El martes, Piper Sandler confirmó su calificación de Sobreponderar sobre Regeneron Pharmaceuticals con un precio objetivo firme de 1.195,00 dólares.
El análisis de la firma se basa en datos de encuestas recientes sobre el mercado estadounidense de VEGF nAMD. Los datos sugieren que la transición de Eylea 2 mg a su homólogo de dosis alta (HD) avanza lentamente, a pesar de la posible necesidad de aumentar la velocidad de conversión.
El informe también aborda la concienciación sobre las interrupciones de suministro de Avastin. Aunque se ha tomado conciencia de los problemas de suministro, aún no se ha producido una disminución notable del uso de Avastin. Sin embargo, las proyecciones indican un cambio potencial de aproximadamente 300-400 puntos básicos en la cuota de mercado en los próximos meses. Este cambio se considera sustancial, aunque no tan impactante como cabría esperar dada la salida del mercado de Pine Pharmaceuticals.
Las estimaciones de Regeneron sobre Eylea en EE.UU. para el cuarto trimestre de 2024 se mantienen sin cambios, según Piper Sandler. Las estimaciones para la franquicia más amplia de Eylea están por encima del consenso. Sin embargo, para Eylea HD, las estimaciones están por debajo del consenso. La posición de la firma indica confianza en los resultados de Regeneron, especialmente en lo que respecta a su línea de productos Eylea.
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