El miércoles, Goldman Sachs mostró una postura positiva sobre las acciones de Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM), aumentando el precio objetivo a 59 dólares desde 58 dólares, mientras mantenía una calificación de Comprar. El analista de la firma citó el progreso continuo y los datos alentadores como impulsores clave del objetivo revisado.
Rhythm Pharmaceuticals anunció recientemente sus ingresos por productos del tercer trimestre de 2024, que ascendieron a 33,3 millones de dólares. Estas cifras se situaron ligeramente por encima de las estimaciones del consenso de FactSet y Goldman Sachs, mostrando un aumento del 2,2% y el 9,6%, respectivamente.
Se destacó el crecimiento constante de pacientes de la empresa en EE.UU., con más de 100 nuevas prescripciones durante el trimestre. Estos resultados concuerdan con la tendencia de aumento de pacientes observada en los últimos seis trimestres, a pesar de los problemas de identificación de pacientes y de formación de prescriptores.
Los ingresos de la empresa procedentes de Europa también experimentaron un aumento, con una contribución del 30% a los ingresos totales frente al 26% del segundo trimestre de 2024. Este crecimiento se debió en parte a un adelanto de aproximadamente 0,5 millones de dólares en los pedidos del cuarto trimestre, resultado de la irregularidad de los calendarios de envío de setmelanotida a los países fuera de EE.UU. donde se está lanzando.
La atención también sigue centrada en el estudio de fase 3 de setmelanotida de Rhythm Pharmaceuticals para el tratamiento de la obesidad hipotalámica (HO). La presentación en la ObesityWeek de la Sociedad de Obesidad de los datos reales de pérdida de peso de ocho pacientes franceses adultos con HO atrajo una atención significativa.
Estos resultados mostraron reducciones porcentuales del IMC con respecto al valor basal del 12,8% y el 21,3% en los intervalos de 3 y 6 meses, correspondientes a disminuciones de peso de 16,8 kg y 29,0 kg, respectivamente.
El analista de Goldman Sachs expresó su confianza en el potencial de la setmelanotida para inducir una pérdida de peso significativa en pacientes con HO, superior a una reducción del 10% del IMC, independientemente de la edad de los pacientes. La firma reiteró su calificación de Comprar para Rhythm Pharmaceuticals y aumentó el precio objetivo al nuevo nivel de 59 dólares, por encima del objetivo anterior de 58 dólares.
En otras noticias recientes, Rhythm Pharmaceuticals ha realizado importantes avances en sus operaciones. Los beneficios de la empresa en el segundo trimestre de 2024 alcanzaron los 29,1 millones de dólares, impulsados principalmente por las ventas de su fármaco Imcivree. H.C. Wainwright ha mantenido una calificación de "Comprar" en la empresa, ajustando su proyección de ingresos para todo el año 2024 a 123,2 millones de dólares.
Por su parte, JMP Securities inició la cobertura de la empresa con una calificación de Superávit de mercado, lo que indica expectativas positivas. Sin embargo, Canaccord Genuity ajustó sus perspectivas financieras y redujo el precio objetivo de 77 a 79 dólares, aunque mantuvo la calificación de "Comprar".
La solicitud suplementaria de nuevo fármaco (sNDA) de Rhythm Pharmaceuticals para Imcivree ha sido aceptada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), con el objetivo de ampliar el tratamiento a niños más pequeños con ciertos trastornos genéticos de la obesidad. Además, la empresa está avanzando con su estudio de fase 3 de setmelanotida en pacientes con obesidad hipotalámica, y ha iniciado ensayos de fase 2 para dos nuevos agonistas de MC4R.
Por otra parte, Rhythm Pharmaceuticals ha anunciado una colaboración de investigación conjunta con Axovia Therapeutics Ltd., centrada en mejorar la comprensión del síndrome de Bardet-Biedl (BBS), un trastorno genético poco frecuente. La asociación pretende aprovechar la experiencia de ambas empresas en el campo de la terapia génica para desarrollar potencialmente nuevas opciones terapéuticas para el BBS. Estos recientes avances reflejan el compromiso permanente de Rhythm Pharmaceuticals con el crecimiento y la resolución de problemas estratégicos.
Perspectivas de InvestingPro
Los resultados recientes de Rhythm Pharmaceuticals coinciden con varias métricas y tendencias clave destacadas por InvestingPro. El impresionante crecimiento de los ingresos de la empresa, del 132,56% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, respalda las perspectivas positivas de Goldman Sachs. Este crecimiento se acentúa aún más por el aumento trimestral de los ingresos del 51,28% en el 2T 2024, lo que refleja el fuerte crecimiento de los pacientes y la expansión de la presencia europea mencionada en el artículo.
InvestingPro Tips señala que Rhythm Pharmaceuticals opera con unos márgenes de beneficio bruto impresionantes, lo que queda patente en el margen de beneficio bruto del 88,8% comunicado para los últimos doce meses. Este alto margen sugiere una gestión eficiente de los costes y un poder de fijación de precios potencialmente fuerte para la setmelanotida, el producto clave de la empresa.
La significativa rentabilidad de la acción en la última semana (13,54%) y la fuerte rentabilidad en el último año (107,64%) indican una creciente confianza de los inversores, posiblemente impulsada por los datos clínicos positivos y el crecimiento de los ingresos comentados en el artículo. Además, la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio al 99,42% del máximo de 52 semanas, lo que refleja el optimismo del mercado sobre las perspectivas de la empresa.
Vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 16 consejos adicionales para Rhythm Pharmaceuticals, proporcionando un análisis más completo para los inversores interesados en una visión más profunda.
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