El lunes, Piper Sandler mantuvo una perspectiva positiva sobre el mercado de la terapia de estimulación del nervio hipogloso (HGNS) tras la reciente aprobación de la FDA del medicamento Zepbound de Eli Lilly para la apnea obstructiva del sueño (AOS).
La firma ha reiterado su calificación de "Sobreponderar" para Inspire Medical Systems, Inc. (NYSE:INSP), con un precio objetivo fijado en 260 dólares. Esta valoración se basa en aproximadamente 7 veces el valor de empresa a las ventas previstas para 2026, teniendo en cuenta una estimación de 524 millones de dólares en efectivo neto y alrededor de 31 millones de acciones en circulación.
Piper Sandler también se muestra optimista respecto a LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), asignándole una calificación de "Sobreponderar" con un precio objetivo de 75 dólares. El objetivo se deriva de aproximadamente 11 veces la estimación de EBITDA prevista por la firma para 2026 e incluye 40 millones de dólares de efectivo neto y unos 55 millones de acciones.
Además, la empresa ha otorgado una calificación de "Sobreponderar" a Nyxoah S.A. (NASDAQ:NYXH) con un objetivo de precio de 18 dólares. Según los datos de InvestingPro, NYXH ha demostrado un fuerte impulso con una rentabilidad del 72,6% en lo que va de año, aunque el análisis sugiere que el valor cotiza actualmente por encima de su Valor razonable. La empresa mantiene una sólida posición financiera con un ratio corriente de 5,28, lo que indica una fuerte liquidez.
El objetivo se basa en unas 6 veces las ventas previstas para 2026, descontadas un 10% hasta finales de 2025, y asume unos 76 millones de dólares en efectivo neto y unos 34 millones de acciones en circulación. El tipo de cambio actual utilizado en la valoración es de 1,07385 EUR por USD.
La postura positiva sobre estas empresas se produce a pesar de los riesgos potenciales que incluyen la ejecución comercial, la competencia y los desafíos de reembolso. La opinión de Piper Sandler concuerda con la creencia de las empresas de que los medicamentos GLP-1 beneficiarán al mercado de la terapia HGNS, lo que está respaldado por las opiniones de los médicos.
A pesar de algunas preguntas sin respuesta sobre la accesibilidad de la medicación GLP-1 y el cumplimiento de los pacientes, la demanda de terapia HGNS sigue siendo fuerte, sin impacto previsto en la cartera de pacientes para el próximo año.
NYXH ha mostrado un prometedor crecimiento de los ingresos del 32,7% en los últimos doce meses, aunque el análisis de InvestingPro revela varias métricas clave adicionales y perspectivas disponibles para los suscriptores, incluyendo puntuaciones detalladas de salud financiera y análisis de valoración integral en el Informe Pro Research.
En otras noticias recientes, Nyxoah SA, una empresa de tecnología médica, ha sido objeto de varios acontecimientos significativos. La empresa informó de que sus ingresos en el tercer trimestre de 2024 fueron de 1,3 millones de euros, con un beneficio por acción de 0,50 euros. También se señaló que aproximadamente 62 pacientes recibieron implantes durante el trimestre. Se espera que el sistema Genio de Nyxoah, diseñado para tratar la apnea obstructiva del sueño, reciba la aprobación de la FDA en el primer trimestre de 2025. La tasa mensual de consumo de efectivo de la empresa fue de aproximadamente 5,6 millones de euros en el tercer trimestre, y se espera que aumente hasta la primera mitad de 2025 debido a los esfuerzos de comercialización de la empresa en Estados Unidos.
Oppenheimer mantuvo su calificación de Outperform sobre Nyxoah con un precio objetivo estable de 13,00 dólares, mientras que H.C. Wainwright ajustó su precio objetivo para Nyxoah a 17,00 dólares, por debajo de 18,00 dólares, manteniendo una calificación de Comprar.
En otros acontecimientos recientes, Nyxoah informó de un aumento del 29% en las ventas europeas y recaudó con éxito más de 85 millones de euros en capital, extendiendo su pista de aterrizaje financiero hasta mediados de 2026, a pesar de una pérdida operativa de 13,3 millones de euros para el segundo trimestre de 2024. Stifel y H.C. Wainwright han mantenido sus calificaciones de compra sobre las acciones de Nyxoah, con un objetivo de 18,00 dólares, tras la presentación de datos adicionales del estudio DREAM. El estudio demostró una eficacia comparable en posiciones de sueño tanto supinas como no supinas, lo que supone un importante avance positivo.
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