El martes, H.C. Wainwright mantuvo una calificación de Comprar y un precio objetivo de 5,00 dólares para las acciones de Barinthus Biotherapeutics (NASDAQ:BRNS). El respaldo de la firma se produce tras el anuncio de que los datos actualizados del ensayo de fase 2b HBV003 de VTP-300 para la hepatitis B crónica (CHB) se presentarían en The Liver Meeting 2024, organizado por la Asociación Estadounidense para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas (AASLD).
El ensayo HBV003 ha conseguido reclutar a 121 sujetos, centrándose en aquellos con niveles de HBsAg inferiores a 200 UI/mL. El estudio está explorando los efectos de varios regímenes de dosificación de VTP-300 en combinación con dosis bajas de nivolumab. Al cierre de los datos clínicos, el 8 de octubre, 40 participantes habían alcanzado el día 169, y los resultados eran prometedores. Veinticuatro de estos participantes cumplían los requisitos para interrumpir el tratamiento con análogos de nucleos(t)ide (NUC), lo que constituye un paso importante en el tratamiento de la CHB.
Además, en el ensayo se observó la pérdida de HBsAg en ocho sujetos, dos de ellos después del día 169. De los nueve sujetos que optaron por suspender los NUC, seis consiguieron mantener el tratamiento, y cinco de ellos lo mantuvieron durante más de seis meses. En particular, dos de estos seis sujetos cumplieron los criterios de curación funcional, y otros dos seroconvirtieron a HBsAb positivo, lo que indica una respuesta inmunitaria positiva.
La terapia combinada de VTP-300 y dosis bajas de nivolumab ha sido bien recibida en general, sin que se hayan notificado acontecimientos adversos graves relacionados con el tratamiento hasta el momento de cierre de los datos. La empresa cree que estos hallazgos refuerzan los resultados anteriores, sugiriendo que VTP-300 podría reducir significativamente los niveles de HBsAg y potencialmente permitir a los pacientes interrumpir el tratamiento con NUC.
Dados estos avances, H.C. Wainwright reafirma su confianza en el potencial de VTP-300 como parte de un régimen de curación funcional de la CHB. El precio objetivo reiterado de 5,00 dólares refleja la visión optimista de la empresa sobre la evolución del valor.
En otras noticias recientes, Barinthus Biotherapeutics ha experimentado avances significativos en sus ensayos clínicos y su estructura corporativa. Dos ensayos clínicos clave, HBV003 y PCA001, centrados en tratamientos para la hepatitis B crónica y el cáncer de próstata respectivamente, han completado la inscripción de pacientes. La firma H.C. Wainwright mantuvo una postura positiva sobre las acciones de Barinthus Biotherapeutics, reiterando una calificación de Comprar. Este optimismo se basa en los progresos del ensayo HBV003 de VTP-300, un tratamiento para la hepatitis B crónica.
Además, la empresa ha iniciado el ensayo de fase 1 AVALON de VTP-1000, una inmunoterapia en fase de investigación contra la celiaquía. Además, Barinthus Bio ha llevado a cabo una reestructuración interna, ascendiendo a Graham Griffiths a Director de Operaciones y dando la bienvenida al Dr. Leon Hooftman como nuevo Director Médico. La empresa también anunció una reducción de plantilla del 25%, una medida que se espera que amplíe su margen de liquidez hasta el segundo trimestre de 2026.
En cuanto a los ensayos clínicos, Barinthus Biotherapeutics comunicó resultados mixtos del ensayo APOLLO de VTP-200, un tratamiento para las lesiones cervicales asociadas a infecciones por VPH de alto riesgo. El análisis de H.C. Wainwright sugiere que VTP-300 tiene el potencial de ser un componente clave en un régimen de cura funcional para la hepatitis B crónica, dada su capacidad para reducir significativamente los niveles de HBsAg y permitir la interrupción de otras terapias.
Perspectivas de InvestingPro
Aunque H.C. Wainwright mantiene una postura alcista sobre Barinthus Biotherapeutics (NASDAQ:BRNS) con un objetivo de precio de 5,00 dólares, los últimos datos de mercado de InvestingPro pintan un panorama más matizado. Las acciones de la empresa han experimentado una volatilidad significativa, con un descenso del 40,19% en la última semana y una caída del 69,56% en el último año. Actualmente cotizan a 0,84 dólares, BRNS es sólo el 20,13% de su máximo de 52 semanas, lo que sugiere una presión a la baja sustancial.
InvestingPro Tips destaca que BRNS tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría proporcionar cierta flexibilidad financiera a medida que avanza en sus ensayos clínicos. Sin embargo, la empresa está consumiendo rápidamente efectivo, una característica común de las empresas de biotecnología en fase de desarrollo. Esta tasa de quema de efectivo es especialmente relevante dado que los analistas no prevén rentabilidad este año, como indica otro consejo de InvestingPro.
A pesar del difícil comportamiento del mercado, las estimaciones del valor razonable presentan un contraste intrigante. Los objetivos de los analistas sugieren un valor razonable de 7,00 dólares, mientras que la estimación de valor razonable de InvestingPro se sitúa en 1,56 dólares, ambas cifras significativamente superiores al precio de cotización actual. Esta discrepancia entre el precio de mercado y el valor estimado puede resultar interesante para los inversores, teniendo en cuenta el potencial alcista si el VTP-300 sigue resultando prometedor en los ensayos clínicos.
Para los lectores interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para BRNS, proporcionando una visión más completa de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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