El miércoles, Cantor Fitzgerald ajustó su precio objetivo para las acciones de Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN) a 83,00 dólares, desde los 82,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Sobreponderar sobre el valor. El analista de la firma destacó la intensa discusión en torno a los datos del resumen de anito-cel en la reciente reunión de la Sociedad Americana de Hematología (ASH), que había eclipsado la convocatoria de resultados del tercer trimestre de Legend Biotech.
El equipo directivo de Legend Biotech defendió con firmeza la eficacia y el perfil de seguridad de su producto Carvykti, en medio de las reacciones del mercado a los datos del competidor.
El analista señaló que la eficacia de anito-cel parece comparable a la de Carvykti, con un perfil de seguridad potencialmente mejor, ya que no se observaron signos de parkinsonismo ni otras neurotoxicidades retardadas en los datos provisionales de iMMagine-1 ni en los datos actualizados de fase 1. A pesar del bajo rendimiento de las acciones de Legend Biotech durante la semana pasada, la empresa cree que tanto Legend Biotech como su competidor tienen potencial de crecimiento dada la importante oportunidad de mercado para las terapias CAR-T en el tratamiento del mieloma múltiple.
Legend Biotech prevé que las ventas procedentes del mercado del mieloma múltiple (MM) de segunda línea y posterior (2L+) aumentarán con el tiempo, y espera que constituyan dos tercios de los ingresos de Carvykti a finales de 2025. El analista prevé que Carvykti no tendrá que hacer frente a una competencia significativa de anito-cel en el mercado del MM 2-3L hasta 2028/2029 debido a su ventaja de aproximadamente cuatro años y medio, lo que ofrece amplias oportunidades de crecimiento. Además, los resultados positivos del estudio CARTITUDE-5 y la aprobación para su uso en pacientes recién diagnosticados podrían reforzar aún más las perspectivas de crecimiento de Legend Biotech.
Cantor Fitzgerald ha actualizado sus previsiones de ingresos para Carvykti tras la reciente presentación 6-K de Legend Biotech. La firma ahora modela 321 millones de dólares en ingresos para el cuarto trimestre de 2024, un aumento de la estimación anterior de 257 millones de dólares. Las previsiones para 2025 han aumentado de 1.580 millones a 1.860 millones, y para 2026, la estimación es ahora de 2.430 millones, frente a los 2.080 millones anteriores. Estas cifras actualizadas han contribuido a la revisión del precio objetivo de las acciones de Legend Biotech.
En otras noticias recientes, Legend Biotech informó de un notable aumento de las ventas netas de su tratamiento CARVYKTI durante una reciente conferencia sobre resultados. La empresa reveló un crecimiento interanual del 87,6%, alcanzando casi 286 millones de dólares, un significativo aumento del 53,2% respecto al trimestre anterior. Sin embargo, Legend Biotech incurrió en una pérdida neta de 125 millones de dólares, atribuida principalmente a pérdidas no realizadas por cambio de divisas. A pesar de ello, la empresa mantiene una sólida posición financiera con 1.200 millones de dólares en efectivo y equivalentes, lo que garantiza su financiación operativa hasta 2026.
En cuanto a la evolución de la empresa, Legend Biotech nombró recientemente a Alan Bash Presidente de la unidad de negocio CARVYKTI y amplió sus instalaciones de investigación. La empresa también se ha centrado en aumentar su presencia en Europa y EE.UU., con la aprobación de la producción de la planta de Obelisc y el establecimiento de nuevos centros de tratamiento.
Los analistas prevén un crecimiento secuencial de los ingresos de Legend Biotech en el cuarto trimestre de 2024. La empresa también tiene previsto presentar datos de supervivencia global a la FDA y la EMA para posibles actualizaciones de la etiqueta a finales del próximo año. Esto se produce mientras Legend Biotech continúa viendo un sólido crecimiento en las ventas de CARVYKTI, demostrando una reducción del 45% en el riesgo de muerte en pacientes con mieloma múltiple.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar las optimistas perspectivas de Cantor Fitzgerald sobre Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), datos recientes de InvestingPro ofrecen un contexto adicional para los inversores. A pesar del fuerte crecimiento de los ingresos de la empresa, con un notable aumento del 176,93% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, Legend Biotech actualmente no es rentable. Esto se alinea con el consejo de InvestingPro que indica que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año.
El rendimiento reciente de la acción ha sido desafiante, con los datos de InvestingPro mostrando un descenso del 19,64% durante el último mes y cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas. Sin embargo, esto podría presentar una oportunidad potencial para los inversores que comparten la visión alcista de Cantor Fitzgerald, especialmente teniendo en cuenta el valor razonable de InvestingPro de 45,12 dólares, que está por encima del precio de cotización actual.
Vale la pena señalar que Legend Biotech tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría proporcionar flexibilidad financiera a medida que continúa invirtiendo en sus prometedoras terapias CAR-T. Para un análisis más completo, InvestingPro ofrece 5 consejos adicionales que podrían informar aún más las decisiones de inversión en esta dinámica empresa de biotecnología.
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