El lunes, BofA Securities ajustó su postura sobre las acciones de Edwards Lifesciences (NYSE:EW), pasando de una calificación neutral a una de compra, y aumentó el precio objetivo a 90 dólares desde los 82 dólares anteriores. El fabricante de dispositivos médicos, que cotiza actualmente a 73,80 dólares con una capitalización bursátil de 43.500 millones de dólares, muestra unos fundamentos prometedores según los datos de InvestingPro, con un impresionante crecimiento de los ingresos del 24% en los últimos doce meses.
El analista de la firma prevé una trayectoria positiva para las acciones de la empresa en 2025, impulsada por múltiples catalizadores potenciales y la importancia estratégica de su tecnología de sustitución transcatéter de la válvula aórtica (TAVR).
El analista señaló que, a pesar de que el beneficio por acción (BPA) se ha recalibrado para tener en cuenta la dilución por giro/transacción, se espera un crecimiento de dos dígitos. Es probable que este crecimiento contrarreste la dilución derivada de la adquisición de JenaValve. El análisis de InvestingPro revela que la empresa mantiene una sólida salud financiera con una puntuación global de "GRANDE", respaldada por unos flujos de caja robustos y un sólido balance.
Se espera que nuevos motores de crecimiento, como el tratamiento de TAVR asintomático, el clipaje mitral y la sustitución tricuspídea, impulsen el crecimiento de los ingresos en 2025.
El analista prevé que el valor cobre impulso ante los avances previstos para 2026, que incluyen el TAVR moderado y la sustitución mitral. Estos avances se consideran factores potenciales que los inversores podrían empezar a valorar mucho antes de la publicación de los datos previstos y la aprobación de la FDA en otoño de 2026.
El objetivo de precio se ha actualizado a 90 dólares, lo que refleja un múltiplo de 33 veces de los beneficios por acción estimados para 2026, un aumento respecto al múltiplo anterior de 30 veces. Con este ajuste se pretende tener en cuenta la expansión prevista de la cartera de productos y el valor estratégico de la oferta de la empresa.
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En otras noticias recientes, Edwards Lifesciences ha sido objeto de varios ajustes por parte de los analistas tras su día anual del inversor, en el que se presentaron unas perspectivas plurianuales prometedoras. TD Cowen mantuvo una calificación de "mantener" sobre las acciones de la empresa, elevando el precio objetivo de 70 a 75 dólares.
Del mismo modo, Truist Securities también mantuvo su calificación de "mantener", pero aumentó el precio objetivo de 70 a 78 dólares. RBC Capital Markets, por su parte, mantuvo la calificación Outperform y elevó el precio objetivo de 85 a 80 dólares. Bernstein SocGen Group mantuvo su calificación de Market Perform con un precio objetivo estable de 72,00 dólares.
La empresa reiteró sus previsiones para 2024 y presentó sus proyecciones para 2025, que coinciden con las estimaciones actuales del mercado. Éstas incluyen el retorno a un crecimiento anual de los ingresos de dos dígitos y el mantenimiento de un crecimiento de dos dígitos en los beneficios por acción. La empresa también confirmó su previsión de crecimiento de las ventas a nivel corporativo, excluyendo los efectos del tipo de cambio, entre el 8% y el 10% para 2024.
Edwards Lifesciences ha establecido una previsión de crecimiento de la Sustitución de Válvula Aórtica Transcatéter (TAVR) del 5%-7% para 2025, con expectativas de acelerar a dígitos de uno a dos dígitos el crecimiento de la TAVR más allá de 2026. La empresa también ha previsto un aumento de las ventas del 8%-10% para 2025, con expectativas de estabilizarse en torno al 10% en los años siguientes.
Estos acontecimientos recientes reflejan los buenos resultados financieros de la empresa y su potencial de crecimiento futuro. Sin embargo, las diversas calificaciones de "mantener" sugieren que, aunque la empresa está preparada para crecer, los analistas aconsejan a los inversores que mantengan sus posiciones actuales en el valor hasta que se produzcan nuevos acontecimientos que puedan alterar las perspectivas de inversión.
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