Las acciones estadounidenses operaban en el primer día de julio con nuevas alzas en Wall Street, prolongando el rally de cuatro sesiones y recuperándose del terreno perdido tras el Brexit de la semana pasada.
El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, aclaró los motivos de su cambio de su visión de política monetaria de dos a una sola suba de tasas este año. Aseguró que la economía no está respondiendo según la dinámica cíclica habitual y por lo tanto hay que ser más cautelosos. En su nuevo pronóstico las tasas alcanzarán el 2% en 2018, junto con un desempleo de 4,7% y una inflación de 2%.
Standard & Poor’s ratifica que mantiene en AA+ con panorama estable la deuda de EE.UU., dado que los riesgos financieros negativos y positivos de la economía local se encuentran equilibrados.
Por otro lado, Puerto Rico autorizó la suspensión del pago de un vencimiento de 2.000 millones de dólares de deuda. Al mismo tiempo, Obama firmó una ley que crea un órgano de supervisión para reestructurar la deuda de 70.000 millones de dólares que posee la isla.
Wall Street cerró la sesión del jueves con nuevas alzas. El Dow Jones ganó +1,33%, mientras que el S&P 500 creció +1,36% y el Nasdaq Composite subió + 1,33%.
Se espera que el ISM manufacturero del mes de junio se mantenga prácticamente estable, marcando 51,5 puntos frente a los 51,3 de mayo. Sería el cuarto mes consecutivo de expansión en el sector.
Por su parte, el gasto en construcción revertiría la caída de -1,8% MoM registrada en abril, con un aumento de 0,6% MoM en mayo según el consenso.
Las solicitudes de subsidios por desempleo alcanzaron las 268.000 en la semana que finalizó el 25 de junio, por encima de las 266.000 que estimaban los analistas y de las 258.000 de la semana previa.
El PMI de Chicago continuó mostrando gran volatilidad en el dato de junio con una expansión de 56,8 puntos, mientras que se esperaban 50,5 luego de los 49,3 de mayo.
En el sector corporativo, las acciones de Netflix (NASDAQ:NFLX) subieron más del 3% en el pre market luego que su CEO ratifique su intención de entrar en el mercado chino.
En cambio, los papeles de Tesla Motors (NASDAQ:TSLA) caían -3,9% en el premarket luego de que la automotriz comunicara que la Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte está investigando el desempeño del piloto automático durante un accidente fatal que ocurrió en un Modelo S.
Por su parte, las bolsas europeas extendían este viernes su racha alcista, a la espera de mayores definiciones sobre el Brexit.
Al momento de redactar este informe, el DAX de Alemania registraba ganancias en torno a las 9.769,97 unidades (+0,92%) , seguido por el FTSE, que avanzaba hacia los 6.555,23 puntos (+0,80%) y por el CAC 40 de Francia, con un incremento en 4.267,29 unidades (+0,70%). El Ibex 35 de España registraba el mayor ascenso con suba hacia los 8.249,50 enteros (+1,06%). El titular del BoE, Mark Carney, afirmó que posiblemente el banco deberá avanzar con mayores estímulos monetarios a la economía británica por el impacto de la salida de la Unión Europea.
Standard & Poor’s le rebajó la calificación a la deuda de la Unión Europea: pasó de AA+ a AA como consecuencia del Brexit.
Theresa May, actual ministra de Interior de Gran Bretaña, se erige como la principal candidata a suceder a David Cameron y avanzar con el proceso del Brexit. May no participó activamente de la campaña por el Brexit y su figura representa un lugar intermedio entre los euroescépticos y los proeuropeos dentro del Partido Conservador.
Mientras tanto, el FMI señaló que la incertidumbre en relación a la salida del Brexit afectará el crecimiento económico a corto plazo del Reino Unido y del resto de Europa. La UE decidió prolongar las sanciones a la economía rusa hasta enero de 2017 inclusive, en el marco del conflicto entre Ucrania y dicho país.
En el ámbito corporativo, las acciones de Deutsche Bank (DE:DBKGn) (DB) alcanzaron su menor nivel en 30 años luego de que tanto el FMI como la Reserva Federal de EE.UU. indicaron que la entidad representaba un riesgo significativo para la estabilidad financiera.
Los papeles de Volkswagen (DE:VOWG_p) (VLKAY) suben 3,5% en las bolsas europeas luego que un abogado de la automotriz alemana informara en la audiencia judicial que se podrían solucionar 85.000 vehículos diesel considerados como contaminantes.
A pesar de los flojos datos de la economía china, las bolsas asiáticas continuaron el viernes en terreno positivo. El Nikkei 225 ganó 0,68%, en tanto que el Shanghai Composite subió 0,11%.
El índice PMI manufacturero oficial de China del mes de junio se ubicó en 50 unidades, el nivel más bajo de los últimos cuatro meses, justo en el nivel de breakeven, reflejando el flojo desempeño del sector industrial.
En el mercado de divisas, el índice DXY se ubica levemente a la baja, en la zona de 95,90 puntos. El yen sube frente al dólar, el euro y la libra esterlina por la incertidumbre reinante. El dólar australiano y el dólar neozelandés podrían estar actuando como refugios geográficos ya que sus economías están suficientemente fuertes.
En el mercado de materias primas, los futuros del petróleo WTI bajan a la zona de 48 dólares por barril, ya que el mercado entiende que se estaría regresando a una situación de exceso de oferta, tras la vuelta a la producción de Nigeria y Canadá y ante una encuesta de Reuters mostrando que la producción de la OPEP habría alcanzado un récord histórico en junio.
En el rubro metales, los futuros del oro ascienden a la zona de 1.336 (+1,21%) dólares la onza, encaminándose a su quinta ganancia semanal consecutiva, impulsado por una demanda como activo refugio y ante la expectativa de mayores estímulos monetarios de los bancos centrales mundiales tras el Brexit. La plata llegó a tocar los 19,25 dólares, superando la barrera de los 19 y alcanzando su máximo desde septiembre de 2014. El metal plateado ha ganado más del 8% esta semana.
Por último, los futuros de bonos del Tesoro de EE.UU. operan esta mañana en alza ante la publicación de gran cantidad de datos económicos y anticipándose al fin de semana largo del 4 de julio.