El jueves, Piper Sandler expresó su continua confianza en Alkermes (NASDAQ:ALKS), manteniendo una calificación de Sobreponderar y un precio objetivo de 37,00 dólares para las acciones de la compañía biofarmacéutica. Esta afirmación se produce tras una charla informal con la alta dirección de Alkermes durante la 36ª Conferencia Anual de Salud de Piper Sandler.
La empresa de 5.000 millones de dólares de capitalización bursátil, que según el análisis de InvestingPro cotiza actualmente ligeramente por debajo de su valor razonable, ha demostrado una sólida salud financiera con una puntuación global de "GRANDE".
El equipo directivo de Alkermes destacó sus esfuerzos concentrados en el avance de un amplio programa de desarrollo de sus candidatos a agonistas orales del receptor de la orexina 2 (OX2R). El candidato principal de este conjunto de terapias potenciales es el ALKS-2680, denominado "2680".
La estrategia de la empresa se centra en impulsar un crecimiento orgánico sustancial a través de estos desarrollos, en lugar de depender del desarrollo empresarial o de fusiones y adquisiciones. En apoyo de esta estrategia, los datos de InvestingPro revelan que la empresa tiene más efectivo que deuda en su balance y mantiene una fuerte liquidez con un ratio corriente de 3,45. No obstante, siguen abiertos a la adquisición de activos que puedan reforzar su cartera de productos neuropsiquiátricos.
El ALKS-2680 forma parte de una nueva clase de tratamiento que se está explorando para aplicaciones más allá de los trastornos del sueño/vigilia, que tradicionalmente han sido el foco de la investigación de agonistas OX2R. El analista de Piper Sandler señaló el potencial de estas moléculas para ser utilizadas en una variedad de entornos de tratamiento, lo que indica la creencia de que la comprensión actual y la aplicación de los agonistas OX2R apenas está comenzando a desarrollarse.
En su comunicación, el analista destacó la oportunidad de que Alkermes cree orgánicamente un valor transformador con sus candidatos a agonistas del OX2R. Este optimismo se refleja en la reiteración del precio objetivo de 37 dólares para Alkermes, lo que indica una expectativa de que las acciones de la empresa se comporten bien sobre la base de estos esfuerzos de desarrollo.
El enfoque de Alkermes en el crecimiento orgánico a través de su programa agonista OX2R representa un movimiento estratégico para avanzar en su posición en el campo de la neuropsiquiatría. Con el mantenimiento de la calificación de Sobreponderar y el precio objetivo, Piper Sandler indica una perspectiva positiva para las acciones de la empresa, ya que sigue invirtiendo en su cartera de productos.
En otras noticias recientes, Alkermes experimentó una oleada de actividad por parte de varios analistas. Mizuho Securities elevó su objetivo de 35,00 a 40,00 dólares, manteniendo la calificación de "Outperform", mientras que Stifel elevó su objetivo a 36 dólares y mejoró su calificación a "Buy". H.C. Wainwright mantuvo una postura neutral con un precio objetivo estable de 37,00 dólares. Piper Sandler recortó su precio objetivo a 37,00 $, pero mantuvo su calificación de Sobreponderar, y Goldman Sachs revisó su precio objetivo a 30,00 $, manteniendo su calificación de Comprar.
Estos ajustes se produjeron después de que Alkermes informara de un aumento interanual del 18% en los ingresos del 3T 2024, alcanzando los 378,1 millones de dólares, debido principalmente a sus productos patentados, VIVITROL, ARISTADA y LYBALVI. El beneficio por acción no-GAAP del trimestre fue de 0,72 dólares, ligeramente por encima de los 0,70 dólares estimados.
La atención de los analistas se centró especialmente en el fármaco en desarrollo de la empresa, ALKS 2680, que avanza actualmente hacia la fase 2 de lectura. Se espera que este fármaco, un agonista del OX2R, tenga un impacto significativo en los mercados de marca de la narcolepsia y la hipersomnia idiopática.
Alkermes también ha anunciado planes para aumentar los gastos de investigación y desarrollo en 2025, en particular para el desarrollo de su cartera de orexina y los esfuerzos promocionales para Lybalvi, su tratamiento para la esquizofrenia y el trastorno bipolar I. A pesar de una reducción prevista del EBITDA debido a cambios en los ingresos por fabricación y royalties, Alkermes sigue centrada en su estrategia de crecimiento.
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