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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.32 | 9.02 | 7.70 |
Acciones | 79.53 | 79.53 | 0.00 |
Bonos | 19.26 | 25.76 | 6.50 |
Convertibles | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Preferentes | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.25 | 17.28 |
Precio/Valor Contable | 2.44 | 2.53 |
Precio/Ventas | 1.71 | 1.76 |
Precio/Flujo de Caja | 10.57 | 10.64 |
Rendimiento del dividendo | 2.24 | 2.19 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.96 | 11.49 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.10 | 21.61 |
Servicios financieros | 12.99 | 14.91 |
Salud | 12.43 | 12.46 |
Consumo cíclico | 10.69 | 10.89 |
Industria | 10.51 | 11.69 |
Bienes Raíces | 7.86 | 3.96 |
Servicios de comunicación | 7.39 | 6.57 |
Bienes de consumo | 5.25 | 6.32 |
Energía | 4.23 | 4.69 |
Materias primas | 3.59 | 4.32 |
Servicios públicos | 1.96 | 2.58 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 19.71 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 11.49 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 8.79 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 6.23 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 5.57 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 5.49 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 4.88 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 4.87 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 4.60 | - | - | |
Schwab Small-Cap Equity | - | 4.22 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4.93B | -0.60 | -3.07 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2.45B | 0.88 | -1.40 | 1.82 | ||
Schwab Target 2030 | 984.75M | 6.33 | 2.12 | 6.32 | ||
US80850L7837 | 886.58M | 8.57 | 4.24 | - | ||
Schwab Target 2035 | 598.95M | 7.32 | 2.57 | 6.82 |
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