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Institutional Bvg/lpp Flexible Fund B2 (0P00001QJ4)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF
Tipo:  Fondo
Mercado:  Suiza
ISIN:  CH0020275001 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 3.88B
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 155.080 +0.190 +0.12%

Posiciones en 0P00001QJ4

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 (0P00001QJ4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 3.770 5.230 1.460
Acciones 40.280 40.280 0.000
Bonos 28.060 28.180 0.120
Convertibles 1.040 1.040 0.000
Preferentes 0.030 0.030 0.000
Otros 26.820 26.820 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 16.041 17.591
Precio/Valor Contable 2.756 2.914
Precio/Ventas 1.778 2.046
Precio/Flujo de Caja 10.053 12.136
Rendimiento del dividendo 2.582 2.448
Crecimiento de las ganancias a 5 años 9.013 11.319

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Salud 21.800 19.866
Tecnología 19.750 17.219
Servicios financieros 15.310 17.064
Industria 9.730 10.835
Bienes de consumo 9.720 10.998
Consumo cíclico 7.270 8.585
Servicios de comunicación 6.180 5.000
Materias primas 5.820 5.316
Energía 3.070 2.580
Bienes Raíces 1.160 3.123
Servicios públicos 0.200 1.635

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Australasia
  • África y Medio Oriente
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,424

Número de posiciones en corto: 6

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
Assetimmo W CH0010493457 3.08 - -
  Nestlé CH0038863350 1.63 75.84 -0.16%
Assetimmo G CH0010493499 1.51 - -
  Roche Holding Participation CH0012032048 1.45 251.40 -0.83%
  Novartis CH0012005267 1.41 91.93 0.00%
  Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D CH0112637647 1.39 352.490 +0.90%
Crown Global Opportunities - 1.38 - -
Inst Schweizer Wohnbauhyp T CH0328901761 1.15 - -
  UBS CH Property Swiss Mixed Sima CH0014420878 1.10 151.50 -0.98%
  Microsoft US5949181045 0.89 427.99 +2.20%

Principales fondos de acciones de GAM Investment Management (Switzerland) AG

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  Julius Baer Institutional BVG LPPb1 3.88B 6.52 0.92 3.34
  Julius Baer Institutional BVG LPP F 3.88B 6.44 0.82 3.24
  Aktien USA Passiv CHF E3 2.18B 23.15 5.36 10.59
  Aktien USA Passiv CHF A1 2.18B 23.93 6.21 11.52
  Aktien USA Passiv CHF D3 2.18B 23.46 5.67 10.88
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