El jueves, Guggenheim reiteró su calificación de compra sobre las acciones de Zenas Biopharma (NASDAQ: ZBIO), expresando su confianza en el principal candidato a fármaco de la compañía, el obexelimab. El optimismo de la firma se basa en el mecanismo de acción único del fármaco y su potencial en múltiples indicaciones.
Los precios objetivo de los analistas oscilan entre 27 y 45 dólares, muy por encima de los 9,16 dólares actuales, lo que demuestra la confianza institucional en el potencial de la empresa.
Obexelimab, un anticuerpo monoclonal (mAb) inhibidor bifuncional CD19xFcγRIIb, ha demostrado recientemente resultados provisionales positivos en un estudio para la anemia hemolítica autoinmunitaria caliente (wAIHA), lo que indica su eficacia en una nueva formulación subcutánea (SC).
El análisis de Guggenheim sugiere que el método de acción de obexelimab, que inhibe las células B en lugar de agotarlas, ofrece una alternativa potencialmente más segura a los tratamientos existentes debido a la rápida recuperación de las células B tras la retirada del fármaco.
La empresa también destaca la comodidad de la administración de obexelimab por vía oral una vez a la semana, que podría proporcionar una supresión continua de las células B y evitar los efectos de "desgaste" observados con otras terapias de depleción de las células B. Los modelos preclínicos sugieren que obexelimab puede ser superior a los tratamientos anti-CD20 en la esclerosis múltiple recidivante (EMR), con el potencial de retrasar la progresión de la discapacidad.
En términos de eficacia, Guggenheim señala que obexelimab podría lograr resultados similares a Uplizna de Amgen en el tratamiento de la Enfermedad Relacionada con IgG4 (IgG4-RD), basándose en un estudio abierto de fase II que mostró una tasa de respuesta completa sin corticosteroides del 53%, comparable al 58,5% de Uplizna en fase III.
Para el lupus eritematoso sistémico (LES), se prevé que la formulación SC optimizada de Zenas Biopharma muestre una considerable probabilidad de éxito en un ensayo de fase II en curso, cuyos datos se esperan para el primer semestre de 2026. Con varios hitos clínicos en el horizonte durante los próximos seis trimestres, Guggenheim ve un equilibrio favorable entre riesgo y recompensa para las acciones de ZBIO a medida que la empresa se acerca a 2025.
Esta perspectiva positiva se produce incluso cuando las acciones de Zenas Biopharma han experimentado una caída significativa, cayendo un 50% desde su oferta pública inicial al 11 de diciembre de 2024, en comparación con una caída del 4,2% en el índice biotecnológico más amplio. Cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas de 8,88 dólares, el análisis de InvestingPro indica que la acción se encuentra actualmente en territorio de sobreventa.
La empresa mantiene una posición financiera saneada con un ratio corriente de 8,95, lo que indica una fuerte liquidez para financiar sus programas clínicos. Según InvestingPro, existen 12 datos clave adicionales disponibles para ZBIO que podrían ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas sobre esta historia en desarrollo.
En otras noticias recientes, Zenas Biopharma ha sido el centro de atención de varias firmas de análisis, entre ellas Citi, Morgan Stanley, Guggenheim y Jefferies, principalmente debido a su fármaco principal, el obexelimab. Citi inició la cobertura con una calificación de compra y un precio objetivo de 27,00 dólares, basándose en el potencial del obexelimab en el ámbito de la inflamación y la inmunología.
Morgan Stanley inició la cobertura con una nueva calificación de Sobreponderar y un precio objetivo de 40 dólares, citando el potencial del obexelimab y las próximas actualizaciones de los ensayos de Fase II y Fase III en 2025.
Por su parte, Jefferies inició la cobertura con una calificación de Comprar y un precio objetivo de 35 dólares, estimando los ingresos máximos totales ajustados de Zenas Biopharma en aproximadamente 1.600 millones de dólares. Estos acontecimientos recientes indican el potencial de crecimiento de Zenas Biopharma en un futuro próximo.
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