El jueves, TD Cowen demostró su confianza en las acciones de Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX), elevando su precio objetivo a 110 USD desde 100 USD, al tiempo que reiteraba su calificación de compra. El valor, que actualmente cotiza cerca de su máximo de 52 semanas de 91,93 dólares y cuenta con una capitalización bursátil de 134.470 millones de dólares, ha registrado una impresionante rentabilidad del 56,65% en lo que va de año.
El análisis de la firma sugiere que Boston Scientific está en camino de convertirse en la principal empresa de tecnología médica de gran capitalización en el período de 2024 a 2026, y potencialmente más allá.
Según la firma, el crecimiento de Boston Scientific puede atribuirse al sólido rendimiento de su cartera comercial, que incluye productos como Farapulse y Watchman, así como al impacto previsto de los nuevos productos diferenciados que surjan de su cartera de desarrollo. Con un crecimiento de los ingresos del 15,66% en los últimos doce meses, los resultados de la empresa validan estas observaciones.
La firma reconoce que el crecimiento de Boston Scientific ha sido líder entre sus pares y cree que esto seguirá atrayendo el interés de los inversores, lo que la convierte en su principal elección para 2025. El análisis de InvestingPro revela otros 16 datos clave sobre las perspectivas de crecimiento de BSX y su posición en el mercado.
La firma señala además que Boston Scientific destaca en el sector de los dispositivos médicos por su atractiva historia de crecimiento. Se espera que la empresa mantenga un crecimiento orgánico de los ingresos de dos dígitos, a pesar de enfrentarse a un reto comparativo frente al fuerte crecimiento de los dos años anteriores.
Con un sólido margen de beneficio bruto del 68,74%, se considera que productos como Farapulse y Watchman contribuirán significativamente al crecimiento de la empresa, con potencial para añadir entre 400 y 500 puntos básicos al crecimiento orgánico de los ingresos en conjunto.
El analista también señala que estos productos deberían contribuir a un cambio positivo de la combinación de márgenes brutos una vez que se hayan ampliado por completo. La expansión del margen operativo de Boston Scientific se considera una de las mejores del sector.
La firma concluye que estos factores, combinados con lo que se percibe como la trayectoria de crecimiento de los beneficios por acción (BPA) más sólida entre las empresas de dispositivos médicos de gran capitalización, justifican la expectativa de que Boston Scientific siga valorándose a múltiplos premium, cotizando actualmente a un PER de 74,89.
Según el análisis de valor razonable de InvestingPro, la acción parece cotizar por encima de su valor intrínseco, lo que sugiere que los inversores deben considerar cuidadosamente sus puntos de entrada. Para un análisis completo que incluya métricas de valoración detalladas y proyecciones de crecimiento, explore el Informe de Investigación Pro completo disponible en InvestingPro.
En otras noticias recientes, Boston Scientific Corporation ha realizado movimientos estratégicos en el sector de los dispositivos médicos. La empresa ha completado la adquisición de Axonics, destinada a reforzar su negocio de Urología y Salud Pélvica. Se espera que esta adquisición tenga un impacto neutro en los beneficios por acción (BPA) de Boston Scientific para 2024 y 2025, con estimaciones de ingresos revisadas al alza para estos años.
Boston Scientific también ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir Intera Oncology Inc, especialista en dispositivos y medicación para el tratamiento del cáncer de hígado, que se espera concluya en el primer semestre de 2025. La empresa ha aprobado su Plan de Bonificaciones Anuales 2025 y ha adoptado dos nuevos programas de acciones de rendimiento.
La empresa ha reanudado su ensayo clínico AVANT GUARD, centrado en una nueva opción de tratamiento para pacientes con fibrilación auricular persistente. Boston Scientific también tiene previsto adquirir Cortex, una empresa privada con un sistema único de cartografía cardiaca, una decisión que ha sido acogida positivamente por los analistas de TD Cowen.
El negocio cardiológico de Boston Scientific ha registrado tasas de crecimiento robustas, con un aumento del 27% en EE.UU. y del 18% a escala internacional. La empresa también está invirtiendo en terapias mitrales y tricuspídeas, con el objetivo de duplicar el negocio mundial de balones recubiertos de fármacos para 2025. Se trata de avances recientes que reflejan el compromiso de Boston Scientific con la innovación y el crecimiento.
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