El martes, Seaport Global Securities presentó un caso alcista para las acciones de Nordson Corporation (NASDAQ: NDSN), mejorando la acción de Neutral a Comprar y estableciendo un precio objetivo de 250 dólares. El valor, que actualmente cotiza a 224,04 dólares, ha alcanzado recientemente el nivel de sobreventa según los indicadores técnicos de InvestingPro.
El analista de la firma citó la valoración de la empresa y el éxito previsto de su estrategia NBS Next como factores clave que se espera impulsen de nuevo a Nordson hacia un crecimiento rentable superior a la media.
La mejora se produce tras un periodo de descenso de las ventas orgánicas y de la tasa de crecimiento del BPA en efectivo de Nordson en los dos últimos años, atribuido a los vientos en contra de los sectores de tecnología avanzada, médico y, más recientemente, industrial.
A pesar de estos retos, la empresa mantiene unos impresionantes márgenes de beneficio bruto del 55,25% y opera con niveles de deuda moderados, según datos de InvestingPro. El analista predice que los vientos en contra más recientes deberían mejorar con una recuperación industrial prevista para principios de 2025, impulsada por unos tipos de interés más bajos y una mayor claridad en torno a los aranceles.
A pesar de las perspectivas positivas, Seaport Global Securities ha ajustado a la baja sus estimaciones de BPA para Nordson en 2025, de 10,15 a 10,01 dólares, debido a las incertidumbres actuales sobre la visibilidad de los pedidos a principios de 2025, especialmente en el segmento de Soluciones Industriales de Precisión. Además, la firma ha introducido una estimación de BPA para 2026 de 11,07 $.
El trabajo de valoración del analista sugiere que las acciones de Nordson presentan un buen punto de entrada para los inversores. El precio objetivo de 250 dólares se basa en un múltiplo EV/EBITDA para 2026 de 19,3 veces, frente al EV/EBITDA actual de 18,39 veces. Cabe destacar que la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 45 años consecutivos, con 31 años de aumentos consecutivos.
Según el análisis de Seaport, las acciones de Nordson se valoran entre 228 y 239 dólares, lo que refuerza la oportunidad que se observa en el precio actual de la acción. Para un análisis más profundo de la valoración y las perspectivas de crecimiento de Nordson, los inversores pueden acceder a informes de investigación completos y métricas financieras adicionales a través de InvestingPro.
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