencia artificial de Meta a Apple Intelligence. El nuevo sistema de inteligencia artificial de Apple para iPhone está buscando integrar diferentes modelos y, las empresas aprovecharán la distribución masiva a través de los teléfonos de la compañía.
AAPL – Apple. Podría ser multada hasta por el 10% de sus ingresos internacionales por sus prácticas en contra de la competencia. Los reguladores de la Unión Europea argumentan que la App Store no permite a los usuarios hacer compras directas a los desarrolladores. No es la primera vez que Apple incurre en estas prácticas, ya que, en marzo, la Unión Europea la multó por 2 mmdd por problemas relacionados con su tienda de aplicaciones.
AMZN – Amazon. Busca crear una experiencia personalizada con inteligencia artificial para las carreras de Fórmula 1. Incluirán diferentes características, como un modelo que proveerá a los espectadores de estadísticas y trivias, para mantener a los espectadores más enganchados.
AVGO – Broadcom. Trabaja con ByteDance, empresa tecnológica china dueña de TikTok, para el desarrollo de un chip con inteligencia artificial. La idea es que ByteDance pueda asegurar la oferta constante de procesadores ante las restricciones de exportación de Estados Unidos a China.
TSLA – Tesla. Buscará retrasar audiencia con jueza de Delaware en julio sobre paquete de compensación de Elon Musk. Luego de que el pasado 13 de junio fuera aprobado por los inversionistas el paquete de compensación de Elon Musk por 56 mmdd, se espera que la empresa presente sus argumentos en contra de la prohibición del sueldo hecha en enero de este año.
CMCSA – Comcast (NASDAQ:CMCSA). Cerró un acuerdo con Starlink, una empresa de Elon Musk con una amplia red de satélites de internet, para proveer del servicio a empresas. El objetivo de la alianza es asegurar la conectividad de clientes del negocio en regiones con acceso limitado a internet.
UPS – United Parcel (NYSE:UPS) Service. Venderá Coyote Logistics, empresa de soluciones de cadena de suministro y transporte, por 1 mmdd. La adquisición será realizada por RXO, empresa de transporte con enfoque tecnológicos. UPS adquirió Coyote Logistics en 2015 por 1.8 mmdd con el fin de expandir sus servicios de logística.
TGT – Target (NYSE:TGT). Se aliará con Shopify para expandir su comercio en línea. Gracias a este acuerdo, Target recibirá apoyo para mejorar sus plataformas digitales, mientras que los vendedores de Shopify podrán aplicar para comercializar sus productos a través de Target Plus y en sus tiendas físicas.
Enrique Covarrubias Jaramillo es economista en jefe y director de análisis en Actinver
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