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Schwab Target 2040 Fund (SWERX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.22B

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Panorama SWERX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Schwab Target 2040 (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada SWERX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Schwab Target 2040 (ISIN: US8085095334), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año17.73%

Último cierre19.31

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.81%

ROE25.17%

EmisorN/A

Volumen de ventas6%

ROA11.30%

Fecha de inicio38534

Total de activos1.22B

Gastos0%

Inversión mínima100

Cap. Mercado86.02B

CategoríaTarget - Date 2040

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1121	1015	1275	1098	1510	2081
Rentabilidad del fondo	12.15%	1.52%	27.49%	3.16%	8.59%	7.6%
Puesto en la categoría	127	130	119	113	111	64
% en la categoría	57	64	55	59	65	67

Principales fondos de bonos de Schwab Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schwab US Aggregate Bond Index	5.22B	1.96	-2.25	-
Schwab Treasury Infl Protected Sec	2.45B	3.11	-1.60	2.17
Schwab Target 2030	1.01B	10.02	2.37	6.64
US80850L7837	1.01B	13.83	4.60	-
Schwab Target 2035	621.48M	11.17	2.81	7.17

Principales fondos de la categoría Target-Date 2040

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
The Vanguard Target Retire 2040 Tr1	104.96B	12.04	3.62	8.14
The Vanguard Target Retire 2040 Tr2	104.96B	12.03	3.61	8.13
Vanguard Target Retire Trust Plus40	104.96B	12.05	3.63	8.15
Vanguard Target Retirement 2040 Inv	91.1B	12.06	3.59	8.06
American Funds 2040 Trgt Date RetR6	33B	13.83	4.22	9.29

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schwab® S&P 500 Index	-	19.57	-	-
Schwab International Opportunities	-	11.23	-	-
Schwab® International Core Equity	-	8.24	-	-
Schwab US Aggregate Bond Index	-	6.61	-	-
Schwab Select Large Cap Growth	-	5.72	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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Petróleo Brent	72.38	0.00	0.00%
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Algodón Nº2 EE.UU.	71.67	-0.01	-0.01%
Plata	30.570	+0.008	+0.03%

USD/MXN	20.5990	+0.0190	+0.09%
EUR/USD	1.0562	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	151.34	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.7576	+0.0002	+0.00%
GBP/USD	1.2677	-0.0001	-0.01%
USD/CAD	1.4028	0.0000	0.00%
EUR/JPY	159.84	+0.15	+0.09%

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Apple	234.93	-0.13	-0.06%
Wal Mart de Mexico	54.320	+0.800	+1.49%
Gmexico	99.360	-0.610	-0.61%
Cemex	11.180	-0.040	-0.36%

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