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Schwab Target 2040 Fund (SWERX)

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18/07 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Schwab Funds

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.25B

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Panorama SWERX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Schwab Target 2040 (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada SWERX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Schwab Target 2040 (ISIN: US8085095334), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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3 meses
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1 año
5 años
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Var. en un año6.2%

Último cierre19.54

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.96%

ROE24.87%

EmisorSchwab Funds

Volumen de ventas10%

ROA10.97%

Fecha de inicio38534

Total de activos1.25B

Gastos0%

Inversión mínima100

Cap. Mercado90.56B

CategoríaTarget - Date 2040

Schwab Target 2040: ¿Cuál es su pronóstico?

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1084	1088	1130	1474	1638	2180
Rentabilidad del fondo	8.36%	8.78%	13.01%	13.81%	10.37%	8.11%
Puesto en la categoría	82	76	96	78	116	73
% en la categoría	40	36	56	41	75	73

Principales fondos de bonos de Schwab Funds

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Schwab US Aggregate Bond Index	5.36B	4.00	2.49	-
Schwab Treasury Infl Protected Sec	2.6B	4.72	2.30	2.59
US80850L7837	1.2B	8.76	15.09	-
Schwab Target 2030	987.88M	7.28	11.60	7.09
Schwab Target 2035	633.67M	7.92	12.85	7.65

Principales fondos de la categoría Target-Date 2040

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
The Vanguard Target Retire 2040 Tr1	114.47B	8.93	13.83	8.81
The Vanguard Target Retire 2040 Tr2	114.47B	8.92	13.82	8.80
Vanguard Target Retire Trust Plus40	114.47B	8.93	13.84	8.82
Vanguard Target Retirement 2040 Inv	96.18B	8.86	13.80	8.73
American Funds 2040 Trgt Date RetR6	34.69B	10.26	15.77	10.08

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schwab® S&P 500 Index	-	19.23	-	-
Schwab International Opportunities	-	11.91	-	-
Schwab® International Core Equity	-	8.81	-	-
Schwab Select Large Cap Growth	-	7.67	-	-
Schwab US Aggregate Bond Index	-	7.20	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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Petróleo Brent	69.28	-0.24	-0.35%
Cobre	5.6045	+0.0920	+1.67%
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EUR/USD	1.1626	+0.0030	+0.26%
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EUR/MXN	21.7889	+0.0151	+0.07%
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USD/CAD	1.3724	-0.0028	-0.20%
EUR/JPY	173.03	+0.69	+0.40%

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Wal Mart de Mexico	53.410	-0.080	-0.15%
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