AUBURN HILLS, Michigan - BorgWarner Inc. (NYSE: NYSE:BWA), líder mundial de productos en soluciones tecnológicas limpias y eficientes para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos, ha finalizado sus ofertas de recompra de sus bonos preferentes al 3,375% y al 5,000% con vencimiento en 2025. Las ofertas, que forman parte de la estrategia financiera de la empresa, concluyeron en la tarde del martes.
El proceso de licitación, que comenzó el 7 de agosto de 2024, invitaba a los tenedores de pagarés a vender sus títulos a la empresa a cambio de efectivo. A la hora de vencimiento, BorgWarner informó de que aproximadamente el 13,26% de los pagarés al 3,375% y el 14,32% de los pagarés al 5,000% habían sido licitados. La empresa ha confirmado que aceptará todos los pagarés ofrecidos antes de la fecha límite y espera efectuar el pago el 16 de agosto de 2024, sujeto a ciertas condiciones descritas en los documentos de la oferta pública de adquisición.
Las ofertas fueron gestionadas por BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Wells Fargo Securities, LLC, mientras que Global Bondholder Services Corporation actuó como agente de ofertas e información.
BorgWarner, con más de 130 años de experiencia en el sector, ha estado a la vanguardia de la innovación automovilística, centrándose en la transición a la eMovilidad como parte de su compromiso con un futuro más limpio y seguro.
Los inversores y los observadores del mercado observarán que las ofertas públicas de adquisición están en consonancia con las estrategias financieras de BorgWarner y sus continuos esfuerzos por optimizar su estructura de capital. Estos movimientos son coherentes con el enfoque de gestión financiera de la empresa y reflejan su compromiso de mantener un balance sólido.
BorgWarner Inc. ha realizado varios movimientos financieros significativos. La empresa ha emitido 1.000 millones de dólares en bonos preferentes, 500 millones de dólares en bonos preferentes al 4,950% con vencimiento en 2029 y 500 millones de dólares en bonos preferentes al 5,400% con vencimiento en 2034, según se informa en una reciente presentación ante la Securities and Exchange Commission.
Además, BorgWarner ha lanzado ofertas de compra para estos pagarés existentes, que no están sujetos a una condición de oferta mínima. La empresa ha fijado el precio de compra de los bonos preferentes al 3,375% en 992,38 dólares por 1.000 dólares de principal y el de los bonos preferentes al 5,000% en 1.006,66 dólares por 1.000 dólares de principal.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Wells Fargo Securities, LLC actúan como intermediarios de estas ofertas.
En cuanto a los beneficios, BorgWarner ha presentado unos sólidos resultados financieros en el segundo trimestre, con unas ventas de 3.600 millones de dólares. La empresa también ha anunciado una importante reestructuración dentro de su segmento de ePropulsión, con el objetivo de lograr un ahorro anual de costes de unos 100 millones de dólares para 2026. A pesar de reducir sus previsiones de ventas totales para 2024, BorgWarner ha aumentado sus perspectivas de margen para todo el año y planea recomprar 300 millones de dólares de sus acciones en la segunda mitad del año.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) completa sus ofertas de adquisición, una mirada más cercana a las finanzas de la compañía a través de InvestingPro proporciona una imagen más clara de su posición actual en el mercado. Con una capitalización bursátil de 7.260 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) de 10,27, BorgWarner parece estar valorada a un nivel que puede interesar a los inversores orientados al valor. El PER ajustado para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 se sitúa en un aún más atractivo 7,94, lo que podría indicar que se trata de un valor infravalorado.
Los datos de InvestingPro también revelan un crecimiento de los ingresos del 5,48% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, lo que indica un aumento constante de las ventas de la empresa. A esto se suma un margen de beneficio bruto del 18,41%, que, a pesar de ser identificado por un consejo de InvestingPro como un punto débil, sigue demostrando la capacidad de la empresa para retener una parte significativa de sus ingresos por ventas después de contabilizar el coste de los bienes vendidos.
Otro consejo de InvestingPro destaca la capacidad de BorgWarner para mantener el pago de dividendos durante 12 años consecutivos, lo que subraya su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Esto se ve respaldado por una rentabilidad por dividendo del 1,38% a partir de los últimos datos, por lo que es una consideración potencial para los inversores centrados en los ingresos.
Los inversores que busquen un análisis más profundo pueden recurrir a otros consejos de InvestingPro, que incluyen información sobre los flujos de caja y la liquidez de la empresa. Por ejemplo, los activos líquidos de BorgWarner superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere estabilidad financiera. Además, los flujos de caja de la empresa pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses, lo que tranquiliza sobre su capacidad de servicio de la deuda.
Cabe señalar que, aunque algunos analistas han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, otros predicen que BorgWarner seguirá siendo rentable este año, como confirma la rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses.
Para quienes estén interesados en profundizar, InvestingPro ofrece más consejos y un análisis exhaustivo de la salud financiera y las perspectivas de futuro de BorgWarner. Visite https://www.investing.com/pro/BWA para descubrir toda la gama de perspectivas y métricas disponibles.
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