El jueves, Keros Therapeutics (NASDAQ: KROS) experimentó un cambio en la calificación de las acciones como TD Cowen rebajó las acciones de la compañía de biotecnología de Comprar a Mantener. Este cambio se produce después de que Keros Therapeutics anunciara la interrupción de la dosificación en determinados brazos de su ensayo clínico.
La compañía detuvo la dosificación en los brazos de 3,0 y 4,5mg/kg debido al desarrollo inesperado de derrame pericárdico en los participantes. A pesar de la noticia, el valor se mantiene cerca de su máximo de 52 semanas de 73 dólares, con una impresionante rentabilidad del 131% en el último año. Los datos de InvestingPro revelan que la empresa mantiene una sólida posición financiera, con más efectivo que deuda en su balance.
La decisión de continuar el ensayo con una dosis más baja de 1,5 mg/kg se tomó porque las dosis más altas, en particular la de 4,5 mg/kg, mostraban una actividad prometedora según los datos de FSH. Sin embargo, con la suspensión de las dosis más altas, TD Cowen expresó su preocupación por la competitividad del fármaco.
El analista declaró: "Lamentablemente, la rama de 4,5 mg/kg es la única que parece activa según los datos de FSH". Según InvestingPro, el consenso de los analistas sigue siendo bastante alcista, con objetivos de precio que oscilan entre 76 y 113 dólares.
La interrupción de la dosificación tiene implicaciones significativas para Keros, ya que el analista señaló que la actividad de la rama de 4,5 mg/kg era un factor crucial en el potencial del fármaco para competir eficazmente. Al desaparecer esta rama, las perspectivas de la empresa sobre Keros son menos optimistas. El analista explicó además: "Como resultado, creemos que ahora es altamente improbable que sea competitivo con sota".
El cambio de calificación refleja las expectativas revisadas de la empresa para el principal candidato a fármaco de la empresa, cibo, que anteriormente se consideraba un importante impulsor de valor para Keros.
Los acontecimientos actuales han llevado a una postura más cautelosa sobre las acciones de la empresa, ya que el potencial de éxito competitivo se considera ahora poco probable.
En otras noticias recientes, Keros Therapeutics ha sido objeto de varios informes de analistas y de importantes avances operativos.
Las acciones de la compañía biofarmacéutica fueron degradadas a neutral por BTIG tras una actualización de seguridad en un ensayo clínico considerado "rompedor de tesis". A pesar de ello, Keros Therapeutics ha mantenido una sólida recomendación de compra con un rango de precios objetivo de 76 a 113 dólares, según datos de InvestingPro.
Keros Therapeutics también ha firmado un importante acuerdo de licencia con Takeda Pharmaceutical Company. Este acuerdo se centra en el desarrollo de elritercept e incluye un pago inicial de 200 millones de dólares a Keros. El acuerdo podría alcanzar los 1.100 millones de dólares en pagos por hitos, según informes de firmas de analistas como Guggenheim, BofA Securities y Jefferies.
La empresa también ha completado la inscripción de pacientes en su ensayo de fase 2 TROPOS, que estudia el potencial del cibotercept en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Los datos de primera línea de este ensayo se esperan para 2025. En cuanto a los cambios en la cúpula directiva, Keros Therapeutics nombró recientemente al Dr. Yung H. Chyung nuevo Director Médico, una medida estratégica que prepara a la empresa para importantes hitos clínicos.
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