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Institutional Bvg/lpp Flexible Fund B2 (0P00001QJ4)

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01/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF
Tipo:  Fondo
Mercado:  Suiza
ISIN:  CH0020275001 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 3.83B
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 154.620 +0.670 +0.44%

Posiciones en 0P00001QJ4

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 (0P00001QJ4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 3.770 5.230 1.460
Acciones 40.280 40.280 0.000
Bonos 28.060 28.180 0.120
Convertibles 1.040 1.040 0.000
Preferentes 0.030 0.030 0.000
Otros 26.820 26.820 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 16.041 17.714
Precio/Valor Contable 2.756 2.868
Precio/Ventas 1.778 2.014
Precio/Flujo de Caja 10.053 11.890
Rendimiento del dividendo 2.582 2.477
Crecimiento de las ganancias a 5 años 9.013 10.379

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Salud 21.800 19.423
Tecnología 19.750 16.846
Servicios financieros 15.310 17.165
Industria 9.730 10.932
Bienes de consumo 9.720 11.117
Consumo cíclico 7.270 8.470
Servicios de comunicación 6.180 5.088
Materias primas 5.820 5.649
Energía 3.070 2.645
Bienes Raíces 1.160 2.949
Servicios públicos 0.200 1.638

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Australasia
  • África y Medio Oriente
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,424

Número de posiciones en corto: 6

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
Assetimmo W CH0010493457 3.08 - -
  Nestlé CH0038863350 1.63 81.78 -1.14%
Assetimmo G CH0010493499 1.51 - -
  Roche Holding Participation CH0012032048 1.45 272.30 -0.29%
  Novartis CH0012005267 1.41 95.58 +0.09%
  Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D CH0112637647 1.39 360.480 +0.92%
Crown Global Opportunities - 1.38 - -
Inst Schweizer Wohnbauhyp T CH0328901761 1.15 - -
  UBS CH Property Swiss Mixed Sima CH0014420878 1.10 152.00 -0.65%
  Microsoft US5949181045 0.89 407.46 -0.71%

Principales fondos de acciones de GAM Investment Management (Switzerland) AG

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  Julius Baer Institutional BVG LPPb1 3.83B 6.52 0.92 3.34
  Julius Baer Institutional BVG LPP F 3.83B 6.44 0.82 3.24
  Aktien USA Passiv CHF E3 2.01B 21.10 6.40 10.74
  Aktien USA Passiv CHF A1 2.01B 21.79 7.26 11.67
  Aktien USA Passiv CHF D3 2.01B 21.37 6.72 11.03
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