El viernes, CFRA, una firma de investigación financiera, anunció un aumento en el objetivo de precio de las acciones de JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) a 230 dólares desde el objetivo anterior de 215 dólares, mientras que mantiene una calificación de "Comprar" en la acción. La revisión se produce después de que JPMorgan publicara los resultados del segundo trimestre, que superaron las expectativas de los analistas.
El analista de la firma citó la significativa superación de los beneficios del banco en el segundo trimestre como la principal razón para el ajuste del precio objetivo. JPMorgan registró un beneficio por acción (BPA) en el segundo trimestre de 6,12 dólares, superando la estimación de consenso de 4,51 dólares. A la luz de estos resultados, el analista aumentó la estimación del BPA de JPMorgan para 2024 en 1,95 dólares, hasta 18,45 dólares. Sin embargo, la estimación de BPA para 2025 se mantiene sin cambios en 17,00 dólares, ligeramente por encima del consenso anterior de 16,74 dólares por acción.
Los ingresos de JPMorgan en el segundo trimestre se situaron en 50.200 millones de dólares, notablemente por encima de la estimación de consenso de 45.700 millones de dólares. Este aumento se atribuyó a un sustancial crecimiento interanual del 41% en los ingresos no financieros. Además, los ingresos netos por intereses del banco aumentaron un 4%.
La división de Banca Comercial y de Inversión del banco experimentó un aumento del 9% en ingresos, alcanzando los 17.900 millones de dólares. Sólo los ingresos por préstamos aumentaron un 11% interanual, hasta 1.900 millones de dólares. Los ingresos de banca de inversión también registraron un crecimiento impresionante, con un aumento del 46% respecto a las cifras del año anterior. Los ingresos por suscripción de acciones aumentaron un 56% interanual y un 39% intertrimestral, mientras que los ingresos por suscripción de deuda crecieron un 51% interanual, aunque con un modesto aumento del 1% respecto al trimestre anterior.
Además, las comisiones de asesoramiento, incluidas las de fusiones y adquisiciones, aumentaron un 45% interanual y un 31% intertrimestral. En junio, el consejo de administración de JPMorgan aprobó un aumento del dividendo del 9%, señal de confianza en la salud financiera del banco y en su potencial de beneficios futuros.
En otras noticias recientes, JPMorgan Chase & Co informó de un notable aumento del 25% en su beneficio del segundo trimestre, con ganancias que alcanzaron los 18.100 millones de dólares o 6,12 dólares por acción. Este notable aumento se debió en gran medida a las sólidas comisiones de banca de inversión y a una importante ganancia contable derivada de un acuerdo de intercambio de acciones con Visa Inc. El negocio de préstamos del banco también floreció, con un aumento de los ingresos netos por intereses del 4%, hasta 22.900 millones de dólares.
Por otra parte, Wolfe Research rebajó las acciones de JPMorgan Chase de Outperform a Peer Perform debido a la preocupación por su valoración. A pesar de ello, JPMorgan Chase sigue desempeñando un papel importante en el sector financiero, con planes para participar en la próxima oferta pública inicial de Hyundai Motor en la India.
JPMorgan Chase también se está centrando en ampliar su cuota de mercado en EE.UU., con el objetivo de aumentar su cuota de depósitos de los consumidores hasta el 15% y aumentar su cuota de gasto en tarjetas de crédito hasta el 20%. Estos son algunos de los acontecimientos recientes que siguen marcando la trayectoria de la empresa en el sector financiero.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la actualización del precio objetivo de CFRA sobre JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), los datos de InvestingPro ofrecen un contexto adicional sobre la salud financiera del banco y su comportamiento en el mercado. El sólido crecimiento de los ingresos de JPMorgan, reflejado en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 con un aumento del 16,17%, subraya la capacidad del banco para ampliar sus flujos de ingresos de manera eficaz. Además, el PER del banco se sitúa en 12,05, lo que sugiere una valoración potencialmente atractiva en relación con sus beneficios. El ratio PEG de 0,55 durante el mismo periodo indica que el crecimiento de los beneficios de JPMorgan tiene un precio competitivo en el mercado.
Dos consejos de InvestingPro destacan la sólida trayectoria de JPMorgan y sus perspectivas de futuro: el banco ha aumentado su dividendo durante 13 años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, 10 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que refleja un sentimiento positivo sobre los resultados del banco.
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