El lunes, Brookline Capital Markets inició la cobertura de Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) con una calificación de Comprar. Se espera que esta empresa biotecnológica en fase comercial, conocida por sus fármacos Cabometyx y Cometriq, y por su asociación con Genentech en Cotellic, registre un crecimiento significativo en los próximos años.
La sólida base financiera de la empresa queda patente en su impresionante margen de beneficio bruto del 96% y en sus ingresos de 2.100 millones de dólares en los últimos doce meses. Según el análisis de InvestingPro, Exelixis mantiene una excelente salud financiera con sólidas métricas de rentabilidad.
El analista de Brookline Capital Markets prevé que Exelixis aumente las ventas unitarias de sus productos actuales y añada nuevas indicaciones para Cabometyx. Además, prevén la comercialización de un nuevo producto de la cartera de Exelixis en los próximos años.
Se espera que esta expansión impulse una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) del 15% en los próximos 7-10 años, lo que podría elevar los ingresos totales a 7.100 millones de dólares en 2033. Los datos de InvestingPro muestran un crecimiento de los ingresos del 17,3% en los últimos doce meses y nueve analistas han revisado recientemente al alza sus estimaciones de beneficios.
Las estimaciones de ingresos de los analistas se basan en la hipótesis del éxito de los lanzamientos de productos y el crecimiento del mercado. También predicen que las ventas totales de productos de Exelixis podrían alcanzar los 6.700 millones de dólares en 2033, siempre que la empresa ponga en línea indicaciones adicionales para Cabometyx y lance otro producto significativo en un futuro próximo.
Aunque las perspectivas de los analistas son positivas, reconocen el alto grado de riesgo inherente a los programas en fase de desarrollo de las empresas biotecnológicas. A pesar de ello, el analista cree que, tras ajustar la probabilidad y el riesgo de inversión, Exelixis podría valorarse en 40 dólares por acción en los próximos 12 a 18 meses.
Basándose en el exhaustivo análisis de InvestingPro, que tiene en cuenta múltiples métricas de valoración y factores de crecimiento, Exelixis parece actualmente ligeramente infravalorada, con 12 ProTips adicionales disponibles para los suscriptores.
El inicio de la cobertura de Brookline Capital Markets y la subsiguiente calificación de "Comprar" permiten vislumbrar la trayectoria de crecimiento potencial de Exelixis a medida que continúa desarrollando y comercializando sus productos biotecnológicos.
En otras noticias recientes, Exelixis Inc. ha experimentado varios avances dignos de mención. La empresa de biotecnología ha informado de un aumento del 9% en los ingresos netos por productos, alcanzando los 478 millones de dólares, lo que le ha llevado a elevar sus previsiones de ingresos para todo el año 2024.
La atención de la empresa se centra ahora en su fármaco zanzalintinib, actualmente en fase de ensayo para el cáncer colorrectal. Sin embargo, BMO Capital Markets y BofA Securities han rebajado la calificación de Exelixis debido a un escenario más equilibrado de riesgo/recompensa, a pesar de elevar sus precios objetivos a 40,00 y 39,00 dólares respectivamente.
Stephens ha reiterado su ponderación igual para Exelixis, manteniendo un precio objetivo de 29,00 dólares. Estos últimos acontecimientos sugieren que los inversores y los observadores del mercado están ahora a la espera de nuevos avances en relación con los ensayos clínicos de zanzalintinib, que serán un factor decisivo en la trayectoria futura de la empresa.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) ha programado una reunión del Comité Asesor sobre Medicamentos Oncológicos (ODAC) para la solicitud suplementaria de nuevo fármaco (sNDA) de Exelixis para CABOMETYX, y se espera una decisión para el 3 de abril de 2025. Exelixis también está ampliando su cartera de productos oncológicos, incluida una colaboración con Merck para el zanzalintinib, y se está centrando en la diversificación de su cartera.
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