El lunes, JPMorgan ajustó ligeramente el precio objetivo de Vertex Pharmaceuticals Incorporated, que cotiza en NASDAQ:VRTX, rebajándolo de 503,00 dólares a 500,00 dólares. La firma ha mantenido su calificación de Sobreponderar sobre la acción. El valor, que actualmente cotiza a 397,27 dólares, ha experimentado un importante descenso del 15% durante la última semana, según datos de InvestingPro. El ajuste se produce tras la aprobación de Alyf trek, que se recibió antes de lo previsto y cumplió las expectativas del mercado.
El analista de JPMorgan aportó su visión sobre el lanzamiento de Alyf trek y la perspectiva de la firma sobre el potencial de Vertex en el año 2025. El analista ve la situación actual como una oportunidad para los inversores, sugiriendo que es probable que el precio de las acciones aumente en 2025.
Como actor destacado en el sector de la biotecnología, con una capitalización bursátil de 102.310 millones de dólares, el análisis de InvestingPro indica que la acción cotiza actualmente por debajo de su Valor razonable. Este optimismo se basa en los lanzamientos previstos de dos productos clave y en las actualizaciones esperadas de la cartera de productos en desarrollo de la empresa, incluidos VX-522 y VX-264, así como en datos positivos adicionales.
La revisión por parte de los analistas del modelo de negocio de Vertex ha dado lugar a nuevas previsiones de ingresos para los ejercicios 2025, 2026 y 2027. Los ingresos previstos son de 11.500 millones de dólares, 12.500 millones de dólares y 13.700 millones de dólares, respectivamente, con una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) estimada a tres años del 8%.
Sobre la base de su actual crecimiento de ingresos del 10,06% y su sólida puntuación de salud financiera de 2,68 (calificada como BUENA por InvestingPro), este crecimiento se atribuye en parte al éxito continuado de la franquicia de fibrosis quística (FQ), la estrategia de precios de Alyf trek en Estados Unidos y el lanzamiento previsto de suzet rigine para el dolor agudo.
En resumen, JPMorgan reafirma su opinión de que Vertex es un valor biotecnológico fundamental de gran capitalización. Con un cómodo ratio actual de 2,47 y unos niveles de deuda moderados, la firma subraya que 2025 será un año crucial para la empresa, centrado en el éxito del lanzamiento de nuevos productos, el crecimiento constante de la franquicia de FQ y los avances en el desarrollo clínico.
En otras noticias recientes, Vertex Pharmaceuticals ha logrado avances significativos con la aprobación por la FDA de ALYFTREK, un tratamiento para la fibrosis quística. Esta aprobación refuerza potencialmente la cartera de Vertex Pharmaceuticals en el tratamiento de esta enfermedad potencialmente mortal.
Además, la FDA ha ampliado la aprobación del medicamento contra la fibrosis quística Trikafta, lo que supone otro hito importante para la empresa. Sin embargo, la FDA también ha actualizado la información de seguridad de Trikafta, advirtiendo de los riesgos potenciales de lesión e insuficiencia hepáticas.
En otro orden de cosas, el analgésico no opiáceo de Vertex Pharmaceuticals, la suzetrigina, pese a mostrar una reducción significativa del dolor en los ensayos de fase 2, no logró superar al placebo. Esto dio lugar a reacciones encontradas por parte de los analistas, con firmas como Oppenheimer y Bernstein SocGen Group rebajando sus calificaciones o reduciendo los precios objetivo, mientras que otras como Goldman Sachs, BofA Securities y Evercore ISI mantuvieron calificaciones positivas.
BMO Capital Markets incluso pronosticó que los ingresos por suzetrigina alcanzarían los 145 millones de dólares en 2025, superando la estimación de consenso.
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