El jueves, Guggenheim ajustó su perspectiva sobre las acciones de AnaptysBio (NASDAQ: ANAB), reduciendo el precio objetivo de la acción a 36 dólares desde 90 dólares, mientras mantiene una calificación de Comprar. El ajuste se produce tras el anuncio de la empresa de que ANB032, su agonista de BTLA, no alcanzó los criterios de valoración primarios o secundarios en un estudio de fase IIb sobre dermatitis atópica (DA) en el que participaron 201 personas.
AnaptysBio ha decidido suspender toda inversión adicional en ANB032, una medida que la empresa considera acertada. La noticia ha contribuido a la caída del 34% del valor en la última semana, con las acciones cotizando actualmente a 15,51 dólares. Según el análisis de InvestingPro, la acción parece infravalorada a los niveles actuales, con 13 ProTips adicionales disponibles para los suscriptores.
El grupo de pacientes del ensayo pertenecía predominantemente a la categoría de moderada a grave, con una puntuación EASI inicial de 27,3 puntos. A pesar de que las tasas de respuesta del fármaco se acercaban al perfil mínimo del producto objetivo, las altas tasas inesperadas de placebo, especialmente en EE.UU., influyeron en el resultado del ensayo.
No obstante, la dirección destacó el benigno perfil de tolerabilidad y seguridad del fármaco, señalando que las tasas de acontecimientos adversos eran comparables a las del placebo. Con una capitalización bursátil de 472 millones de dólares y un sólido coeficiente de solvencia de 10,23, los datos de InvestingPro muestran que la empresa mantiene una sólida liquidez a pesar de los retos operativos.
De cara al futuro, el próximo acontecimiento importante de AnaptysBio son los resultados previstos de la fase II del rosnilimab, un agonista de PD-1 que se está probando para la artritis reumatoide, previstos para febrero de 2025. El ensayo ha completado la inscripción con 425 participantes. Guggenheim sigue siendo optimista sobre el potencial de las vías inhibidoras para tratar las enfermedades autoinmunes, a pesar de los recientes desafíos en el campo de los agonistas de puntos de control.
Los inversores se han mostrado cautelosos sobre la vía del agonismo BTLA, y Guggenheim sugiere que están esperando los resultados del estudio del agonista PD-1 antes de valorar la cartera de proyectos de AnaptysBio.
La cartera también incluye otros programas como ANB033, un antagonista anti-CD122, y ANB101, un modulador de BDCA2. Tras la interrupción de ANB032, Guggenheim lo ha eliminado de su modelo, lo que da lugar a un nuevo precio objetivo de 36 dólares.
En otras noticias recientes, AnaptysBio informó del fracaso de un ensayo de fase 2B, aunque la empresa mantiene sus reservas de efectivo. A pesar de no alcanzar su objetivo principal, el ANB032 de AnaptysBio no planteó problemas de seguridad.
Desde el punto de vista financiero, AnaptysBio registró una pérdida neta de 32,9 millones de dólares en el tercer trimestre, aunque registró un aumento significativo de los ingresos por colaboración, que ascendieron a 30 millones de dólares. Los analistas de BTIG ajustaron su postura sobre las acciones de AnaptysBio de Comprar a Neutral.
Truist Securities mantuvo su calificación de Mantener sobre AnaptysBio con un precio objetivo estable de 30,00 dólares, mientras que Guggenheim reiteró su calificación de Comprar, expresando su confianza en el agonista BTLA de la compañía, ANB032, para el tratamiento de enfermedades autoinmunes.
H.C. Wainwright redujo su precio objetivo para AnaptysBio debido a un aumento de los gastos de explotación y a una pérdida de explotación en el tercer trimestre de 22,8 millones de dólares. En cuanto a los avances clínicos, el ANB032 de AnaptysBio avanza hacia un ensayo de fase 2b ARISE-AD, y el rosnilimab hacia un ensayo de fase 2b RENOIR RA.
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